Sincronizar entidades y realizar un seguimiento mediante la configuración de conjunto de datos en marketing saliente

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a viajes en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Descripción general de la transición

La configuración de conjunto de datos le permite elegir qué entidades poner a disposición para su uso en el contenido dinámico de correo electrónico, los criterios de segmentación y la puntuación de clientes potenciales en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. El seguimiento de la información detallada le ayuda a comprender mejor a los clientes y configurar listas de suscripción y segmentos de destino para su uso en campañas de marketing por correo electrónico. La configuración de conjunto de datos también hace que los valores de campo dinámicos estén disponibles para su uso en mensajes de correo electrónico de marketing mientras se procesan y envían.

Las capacidades de análisis y procesamiento de datos de las capacidades de información detallada son muy eficaces, pero también hacen un uso intensivo de recursos, por lo que la solución maximiza el rendimiento sincronizando solo los datos relevantes de clientes y cuentas. Las capacidades de información detallada también recopilan y administran todos los datos de las interacciones. Para obtener un rendimiento y una funcionalidad óptimos, seleccione solo las entidades que necesite.

Importante

La configuración de sincronización es permanente, por lo que, una vez que comience a sincronizar una entidad, no podrá quitarla otra vez más tarde. La sincronización tiene lugar con frecuencia y cada entidad que se sincroniza requiere espacio de almacenamiento y tiempo de procesamiento; por tanto, debe sincronizar solo las entidades que tiene claro que va a necesitar.

Las entidades más utilizadas (contactos, cuentas y eventos) se sincronizan de forma predeterminada, pero puede sincronizar cualquier conjunto de entidades que desee, incluidas las entidades personalizadas. Las siguientes características requieren que todos los datos pertinentes estén presentes en el servicio de información detallada:

• Segmentación: todas las entidades que necesite consultar en sus criterios de segmentación deben estar recogidos.
• Contenido dinámico del correo electrónico: todas las entidades con valores de campo que desee mostrar como datos dinámicos en un correo electrónico deben estar recogidas.
• Puntuación de clientes potenciales: todas las entidades con valores de campo que desee usar en modelos de puntuación deben estar presentes.

Nota

Los modelos de puntuación de clientes potenciales deben comenzar con la entidad de cliente potencial en el nivel superior. Las entidades personalizadas solo pueden usarse en un modelo de puntuación de clientes potenciales si tienen una relación de 1:N con la entidad de cliente potencial. Para obtener más información, consulte Crear condiciones de puntuación de clientes potenciales avanzadas mediante recorridos.

Importante

Solo puede sincronizar entidades que estén configuradas con la opción Seguimiento de cambios habilitada. Las entidades sin seguimiento de cambios no se enumerarán en la página Configuración de conjunto de datos. Si es un administrador o personalizador del sistema, puede encontrar esta opción haciendo lo siguiente:

1. Abra el menú Configuración en la parte superior de la página y seleccione Configuración avanzada. El área Configuración avanzada se abre en una nueva pestaña del explorador. Tenga en cuenta que esta área usa un navegador horizontal en la parte superior de la página en lugar de un navegador lateral.
2. Navegue a Configuración>Personalización>Personalización.
3. Seleccione Personalizar el sistema (o seleccione Soluciones y abra una solución si la entidad forma parte de una solución).
4. Busque y seleccione la entidad que desea sincronizar.
5. En la pestaña General para la entidad, active la casilla Seguimiento de cambios.
6. Guarde y publique el cambio.

Más información: Personalizar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Para sincronizar una nueva entidad con el servicio de información detallada:

1. Vaya a Configuración>Administración de datos>Configuración de conjunto de datos.

2. Busque y seleccione la casilla de cada entidad que desee sincronizar.

3. Seleccione Publicar cambios en la parte superior de la lista y confirme su opción cuando se le solicite. (Puede que sea necesario desplazarse hasta la parte superior de la lista para ver el botón Publicar cambios).

4. Espere hasta ver un cuadro de diálogo emergente que diga "Se ha guardado la nueva configuración. Espere hasta media hora para que surta efecto". Si no ve el anuncio, seleccione de nuevo Publicar cambios y espere de nuevo; haga esto hasta que vea el mensaje.

5. En función de la cantidad datos que necesitan sincronizarse (y de otros factores), es posible que deba esperar varios minutos (o hasta media hora) antes de que sus datos estén disponibles para su uso en los segmentos, mensajes, y modelos de puntuación. Estas son algunas formas de identificar cuándo una entidad está sincronizada y lista para su uso (solo es necesario comprobar una de ellas):

   • La casilla de la entidad pertinente de la página Configuración de conjunto de datos se muestra como comprobada y atenuada cuando entra en la página por primera vez. La casilla está atenuada para indicar que no es posible deshabilitar la sincronización una vez ha comenzado. Debe recargar la página manualmente para ver este cambio.
   • La entidad correspondiente se muestra en el cuadro de diálogo de personalización para los mensajes de correo electrónico de marketing.
   • La entidad pertinente se muestra en la lista de Perfiles en el Diseñador de segmento. (Tenga en cuenta que debe crear un nuevo grupo de consulta o bien eliminar todas las cláusulas del grupo de consulta existente para ver la lista desplegable de Perfiles de lo contrario, la entidad de contacto estará seleccionada de manera predeterminada.)
   • La entidad pertinente se muestra en la lista Entidad cuando edita una condición para una regla de puntuación de clientes potenciales.