Guía de administración del consentimiento y de transición a la suscripción doble
Se agregan más funciones y características Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cada mes. Actualmente, existen dos motores para atraer clientes en la aplicación Customer Insights - Journeys : el motor de marketing saliente y el motor Customer Insights - Journeys actual. Los dos motores funcionan de manera diferente, por lo que la paridad de funciones puede presentarse en diferentes formas. Debería considerar esto al realizar la transición del marketing saliente al Customer Insights - Journeys.
Este es un artículo introductorio para explicar cómo funciona el consentimiento en viajes en tiempo real y las diferencias con el marketing saliente. Para obtener una discusión más detallada, consulte Comprensión de la gestión del consentimiento en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Blogs de Dynamics FastTrack
Cuando se trata de gestión del consentimiento y temas relacionados, los dos Customer Insights - Journeys tienen sus propios conceptos:
Para determinar si se envió un mensaje a un contacto o cliente potencial, se lleva a cabo el siguiente procesamiento:
En el marketing saliente, el recorrido verifica la información dentro de la configuración de contenido indicada para identificar el centro de suscripción relevante y utilizar esa información para iniciar el procesamiento del correo electrónico. Luego, el sistema verifica los atributos DoNotBulkEmail y DoNotEmail en el perfil del contacto antes de proceder a una evaluación del consentimiento del contacto. nivel versus el nivel de consentimiento indicado para el viaje.
En Customer Insights - Journeys marketing, el procesamiento es diferente. A medida que comienza el viaje y cuando se debe procesar un mensaje, se verifica con el perfil de cumplimiento seleccionado para el mensaje que se enviará. El marketing en tiempo real utiliza dos tipos de perfiles de cumplimiento (centro de preferencias y centro de suscripciones), que se configuran mediante un Administrador según el tipo de página de gestión de consentimiento que se utilizará en el mensaje. Con ambos tipos de perfiles de cumplimiento, el procesamiento verifica los atributos DoNotBulkEmail y DoNotEmail en el perfil de contacto y utiliza la información. en tema y propósito para que el perfil de cumplimiento termine de prepararse y eventualmente envíe el mensaje.
Una característica a tener en cuenta es que el uso de los atributos DoNotBulkEmail y DoNotEmail en el perfil de contacto es común a ambos. saliente y Customer Insights - Journeys. Además, Customer Insights - Journeys puede utilizar centros de suscripción como página donde se puede obtener el consentimiento, lo que facilita la transición del marketing saliente a Customer Insights - Journeys .
Una consideración importante con el marketing saliente es que el consentimiento otorgado por un contacto se rastrea a nivel de contacto, lo que tiene las siguientes consecuencias:
- No es posible distinguir entre dos comunicaciones de marketing diferentes, por ejemplo, para dos productos diferentes.
- No hay soporte para administrar el consentimiento para otros canales dentro del producto.
El módulo Customer Insights - Journeys sigue un concepto diferente desde el principio, permitiendo a los especialistas en marketing utilizar canales distintos al correo electrónico. Por ejemplo, puedes utilizar mensajes de texto o notificaciones automáticas. Un contacto (o cliente potencial) potencialmente puede recibir mensajes a través de múltiples canales y todos los diferentes puntos de contacto pueden tener diferentes preferencias de consentimiento. Por ejemplo, el contacto permite marketing comercial a través de correo electrónico, pero no quiere marketing comercial a través de mensajes de texto.
A partir de hoy, tanto el módulo de salida como el de tiempo real respetan la configuración a nivel de contacto en los atributos. No enviar correo electrónico masivo y No enviar correo electrónico, que reflejan una aceptación o exclusión voluntaria general (ver también Vista previa del consentimiento). Mientras que Customer Insights - Journeys comprueba los campos DoNotEmail y DoNotBulkEmail en la entidad de contacto, las actualizaciones realizadas en los mensajes en tiempo real no actualizan los campos DoNotEmail y DoNotBulkEmail en el contacto. Las actualizaciones de los mensajes en tiempo real solo actualizan los registros de consentimiento del punto de contacto para la dirección de correo electrónico. Esto significa que los mensajes de marketing salientes no se verán afectados por los cambios realizados en los registros de consentimiento basados en los mensajes enviados por Customer Insights - Journeys.
