Instalar Copilot for Sales en Outlook
Nota
No todas las versiones de Outlook (como Mac y dispositivos móviles) son compatibles con la aplicación Teams mejorada. Para garantizar que todos los clientes obtengan Copilot for Sales, es mejor instalar el complemento Copilot for Sales para Outlook y la nueva aplicación de Copilot for Sales Teams mejorada.
Instalar la aplicación Copilot for Sales Outlook mejorada en Teams
La aplicación se instala en modo fijo de forma predeterminada. En una implementación fija, los usuarios reciben la aplicación automáticamente y no pueden eliminarla.
Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365.
En el panel izquierdo seleccione Configuración>Aplicaciones integradas.
Sobre la página Aplicaciones integradas, seleccione Obtener aplicaciones.
Microsoft AppSource se abre en una ventana incrustada.
En la ventana AppSource, busque Copilot for Sales.
En los resultados de la búsqueda, en la tarjeta Microsoft Copilot for Sales, seleccione Obtenerlo ahora.
La ventana de AppSource se cierra. Completará los pasos restantes en el centro de administración de Microsoft 365.
En el paso Configuración, seleccione las aplicaciones para implementar y luego seleccione Siguiente.
Nota
La primera aplicación Copilot for Sales para Microsoft Outlook es la extensión de Outlook que proporciona funcionalidad de panel lateral. La segunda aplicación Copilot for Sales es la aplicación de componentes mejorados de Teams que funciona en Outlook y otras aplicaciones Microsoft 365, incluida la aplicación personal (pestañas Inicio y Configuración) y la extensión del mensaje.
En el paso Usuarios, seleccione los usuarios o grupos que tendrán acceso a la aplicación y luego seleccione Siguiente.
En el paso Despliegue (Permisos), lea los permisos y capacidades de la aplicación para cada una de las apicaciones que se van a implementar, seleccione Aceptar permisos para cada aplicación y luego seleccione Siguiente.
En el paso Despliegue (Finalizar), revise la configuración seleccionada y luego seleccione Finalizar implementación.
Cuando se complete la implementación, seleccione Listo.
Instalar el complemento de Copilot for Sales Outlook
El complemento se instala en modo Fijo de forma predeterminada. En una implementación fija, los usuarios reciben el complemento automáticamente y no pueden eliminarlo.
Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365.
En el panel izquierdo seleccione Configuración>Aplicaciones integradas.
Sobre la página Aplicaciones integradas, seleccione Obtener aplicaciones.
Microsoft AppSource se abre en una ventana incrustada.
En la ventana AppSource, busque Copilot for Sales.
En los resultados de la búsqueda, en la tarjeta Copilot for Sales para Microsoft Outlook, seleccione Obtenerlo ahora.
La ventana de AppSource se cierra. Completará los pasos restantes en el centro de administración de Microsoft 365.
En el paso Configuración, seleccione las aplicaciones para implementar y luego seleccione Siguiente.
En el paso Usuarios, seleccione los usuarios o grupos que tendrán acceso al complemento y luego seleccione Siguiente.
En el paso Despliegue (Permisos), lea los permisos y capacidades de la aplicación para cada una de las apicaciones que se van a implementar, seleccione Aceptar permisos para cada aplicación y luego seleccione Siguiente.
En el paso Despliegue (Finalizar), revise la configuración seleccionada y luego seleccione Finalizar implementación.
Cuando se complete la implementación, seleccione Listo.
Nota
La aplicación se instala en Outlook y otras aplicaciones Microsoft 365, pero no en Teams. Tiene que ir al centro de administración de Microsoft Teams y crear políticas de configuración para instalar la aplicación y asignar usuarios. Para obtener información sobre la instalación de Copilot for Sales en Teams, vaya a Instalar y anclar Copilot for Sales en Teams.
Espere hasta seis horas para que Copilot for Sales aparezca en la cinta de opciones de Outlook de los usuarios.
Administración de la aplicación Copilot for Sales
Una vez que haya instalado Copilot for Sales como una aplicación integrada, puede administrar su configuración, agregar y eliminar usuarios y ver su uso en el centro de administración de Microsoft 365.
En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Configuración>Aplicaciones integradas.
En la página Aplicaciones integradas, seleccione la aplicación Microsoft Copilot for Sales.
El panel Microsoft Copilot for Sales se abre con las siguientes pestañas:
Visión general: muestra información básica sobre el complemento, las aplicaciones implementadas y los usuarios asignados.
Configuración: le permite eliminar la aplicación de un producto seleccionado. Para quitar la aplicación, selecciónela y, a continuación, haga clic en Quitar.
Usuarios: le permite editar los usuarios que pueden usar la aplicación.
Uso: muestra la cantidad de usuarios activos de la aplicación según la plataforma seleccionada y el rango de fechas.
Actualización del complemento y aplicación Copilot for Sales
En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Configuración>Aplicaciones integradas.
En la página Aplicaciones integradas, seleccione la aplicación Microsoft Copilot for Sales.
Se abre el panel Microsoft Copilot for Sales. Si hay una actualización disponible para el complemento, se muestra un mensaje en la pestaña Descripción general.
Seleccione Saber más y actualizar.
En el panel Actualizaciones, seleccione Aceptar y actualizar.
Instalación de aplicaciones implementadas por el usuario
Los usuarios finales pueden instalar el complemento de Outlook y la aplicación Teams desde Microsoft AppSource en Outlook o Teams respectivamente, siempre que no estén bloqueados explícitamente por Administrador.
Si los usuarios finales instalan el complemento de Outlook, se considera implementado por el usuario en lugar de implementado por el administrador y no tendrá compatibilidad con todas las funciones. Las aplicaciones implementadas por el usuario no admiten las notificaciones de banner de Copilot for Sales que aparecen en la parte superior de los correos electrónicos nuevos o de respuesta. Además, Copilot for Sales no se agrega automáticamente a las invitaciones a reuniones. Sin embargo, los vendedores pueden agregar manualmente Copilot for Sales a la reunión para obtener resúmenes de la reunión.