Configurar la coincidencia de formularios en marketing saliente

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a viajes en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Descripción general de la transición

La correspondencia de formularios define cómo se asocian los envíos de formularios a contactos o clientes potenciales existentes al decidir si actualizar un registro existente o crear uno nuevo.

Por ejemplo, una sencilla estrategia de coincidencia de contacto se puede basar solo en la dirección de correo electrónico. Cuando se recibe un envío, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys comprueba si cualquiera de los contactos existentes tiene la dirección de correo electrónico enviada. Si se encuentra una coincidencia, el envío se usa para actualizar ese contacto; si no se encuentra coincidencia, se crea un nuevo contacto con los valores recibidos.

Para los clientes potenciales, si se encuentra que un registro de cliente potencial existente coincide con un envío de formulario entrante, el nuevo envío llega a formar parte del historial de ese cliente potencial y podría afectar a la puntuación del cliente potencial.

Probablemente solo tendrá algunas estrategias coincidentes de cada tipo; muchas organizaciones solo usan una de cada. Por lo tanto, puede definir cada estrategia solo una vez y a continuación estará disponible para la selección cada vez que cree un nuevo formulario y al definir las estrategias predeterminadas para todos los nuevos formularios. Hay tres lugares en los que puede ver y crear estrategias coincidentes:

• Vaya a Configuración>Configuración de clientes potenciales>Correspondencia de formularios para ver, crear y editar todas las estrategias que estén disponibles en su instancia.
• Puede seleccionar una estrategia predeterminada de cada tipo (cliente potencial y contacto). Estos se seleccionarán de forma predeterminada cada vez que un usuario cree un nuevo formulario de marketing, pero los usuarios podrán personalizar a continuación la configuración según sea necesario para cada formulario individual. Más información: Configurar páginas de aterrizaje
• Al crear o editar un formulario de marketing, podrá seleccionar entre las estrategias disponibles o crear nuevas. Más información: Crear, ver y administrar formularios de marketing

En cada caso, la configuración es la misma.

Describa la estrategia escribiendo un Nombre y una Descripción. Establezca el campo Destino en el tipo de entidad al que se aplica la estrategia (cliente potencial o contacto).

La lista del título Atributos especifica los atributos de contactos o clientes potenciales (campos) que se tienen en cuenta al buscar una coincidencia. El registro de coincidencia debe tener valores idénticos para todos los atributos que se muestran aquí, por lo que cuantos más atributos use, más reducida será la búsqueda. A menudo, la dirección de correo electrónico es suficiente para usarla como identificador único para contactos, pero puede usar atributos adicionales (como el nombre de pila y el apellido) si cree que algunos de sus contactos pueden compartir una dirección de correo electrónico, o si desea un control más estrecho (con el riesgo de crear registros adicionales de contacto o cliente potencial que hacen referencia a la misma persona).

Use los botones de la barra de herramientas para la sección Atributos para agregar, editar y quitar el atributo en la lista.

Nota

Para la coincidencia de clientes potenciales, es posible que piense en agregar emailaddress1 y un atributo de cliente potencial como msdyncrm_marketingpageid (esta es la configuración predeterminada). Esto permite al sistema identificar clientes potenciales en función de la combinación de dirección de correo electrónico y la página específica de marketing que creó el cliente potencial. Al incluir el id. de página como parte de su estrategia de coincidencia de clientes potenciales, podrá tener varios clientes potenciales para un solo contacto con cada interés de seguimiento de clientes potenciales en una campaña diferente (siempre que cada campaña esté usando su propia página de marketing). Sin embargo, el identificador de la página es proporcionado solo por las páginas de marketing hospedadas en un portal Power Apps; para formularios capturados y formularios insertados en un sitio externo, no se guarda ningún identificador desde la página, por lo que todos los formularios externos tendrán el mismo formulario cuando se trata de correspondencia del cliente potencial.

Importante

Su configuración del ámbito de negocio afecta al funcionamiento de las estrategias de coincidencia. Más información: Creación de clientes potenciales y contactos, asignación y puntuación.