Habilitar y configurar características de Sales Insights

Habilitar y configurar las características de Dynamics 365 Sales Insights ayuda a los vendedores a crear relaciones más fuertes con sus clientes, ahorrar tiempo y mantenerse al tanto de sus operaciones con información en tiempo real basada en IA. En Sales Insights, algunas características están disponibles de forma gratuita con Dynamics 365 Sales y algunas requieren una licencia adicional Sales Insights para usar en su organización. Más información: Información general

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Qué puede personalizar

Como administrador, puede habilitar y configurar las características de Sales Insights como sea necesario en su organización:

• Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights
• Comience con las características premium de Sales Insights
• Habilitar y configurar características premium de Sales Insights
• Administrar inteligencia de conversaciones

Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights

Las características estándar de Sales Insights asistente (estándar), captura automática (estándar) e interacción por correo electrónico (estándar) están disponibles para usted junto con Dynamics 365 Sales. Puede configurar estas tres características estándar como sea necesario en su organización.

Nota

Las características estándar de Sales Insights no están disponibles con la aplicación Sales Professional.

1. Revisar requisitos previos y generales.
2. Habilitar características estándar de Sales Insights.
3. Configurar las características estándar necesarias.

Requisitos y requisitos previos

Revise los siguientes requisitos generales y previos para habilitar las características estándar de Sales Insights:

• Se aplican algunas restricciones de características dependiendo de las combinaciones de Dynamics 365 y Exchange que esté ejecutando, como se detalla en la siguiente tabla.

  Versión del producto	Características estándar de Sales Insights disponibles
  Dynamics 365 con Microsoft Exchange Online	Asistente (tarjetas estándar) Interacción por correo electrónico Captura automática
  Dynamics 365 con Microsoft Exchange (on-premises)	Asistente (todas las tarjetas excepto las tarjetas basadas en información de Exchange) Interacción de correo
  Dynamics 365 (on-premises)	Asistente (tarjetas estándar)
  Dynamics 365 (on-premises) con Microsoft Exchange Online	Asistente (tarjetas estándar)

• Las características de asistente, interacción por correo electrónico y captura automática solo están disponibles para Dynamics 365 Sales con una licencia Enterprise o Sales Premium.

Habilitar características estándar de Sales Insights

Para poder configurar estas características debe aceptar el anuncio de privacidad. Para aceptar el aviso de privacidad, siga los pasos enumerados aquí.

Nota

De forma predeterminada, el asistente estándar está habilitado.

Importante

Dynamics 365 Sales Insights proporciona características que siguen comportamiento y recogen la información sobre contactos. Asegúrese de comprender los problemas relacionados con la privacidad que plantean estas características, y habilite las características solo si está seguro de que no infringen ninguna directiva de privacidad ya aplicada en la organización. Tome medidas siempre para proteger la privacidad de los contactos. Más información: Aviso de privacidad

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y vaya a la aplicación Centro de ventas.

2. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

   

3. En la sección Términos de servicio, seleccione De acuerdo.

   Las funciones estándar de Sales Insights están habilitadas para su organización y puede configurar funciones como la configuración Acelerador de ventas, Asistente (estándar), captura automática (estándar) y participación por correo electrónico (estándar).

   

Configurar características estándar de Sales Insights

Después de habilitar las características estándar de Sales Insights, puede configurar las características de la organización.

• Para configurar el asistente estándar, consulte Configuración y administración de tarjetas de información para el asistente estándar.
• Para configurar captura automática estándar, consulte Configuración y habilitación de captura automática.
• Para configurar interacción de correo electrónico estándar, consulte Configurar y habilitar interacción de correo electrónico.
• Para configurar el acelerador de ventas para la regla de asignación, consulte Configurar el acelerador de ventas para las reglas de asignación

Comience con las características premium de Sales Insights

Con su licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede configurar y experimentar funciones de Sales Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia de conversaciones y la puntuación predictiva con una capacidad mensual limitada. Más información: Capacidades de venta digital en Sales Enterprise

Habilitar y configurar características premium de Sales Insights

Las características premium de Sales Insights proporcionan ideas inteligentes sobre datos de ventas que ayudan a los comerciales a realizar acciones oportunas para cerrar operaciones y generar ingresos. Las funciones premium de Sales Insights incluyen el asistente premium con asistente de estudio, análisis de notas, análisis de relaciones, quién sabe quién, puntaje predictivo de clientes potenciales, puntaje predictivo de oportunidades, pronóstico premium y acelerador y secuencia de ventas. Puede configurar estas características gratuitas como sea necesario en su organización.