Suscripción doble y RGPD
En determinadas zonas geográficas, para poder ejecutar campañas de marketing y dirigirse a los clientes, es necesario que esos clientes acepten (optar por) esa comunicación. De acuerdo con el reglamento general de protección de datos (GDPR), solo se requiere una única suscripción para cumplir con el reglamento. Sin embargo, esta probablemente no sea la única legislación que deba considerarse. Las empresas también deben cumplir con regulaciones locales adicionales o políticas internas que pueden ser más estrictas que el RGPD y requerir doble aceptación (consulte, por ejemplo, ¿Es realmente necesaria la doble suscripción para el marketing por correo electrónico en Alemania? | Demodia).
Los clientes brindan su consentimiento generalmente a través de un formulario y una casilla de verificación, que el cliente debe marcar explícitamente para enviar el formulario (suscripción única). En situaciones en las que se requiere una doble aceptación, el envío del formulario por sí solo no satisface los requisitos de privacidad. Las empresas deben enviar un correo electrónico de confirmación que sus clientes deben abrir y hacer clic en un enlace de confirmación para verificar que efectivamente fue idea suya optar por participar.
Este proceso también se aplica a la actualización de las preferencias de marketing (optar por participar o no).
Doble suscripción global versus basada en formularios
Actualmente, la gestión de la doble suscripción solo está disponible mediante funciones de marketing saliente. Sin embargo, es posible utilizar Customer Insights - Journeys con la configuración de doble suscripción en el marketing saliente. Esto significa que los clientes pueden utilizar Customer Insights - Journeys para la ejecución de sus campañas de marketing mientras utilizan el marketing saliente para gestionar el proceso de doble suscripción. Como se describió anteriormente, ambos motores proporcionan una evaluación de los atributos de preferencias de marketing a nivel de contacto (No enviar correo electrónico masivo y No enviar correo electrónico). Este artículo describe cómo configurar todo para usar el doble opt-in Customer Insights - Journeys.
Cuando se habilita la doble suscripción global, el cliente siempre recibe un mensaje de correo electrónico para confirmar una nueva suscripción o si se produce un cambio de consentimiento. Esto también podría configurarse solo para formularios específicos (en lugar de globalmente).
Mejoras en el consentimiento para el marketing en tiempo real
Los perfiles de cumplimiento resumen y agrupan configuraciones de consentimiento específicas. Siempre hay al menos un perfil de cumplimiento en el sistema. Perfiles de cumplimiento para Customer Insights - Journeys están vinculados a un centro de preferencias, un formulario personalizable que brinda la posibilidad de cambiar la configuración de consentimiento. Los perfiles de cumplimiento permiten a una organización definir configuraciones de consentimiento utilizando propósitos. Un perfil de cumplimiento puede contener diferentes propósitos de consentimiento, que representan una razón por la cual se recopila el consentimiento, generalmente Comercial, Transaccional o Seguimiento. Se crea de forma predeterminada cuando se crea un nuevo perfil de cumplimiento.
Para fines transaccionales y comerciales, también es posible definir temas. Los temas le permiten refinar aún más las preferencias de comunicación. Para cada propósito comercial, es posible agregar temas generales como "Boletín" u "Ofertas diarias". Los temas pueden verse como un sucesor de las listas de suscripción.
La siguiente imagen muestra la conexión entre estas entidades.
Es posible que una organización tenga implementados múltiples perfiles de cumplimiento, por ejemplo, para cada subsidiaria o país y cada uno con diferentes propósitos de consentimiento.
