Trabajar con Dynamics 365 Sales Insights

Dynamics 365 Sales Insights usa IA para ayudarle a crear y mantener buenas relaciones con los clientes. En este módulo, obtendrá información sobre la configuración de Sales Insights.

Forjar una relación fuerte y duradera con un cliente requiere tiempo y esfuerzo. Los ejecutivos de cuentas tienen que comunicarse con los clientes de forma periódica y deben ser plenamente conscientes de quién es cada cliente y de qué necesita. Este módulo se centra en la inteligencia integrada de Dynamics 365. Las empresas pueden usarlo para ayudar a forjar esas relaciones con los clientes mediante el uso de sus características, como el asistente de relaciones, la captura automática y el seguimiento de correo electrónico, y la información sobre ventas.

Mostrar la información correcta en el momento adecuado puede suponer una notable diferencia en la productividad. Proporcionar la información relevante a sus vendedores es una tarea difícil a la par que importante. Sales Insights ofrece mucha información lista para usar a través del Asistente de relaciones, pero con el tiempo hemos identificado que cada organización y cada equipo de ventas son diferentes. Para ayudar a garantizar que el asistente sigue siendo relevante, le hemos permitido agregar información personalizada y mostrarla para sus equipos. Con Microsoft Power Automate, el estudio del asistente le permite crear información mediante un proceso sin código o con poco código.

En este módulo, aprenderá a crear información personalizada mediante Power Automate. Los siguientes tutoriales ayudan a comenzar con una información personalizada básica, un equivalente de Hola mundo; luego, vamos aumentando gradualmente la complejidad.

Los vendedores interactúan con diversos clientes todos los días. Se encargan de aprobar a los clientes potenciales y de fomentar las oportunidades; para hacerlo, deben centrarse con precisión y actuar con eficacia y en el momento adecuado. Las organizaciones de ventas invierten continuamente en formación y formación continuos para que los vendedores estén familiarizados con las prácticas recomendadas y trabaje de acuerdo con los procesos empresariales recomendados en su organización. Las secuencias ayudan a los vendedores a alinearse con estos procesos siguiendo un conjunto predefinido de acciones consecutivas que reflejan los procedimientos recomendados de su organización de ventas. En este módulo, aprenderá a crear y administrar secuencias para su organización. Los siguientes tutoriales le ayudan a comenzar a crear una secuencia básica, conectarla a un registro, modificarla, etc.