1. Revisar los requisitos de privacidad y datos personales.
2. Revisar los requisitos previos.
3. Habilitar Sales Insights premium.
4. Configurar características premium de Sales Insights.

Revisar los requisitos de privacidad y datos personales

Para conocer los requisitos relacionados con la protección de la privacidad y los datos personales de los clientes, vaya a Privacidad y datos personales para Microsoft Dynamics 365.

Puede realizar las siguientes tareas en las funciones de captura automática, análisis de relaciones y Inteligencia de conversaciones para asegurarse de cumplir con los requisitos de privacidad y datos personales.

Task	Característica compatible	Tema
Vea los datos de KPI almacenados para un contacto, cliente potencial u oportunidad mediante las vistas del sistema, y expórtelos a Excel.	Análisis de relaciones	Ver y exportar datos de KPI
Recupere los datos de un contacto, cliente potencial, oportunidad y usuario del sistema desde el servicio de Azure que se usa para calcular y para almacenar datos con una acción personalizada.	Análisis de relaciones e Introducción a Inteligencia de conversaciones	Recuperar los datos de ideas mediante la acción msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Revisar los requisitos previos

Revise los requisitos siguientes antes de instalar y configurar la característica premium de Sales Insights:

• Usted debe ser administrador de Dynamics 365 Sales.

• Debe tener una licencia de Sales Premium, Sales Insights o Sales Enterprise.

  Nota

  • También puede iniciar una prueba gratuita para utilizar las características de Sales Premium. Más información: Registrarse para obtener una versión de prueba gratuita de Dynamics 365 Sales
  • Si tiene una licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede instalar y configurar tres funciones de Sales Premium (acelerador de ventas, inteligencia de conversaciones y puntuación predictiva) con una capacidad mensual limitada. Más información: Capacidades de venta digital en Sales Enterprise

• Asigne licencias a cada usuario individual para utilizar las características. Esto se ejecuta dentro de Centro de administración de Microsoft 365. Más información: Asignar licencias a usuarios.

• El servidor de correo electrónico de Exchange está configurado y el buzón de correo está habilitado utilizando Configuración de correo electrónico en Configuración. Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña Correo electrónico.

Habilitar Sales Insights premium

Nota

Para instalar y configurar tres funciones premium (acelerador de ventas, inteligencia de conversación y puntaje predictivo) que están disponibles con la licencia de Sales Enterprise, debe ir a la página Comience con las ventas digitales bajo Ajustes de Aplicacion. Más información: Capacidades de venta digital en Sales Enterprise

Las características premium de Sales Insights no están disponibles de forma predeterminada. Debe instalar estas características tras aceptar las condiciones de la organización. Para aceptar las condiciones, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y vaya a la aplicación Centro de ventas.

2. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

   

3. En la sección Potencia tus ventas con Premium , Seleccionar Acepto los términos y condiciones y luego Seleccionar Comienza.

   

   La instalación puede tardar unos minutos en completarse y el progreso se muestra en un cuadro de diálogo. Una vez completada la instalación, estará listo para configurar las características premium de Sales Insights.

   

Configurar características premium de Sales Insights

Después de instalar las características premium de Sales Insights, puede configurar las características premium según corresponda:

• Para configurar el asistente premium, consulte Configurar y administrar tarjetas de información para el asistente premium.
• Para configurar análisis de notas, consulte Configurar análisis de notas.
• Para configurar análisis de relaciones, consulte Configuración de Análisis de relaciones.
• Para configurar quién conoce a quién, consulte Configurar quién conoce a quién.
• Para configurar puntuación de clientes potenciales predictiva, consulte Configuración de puntuación de clientes potenciales predictiva.
• Para configurar puntuación predictiva de oportunidades, consulte Configuración de puntuación predictiva de oportunidades.
• Para configurar la previsión premium, vea Acerca de previsión premium.
• Para configurar el acelerador y la secuencia de ventas (vista previa), consulte Habilitar y configurar el acelerador de ventas.