Escenarios
Ahora que hemos analizado las diferencias entre las suscripciones y las capacidades del producto, echemos un vistazo a algunos escenarios y cómo se pueden utilizar las configuraciones de cumplimiento.
Migrar el consentimiento del marketing saliente
El marketing en tiempo real almacena la información de consentimiento del punto de contacto en el centro de consentimiento, que está disponible como un elemento de menú en el mapa del sitio. Para migrar la configuración de consentimiento del marketing saliente, hay un botón Cargar consentimiento , que inicia una copia de la configuración de consentimiento en el Customer Insights - Journeys centro de consentimiento. Con las opciones mejoradas en Customer Insights - Journeys mencionadas anteriormente, es posible copiar la información de consentimiento de marketing saliente a un perfil de cumplimiento específico y definir para qué propósito comercial y transaccional se deben copiar los datos. Para fines comerciales, también es posible definir opcionalmente un tema para almacenar el consentimiento. Esto da como resultado un registro de consentimiento de punto de contacto de tipo tema y podría usarse potencialmente para migrar una lista de suscripción a Customer Insights - Journeys tema.
Este archivo se puede usar para los siguientes procedimientos:
- Copie el consentimiento de contacto para un propósito específico o tema para un propósito.
- Copie el consentimiento de cliente potenical para un propósito específico o tema para un propósito.
- Copie la información de suscripción de una lista de suscripción para un propósito o un tema para un propósito.
La siguiente imagen muestra las diferentes configuraciones:
La función Cargar consentimiento carga los datos de DoNotBulkEmail y DoNotEmail . atributos para contacto y consentimiento del cliente potencial. La función debe usarse cuando el centro de consentimiento del punto de contacto esté completo porque Customer Insights - Journeys depende de esa configuración. La función también se puede utilizar varias veces, por ejemplo, si se deben migrar varias listas de suscripción a diferentes temas en Customer Insights - Journeys. Ver también: Agregar datos de consentimiento a Customer Insights - Journeys
Una vez que las listas de suscripción se hayan migrado como se describe anteriormente, puede crear segmentos basados en tema y los datos de inclusión y exclusión del propósito capturados en el centro de consentimiento. Esto le permite crear listas de objetivos de clientes que han optado por un tema de una manera similar a como el marketing saliente admite listas de suscripción.
Un punto importante a considerar en la creación de tema y segmentos basados en propósitos es que el criterio disponible para el segmento es "enviará" o "no enviará". Esto tiene en cuenta no solo la existencia de un registro de aceptación/exclusión voluntaria, sino también el modelo de aplicación del tema (restrictivo, no restrictivo o deshabilitado). Por ejemplo, si tema se configuró en un modelo no restrictivo y luego se usó en la creación del segmento, la lista resultante de contactos sería todos los que realmente podrían recibir la comunicación, que son todas las suscripciones disponibles y cualquier contacto que no han optado por no participar. Por el contrario, si el modelo era restrictivo, el segmento incluirá solo contactos explícitamente incluidos.
Debido a que la configuración de consentimiento del punto de contacto solo se actualiza cuando se utilizan centros de preferencias, los formularios de marketing saliente y las páginas que actualizan el consentimiento no deben usarse una vez que se haya realizado la migración.
Implementar doble suscripción y Customer Insights - Journeys al mismo tiempo, se requiere consentimiento a nivel de contacto
Como se mencionó anteriormente, actualmente la doble suscripción solo se proporciona a través del marketing saliente. La funcionalidad se implementará más adelante para que esté disponible de forma nativa en Customer Insights - Journeys. Si es posible, es mejor esperar a que esta funcionalidad esté disponible de forma nativa en Customer Insights - Journeys. Si esa no es una opción, es posible configurar la doble suscripción en marketing saliente y utilizar esa configuración en Customer Insights - Journeys. En este escenario, es importante que comprenda cómo funcionan juntos los dos módulos:
- Se deben configurar formularios y doble suscripción en marketing saliente.
