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Habilitar la Inteligencia de relaciones

Habilite la inteligencia de relaciones en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecer a su equipo de ventas información importante basada en sus interacciones con los clientes. Los KPI de análisis de relaciones, las puntuaciones de salud de las relaciones con los clientes para saber qué clientes necesitan atención y quién conoce a quién, las sugerencias de presentación de clientes potenciales ayudan a sus vendedores a ser más efectivos.

Nota

Importante

Esta función está destinada a ayudar a los vendedores o gerentes de ventas a mejorar el rendimiento de su equipo. Esta característica no se ha diseñado (y no se debe usar) para tomar decisiones que afecten a la situación laboral de un empleado o grupo de empleados, como la remuneración, las prestaciones, la antigüedad u otros derechos. Los clientes solo son responsables de usar Dynamics 365, esta característica y cualquier característica o servicio asociados de acuerdo con las normas vigentes, incluidas las normas relacionadas con el acceso a análisis de empleados individuales y a la supervisión, grabación y almacenamiento de comunicaciones con los usuarios. Esto también incluye notificar adecuadamente a los usuarios que sus comunicaciones con los vendedores pueden ser monitoreadas, grabadas o almacenadas y, según lo requieran las leyes aplicables, obtener el consentimiento de los usuarios antes de usar la función con ellos. También se recomienda a los clientes que cuenten con un mecanismo para informar a su personal de ventas que sus comunicaciones con los usuarios pueden ser monitoreadas, grabadas o almacenadas.

Requisito previo

  • Compruebe que las características avanzadas de Sales Insights están habilitadas. Para obtener más información, Habilitar y configurar características premium de Sales Insights

  • Si desea que Dynamics 365 Sales use correos electrónicos y reuniones de Exchange para generar información, habilite la sincronización del lado del servidor para Exchange. De lo contrario, la información se genera solo utilizando correos electrónicos y datos almacenados en Dynamics 365.

  • Asegúrese de que los datos de Office 365 estén en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del centro de datos específico de la región:

    • Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos)
    • Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur).
    • Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).

Nota

Si su centro de datos no está en una de las ubicaciones anteriores, aún puede usar las características de inteligencia de relaciones con los datos almacenados en Dynamics 365. Sin embargo, no podrá utilizar los datos de Exchange para obtener información mejorada.

Habilitación y configuración de la inteligencia de relaciones

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

  2. En Información de relaciones, seleccione Descripción general.
    Una captura de pantalla de la página Descripción general para habilitar las características de inteligencia de relaciones

  3. En Comenzar con la inteligencia de relaciones, seleccione Habilitar. Las funciones de inteligencia de relaciones, análisis de relaciones y quién sabe quién, también están activadas.

    Nota

    Si desactivas el análisis de relaciones, no verás las puntuaciones. Sin embargo, todavía se recopilan datos de salud relevantes.

  4. Guarde los cambios.
    Las funciones de inteligencia de relaciones están habilitadas.

  5. Seleccione Opciones debajo de cada característica para configurar los ajustes.

Configurar el estado y el análisis de relaciones

Configure el análisis de relaciones para definir los parámetros que determinarían el estado de la relación con el cliente. Estas configuraciones solo son compatibles con los clientes de Sales Premium.

  1. Seleccione Análisis y estado en Información de relaciones o seleccione Opciones en Quién conoce a quién en la página Introducción a la inteligencia de relaciones .

  2. En Influencia de la actividad, actualice los números para indicar la importancia relativa de los diferentes tipos de actividad en la determinación del estado de la relación. Proporcione un valor entre 3 y 9. Cuanto menor sea el valor, mayor será la importancia del tipo de actividad. Por ejemplo, si desea clasificar las actividades en el siguiente orden de importancia: Correo electrónico, Llamada telefónica y Cita, puede establecer los valores como 3, 4 y 5 respectivamente.

    Captura de pantalla de la página de análisis de relaciones y configuración de salud.

  3. En Frecuencia de comunicación, seleccione la frecuencia con la que su organización espera que los equipos de ventas se comuniquen con los clientes.

    El valor que seleccione influye en la expectativa de comunicaciones más frecuentes recientes en la puntuación de estado. La comunicación menos frecuente reduce la expectativa. La comunicación más frecuente lo aumenta.

  4. Bajo Calificación de puntaje de salud, establezca el rango de puntajes de salud para calificar oportunidades. Para cambiar los valores predeterminados, apunte al valor mínimo en el rango y seleccione la flecha hacia arriba o hacia abajo o escriba un nuevo valor.

    Cuando se calcula el puntaje de salud, las oportunidades en la canalización de su organización se clasifican como Buenas, Regulares o Deficientes, según los rangos que haya definido. La puntuación puede tardar hasta 24 horas.

    Si cambia el valor mínimo de una calificación, el valor máximo de la calificación adyacente cambia automáticamente con ella. Por ejemplo, si cambia el valor mínimo de Bueno a 50, el valor máximo para Normal cambia a 49.

  5. Haga clic en Guardar. El análisis de relaciones está habilitado y configurado para usar en su organización.

Para obtener más información sobre cómo ver los análisis, consule Usar análisis de relaciones para recopilar KPI.

Configurar quién conoce a quién

La característica Quién conoce a quién ayuda a su organización de ventas a identificar rápidamente a los colegas que pueden presentarle clientes potenciales o contactos, según sus interacciones mediante correos electrónicos y reuniones. Configure la característica para seleccionar una plantilla de correo electrónico que se usará para instrucciones.

  1. Seleccione Quién conoce a quién en Información sobre relaciones o seleccione Opciones en Quién conoce a quién en la página Introducción a la inteligencia relacional .

  2. Selecciona una plantilla de correo electrónico para usarla en las presentaciones. La plantilla de correo electrónico se utiliza cuando un vendedor solicita una presentación a un cliente potencial o contacto de un colega.

    La siguiente captura de pantalla muestra un correo electrónico de introducción de ejemplo utilizando la plantilla de correo electrónico predeterminada:

    Captura de pantalla de un ejemplo de correo de introducción.

    Aprenda a crear una plantilla de correo electrónico.

  3. Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario personalizado para clientes potenciales y contactos.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.