Administrar inteligencia de conversaciones

Inteligencia de conversaciones ayuda a los jefes de ventas y a los vendedores de su organización a obtener información general de la conversación con los clientes. Conversation Intelligence ayuda a:

• Los jefes de ventas exploran en profundidad para obtener estadísticas de llamadas para vendedores individuales, como opiniones de clientes, palabras clave usadas y los competidores mencionados en la conversación. Los jefes de ventas pueden utilizar estos datos para proporcionar entrenamiento más inteligente a vendedores y mejorar el negocio.
• Los vendedores analizan sus datos de conversación e identifican mejoras en el estilo de conversación para ampliar las ventas y generar ingresos.

Como administrador, al iniciar sesión en la aplicación por primera vez, puede configurar la aplicación. Tras finalizar la configuración, los jefes de ventas y los vendedores de su organización pueden iniciar sesión y usar la aplicación sin problemas. Más información: Experiencia de configuración de primera ejecución de la aplicación Sales Insights

También puede actualizar cada configuración más adelante según corresponda. Las siguientes configuraciones están disponibles:

• Conecte el entorno de Sales para recopilar datos y mostrar en los KPI. Más informació : Conectar inteligencia de conversaciones a un entorno
• Definir palabras clave y competidores que se rastrean en las conversaciones. Más información: Configurar palabras clave y competidores para realizar un seguimiento
• Defina cuánto tiempo desea conservar los datos en la aplicación y quitar datos específicos de vendedores. Más información: Retención y eliminación de datos a través de la privacidad
• Habilite características en vista previa. Más información: Habilitar características de vista previa

Para un uso eficaz de Sales Insights

• Use las entidades listas para usar (contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso) mientras crea registros en la aplicación. Si los cambios a la entidad son necesarios en su organización, personalice solo estas entidades listas para usar conforme a sus requisitos. Esto ayuda a la aplicación a analizar los registros, y generar modelos y predicciones eficazmente.

• Asegúrese de que la opción Seguimiento de cambios para las siguientes entidades está habilitada: Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, Usuario del sistema, Equipo, Cola, Organización, Correo electrónico, Llamada de teléfono, Tarea, Cita, Grupo de actividad, Conexión, Unidad de negocio, Métrica, Producto de oportunidad, Producto, Oportunidad, Proceso de ventas, Etapa del proceso, Rol de conexión, Flujo de trabajo, Objetivo, Rol, Roles de usuario del sistema, Nota, Configuración de captura automática, Regla de captura automática y Proceso de cliente potencial a ventas de la oportunidad.

  1. Vaya a Configuración>Personalizaciones>Personalizar el sistema.
  2. En la página Solución predeterminada, expanda Entidad y luego seleccione una entidad.
  3. En la pestaña General, en Servicios de datos, asegúrese de que la opción Seguimiento de cambios esté habilitada.

• Asegúrese de no eliminar la solución Sales Insights MDL Config de las soluciones. Si se elimina esta solución, las características de Sales Insights brindan resultados inexactos y pueden desactivarse.

  Sin embargo, si desea eliminar la solución Configuración MDL de Sales Insights debido a problemas de almacenamiento, desinstale también la solución SalesInsightsAddOn. Esto garantiza que la solución Configuración MDL de Sales Insights no se reinstalará automáticamente cuando se envíen actualizaciones futuras a su organización.

Aviso de privacidad

Para obtener información específica de privacidad sobre las capacidades de Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidad.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

Información general de Dynamics 365 Sales
Mejorar el entrenamiento de los vendedores y el potencial de ventas mediante inteligencia de conversaciones
Aviso de privacidad de Sales Insights