- Si se habilita la doble suscripción en un formulario de marketing saliente, cualquier contacto que se cree no estará realmente en el sistema hasta que se haga clic en el enlace en el correo electrónico de confirmación que se activa al completar el formulario.
- Esto significa que puede "confiar" en que un contacto tiene doble suscripción si fue creado a partir de un formulario que requiere doble suscripción.
- Como parte del formulario, pueden registrarse en varias listas de suscripción o simplemente tener los campos DoNotBulkEmail y DoNotEmail establecidos en 0 (es igual a Permitir), dependiendo de si el cliente está utilizando listas de suscripción.
- Si se utilizan listas de suscripción y el cliente decide optar por listas de suscripción adicionales utilizando el centro de suscripciones y está habilitado Doble suscripción global, cualquier cambio que realice un cliente para unirse a una La nueva lista de suscripción activará un correo electrónico de confirmación.
- El marketing en tiempo real respeta los campos DoNotBulkEmail y DoNotEmail del contacto.
- Si un cliente se da de baja de una lista de suscripción que se utiliza para crear un segmento en un recorrido en Customer Insights - Journeys, el cliente no recibirá mensajes del recorrido.
El uso de ambos módulos (saliente y en tiempo real) al mismo tiempo se considera una solución temporal hasta que la doble suscripción esté disponible en Customer Insights - Journeys. Hay situaciones en las que solo se requiere una doble suscripción la primera vez. En ese caso, la configuración sigue siendo la misma que se describe anteriormente. Además, es posible utilizar Customer Insights - Journeys funciones como propósitos y temas. También es posible utilizar el centro de preferencias de Customer Insights - Journeys que permite a los clientes optar por nuevos temas. En ese caso, el correspondiente correo electrónico de Customer Insights - Journeys no requerirá una segunda (doble) suscripción.
Usar Customer Insights - Journeys y el consentimiento de cliente potencial, gestionar el consentimiento a nivel de punto de contacto
En este escenario, Customer Insights - Journeys se deben utilizar configuraciones de cumplimiento, ya que el consentimiento a nivel de punto de contacto no está disponible en el marketing saliente. La gestión del consentimiento de los clientes potenciales tampoco está disponible en el marketing saliente. Se deben utilizar fines y temas para manejar el consentimiento. El proceso de creación de los artefactos necesarios se describe aquí: Administrar el consentimiento para correo electrónico y mensajes de texto en Customer Insights - Journeys. Una vez que el consentimiento esté disponible en Customer Insights - Journeys y los clientes potenciales pueden cambiar su consentimiento utilizando un centro de preferencias, ya no se deben utilizar artefactos de marketing saliente como formularios.
Múltiples marcas y consentimiento por tema
En este escenario, un cliente tiene varias marcas, cada una de las cuales necesita obtener el consentimiento para sus propios fines y le gustaría tener sus propios temas en los que los consumidores pueden optar por participar o no. Esto se puede lograr creando múltiples perfiles de cumplimiento, uno para cada una de las marcas involucradas. Dentro de los perfiles de cumplimiento, cada marca puede definir sus propios temas que sean apropiados para su comunicación. Una vez establecidos los temas, se pueden agregar al centro de preferencias de la marca para permitir a los clientes optar por participar o no en las áreas que sean de su interés.
Operar en múltiples países y/o requerir centros de preferencia en múltiples idiomas
Esto es similar al escenario de múltiples marcas, pero en este escenario, la empresa busca estructurarse en torno a las múltiples geografías en las que opera en lugar de hacerlo según las marcas utilizadas. Esto también se puede abordar con múltiples perfiles de cumplimiento creados para cada país. Una vez definido, cada perfil de cumplimiento tiene su propia página del centro de preferencias con contenido escrito en el idioma apropiado y que hace referencia al material de respaldo apropiado.