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Activar características de IA de Copilot

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Copilot for Sales puede utilizar la comunicación con los contactos de ventas y la información del sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) de su organización para obtener información basada en IA que ayude a sus vendedores a escribir mejores correos electrónicos, tomar mejores notas y estar al tanto de sus operaciones. Como administrador de inquilinos o administrador de CRM, puede configurar las características de IA de Copilot en toda su organización (administrador inquilino) o en entornos específicos (administrador de CRM).

Las características de IA de Copilot pueden o no estar activadas de forma predeterminada, dependiendo de dónde se encuentre su inquilino. Por ejemplo, si usted es un cliente nuevo, su organización de Dynamics 365 se encuentra en Norteamérica o Europa y su CRM reside en la misma geografía que Microsoft Entra ID, en ese caso las características de IA de Copilot estarán activadas de forma predeterminada. De lo contrario, deberá activarlas antes de que sus vendedores puedan utilizarlas.

Las características de IA de Copilot en Copilot for Sales solo están disponibles en algunos idiomas compatibles.

Nota

Después de activar las funciones de Copilot AI, los cambios tardan hasta 30 minutos en surtir efecto.

Requisitos previos

Si es un cliente nuevo en una región que no es Norteamérica o Europa, proporcione su consentimiento para Copilot para procesar sus datos fuera de su región geográfica, límite de cumplimiento o instancia de nube nacional.

Nota

Si no se proporciona el consentimiento al movimiento de datos, las funciones de Copilot IA no estarán disponibles para sus vendedores y no se generará información de reunión.

Activar las características de IA de Copilot para su organización

Como Administrador inquilino, puede controlar quién puede usar las capacidades de IA en Copilot for Sales para todos los entornos de su organización. Si desactiva las características de IA de Copilot para su organización, los administradores de CRM no podrán activarlas en sus entornos.

  1. Abra la configuración de administrador de Copilot for Sales.

  2. En Inquilino, seleccione Copilot.

  3. Activar Copilot.

  4. Si el consentimiento para mover datos fuera de su región está disponible, seleccione Permitir mover datos fuera de los límites.

  5. En Aplicar a, seleccione una de las siguientes opciones:

    • Toda la organización: activa las características de IA de Copilot para todos los vendedores en todos los entornos de su organización.
    • Grupos de seguridad específicos: permite que solo grupos de seguridad seleccionados en su organización utilicen las funciones de Copilot AI. Busque y seleccione los grupos de seguridad en los que desee activar las características de IA de Copilot.
    • Excluir grupos de seguridad específicos: impide que los grupos de seguridad seleccionados utilicen las características de IA de Copilot. Busque y seleccione los grupos de seguridad que desee excluir.

    Captura de pantalla de la configuración de Copilot for Sales para un inquilino

  6. Seleccione Guardar.

Activar las características de IA de Copilot en su entorno

Como administrador de CRM, puede controlar quién puede utilizar las funcionalidades de IA de Copilot for Sales en los entornos que gestiona. Si un administrador de inquilinos desactiva las características de IA de Copilot para su organización, no podrá activarlas en sus entornos.

  1. Abra la configuración de administrador de Copilot for Sales.

  2. En Entorno, seleccione Copilot.

  3. Activar Copilot.

  4. Si el consentimiento para mover datos fuera de su región está disponible, seleccione Permitir mover datos fuera de los límites.

  5. Para activar la función de sugerencias de ventas en tiempo real, seleccione Mostrar sugerencias sobre competidores y marcas.

  6. Para activar las funciones de vista previa, seleccione Pruebe nuestras características en vista previa más recientes antes de que se implementen para todos.

    Las características en versión preliminar permiten a los vendedores beneficiarse de las nuevas características antes de que estén disponibles de forma general. Las características en versión preliminar están desactivadas de forma predeterminada.

  7. Seleccione Guardar.

    Captura de pantalla de la configuración de Copilot for Sales para un entorno

Las siguientes características de IA de Copilot están disponibles con carácter general:

  • Genere contenido de correo electrónico sugerido: ofrece contenido que se genera utilizando el contexto de Outlook y su CRM, lo que facilita a los vendedores redactar o responder correos electrónicos de forma rápida y segura.

    El contenido generado por IA es solo una sugerencia. Es responsabilidad del vendedor revisar y editar el contenido sugerido para asegurarse de que sea preciso y apropiado antes de enviar el mensaje.

    Asegúrese de que el complemento Copilot for Sales para Outlook esté actualizado a la versión más reciente (10.0.0.11 o posterior) para utilizar la funcionalidad de agregar a correo electrónico de la característica de contenido sugerido. Aprenda a actualizar el complemento Copilot for Sales.

  • Ver y guardar resumen de correo electrónico: permite a los vendedores ver un resumen de los correos electrónicos recientes y guardarlo en el sistema CRM.

  • Ver resumen de oportunidad: permite a los vendedores ver un resumen de las notas recientes agregadas a una oportunidad.

  • Resumir reunión de ventas: ofrece un resumen automática de una reunión de Teams con contactos de ventas grabada recientemente que los vendedores pueden insertar fácilmente en un correo electrónico.

Acceso y uso de los datos

Copilot for Sales utiliza Azure OpenAI Service para generar contenido derivado de IA. No procesa ni almacena contenido con el fin de supervisar o prevenir usos abusivos o dañinos del servicio o para desarrollar, probar o mejorar capacidades diseñadas para evitar resultados abusivos o dañinos. Ningún personal de Microsoft tiene acceso a este contenido. Sus usuarios asumen el riesgo y la responsabilidad exclusivos del uso de las características impulsadas por Azure OpenAI. Más información acerca de los datos, la privacidad y la seguridad de Azure OpenAI Service.

Azure OpenAI Service está disponible actualmente en zonas geográficas limitadas. Al usar las características de Copilot impulsadas por Azure OpenAI, acepta que los datos puedan almacenarse o procesarse fuera de su región geográfica, límite de cumplimiento o instancia de nube nacional. Más información acerca de residencia de datos en Azure y lea nuestra Declaración de privacidad.

Preguntas frecuentes

¿Por qué los vendedores ven el botón Copiar contenido en lugar del botón Agregar al correo electrónico en la característica de contenido de correo electrónico sugerido?

Su complemento Copilot for Sales para Outlook no está actualizado. Asegúrese de que el complemento Copilot for Sales para Outlook esté actualizado a la versión más reciente (10.0.0.11 o posterior) para poder utilizar la funcionalidad de agregar al correo electrónico. Aprenda a actualizar el complemento Copilot for Sales.

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