Descripción general de la programación de recursos universal en Dynamics 365
La programación de recursos universal es una solución de Dynamics 365 que permite a las organizaciones asignar recursos a trabajos y tareas. Ayuda a asignar los mejores recursos a trabajos y tareas en función de la disponibilidad, las habilidades, el tiempo prometido, las unidades comerciales, las geografías y más. Los administradores habilitan la programación para entidades en las aplicaciones de Dynamics 365, incluidas las entidades personalizadas.
Dynamics 365 Field Service: Programar y asignar las órdenes de trabajo a los técnicos de campo más cercanos de la zona.
Dynamics 365 Customer Service: Reservar los casos a los representantes de servicio al cliente del departamento y la zona horaria adecuados.
Dynamics 365 Project Operations: Dotar de personal a los proyectos con consultores que tengan disponibilidad y el conjunto de aptitudes adecuado.
Precaución
Los administradores de las aplicaciones enumeradas anteriormente, que dependen de Universal Resource Scheduling, tienen acceso a todas las entidades predeterminadas de la solución Universal Resource Scheduling. Si un usuario crea una prueba para una de estas aplicaciones, obtiene permisos de administrador para la prueba, lo que le da acceso a estas entidades.
Requisitos previos
Antes de poder empezar a usar programación de recursos universal, asegúrese de que tiene lo siguiente:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations o Customer Service.
Credenciales de usuario con el rol de seguridad programación de recursos universal para administrar la solución una vez que se ha implementado.
Habilitar programación para otra entidad
También puede habilitar la programación para otra entidad, incluidas las entidades personalizadas. Una vez habilitado, el sistema crea un registro de necesidad de recursos relacionado con la entidad. De esta forma, al crear un requisito de recursos, el sistema comprueba automáticamente para qué entidad es el requisito de recurso.
Para obtener más información, consulte el artículo sobre cómo habilitar una entidad para programación en la programación de recursos universal.
Programar algo
Paso 1: Crear un requisito de recursos
En la aplicación Dynamics 365, seleccione un registro de una entidad que tenga habilitada la programación.
En el registro, abra la lista relacionada Recursos necesarios y seleccione Nuevo.
Introduzca la información requerida y pulse Guardar el registro.
Un complemento comprueba las relaciones y establece automáticamente los metadatos de configuración de la reserva.
Paso 2: Programe el requisito de reserva
En el menú principal, vaya a Programación de recursos>Tabla de programación.
En la lista Requisito de reserva, seleccione una reserva no programada y arrastre el elemento a un recurso/intervalo de tiempo disponible en el panel de programación.
O seleccione Reservar en un registro de entidad que tenga la programación habilitada, luego use el asistente de programación para reservar el requisito.