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Más informaciónPreguntas frecuentes sobre la inteligencia de relaciones
Este artículo responde a preguntas frecuentes sobre análisis y salud de relaciones, y quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales y Sales premium.
Información básica:
Usa correo electrónico, llamada de teléfono y citas enviadas o recibidas en Dynamics 365.
Información mejorada:
Usa correo electrónico, llamada de teléfono y citas enviadas o recibidas en Dynamics 365 y Exchange (si está configurado).
Información básica:
Actualizado casi en tiempo real, tan pronto como una actividad relacionada se marca como completada en Dynamics 365.
Información mejorada:
Actualizado cada 24 horas.
El estado de la relación consulta actividad, proximidad temporal, interacción, y opinión de las actividades entre comerciales y clientes.
¿Es obligatorio el consentimiento de Office 365 para que funcione la función inteligencia de relaciones?
El consentimiento de la oficina no es obligatorio para el análisis de relaciones, el puntaje de salud y quién sabe quién. Obtendrá la información básica de la relación en función de los datos de Dynamics 365. Cuando brinde el consentimiento en Office 365 para usar los datos de Exchange, obtendrá información de relación más precisa y completa.
¿Qué sucede si selecciono la casilla de Exchange pero el administrador de Office 365 no ha dado el consentimiento?
Los datos de Exchange no se recopilan hasta que se proporciona el consentimiento. Trabaje con su Office 365 Administrador para obtener el consentimiento para recopilar Office 365 datos.
¿Por qué está seleccionada la opción Intercambio aunque no lo hice ni proporcioné el consentimiento requerido?
La opción Intercambio en la configuración de Inteligencia de relaciones está seleccionada de forma predeterminada en algunos casos. Sin embargo, no se recopilan datos de Exchange hasta que su Office 365 Administrador brinde su consentimiento. Puede borrar la opción si no planea integrarse con Exchange.
Un administrador puede influir en la puntuación del estado de la relación cambiando la ponderación de los tipos de actividad y el nivel que se espera de las comunicaciones con los clientes. Más información: Configurar el análisis de relaciones y estado
Dynamics 365 Sales utiliza modelos de IA para determinar los factores que afectan la identificación de acuerdos ganados similares. Los factores pueden variar de una organización a otra en función de los campos personalizados y listos para usar.
Para ver los campos que determinan los acuerdos ganados similares en ese momento, seleccione el icono de información correspondiente a cualquier encabezado de sección y se abrirá un panel lateral con la información del campo.
Si sabe que un colega ha interactuado con un cliente pero su información no se muestra en el widget Quién conoce a quién, podría deberse a los siguientes motivos:
Información básica:
Muestra los cinco colegas que más se comunicaron con el cliente a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365. No aparecen en la lista los colegas que contactaron al cliente por teléfono ni aquellos que tuvieron menos interacciones a través de correos electrónicos y citas.
Información mejorada:
- Esos colegas no son parte de su organización de Dynamics 365.
- Esos colegas no son parte del rol de seguridad que está habilitado para la inteligencia de relaciones .
- Esos colegas son parte del grupo de seguridad que su administrador ha excluido. Office 365
- Esos colegas explícitamente han optado por no compartir sus datos.
¿Qué colegas aparecen como conexiones?
Información básica: Las sugerencias de Quién conoce a quién están disponibles de forma inmediata si los datos de correo electrónico y de citas están disponibles en Dynamics 365.
Información mejorada: Después de que su Microsoft 365 administrador brinde su consentimiento, comenzará a ver los resultados dentro de un día. Sin embargo, es posible que las sugerencias no estén completas de inmediato porque los datos se procesan en lotes durante un período de cuatro días.
Información básica: Compañeros que más se han comunicado con el cliente a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365.
Información mejorada: Los usuarios de su organización que hayan interactuado con el contacto o cliente potencial de manera frecuente y reciente aparecen como conexiones, a menos que hayan optado por no participar. Los administradores tienen la opción de excluir a grupos , como C-suite, M&A, finanzas, etc. Los usuarios pueden darse de baja al desactivar el uso compartido de datos con las aplicaciones de Dynamics 365.
Información básica: Utiliza únicamente frecuencia. Las conexiones se ponderan en función del número de interacciones a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365. Se muestran los cinco usuarios principales que más han interactuado con el contacto o cliente potencial.
Información mejorada: Utiliza frecuencia y actualidad. Si su Administrador ha habilitado la integración de Exchange, las conexiones se ponderan en función de las interacciones recientes y frecuentes a través de correos electrónicos o citas.
Cada vendedor verá el mismo conjunto de presentadores para un contacto o cliente potencial.
Información básica: Se recopila casi en tiempo real, tan pronto como una actividad relacionada se marca como completada en Dynamics 365.
Información mejorada: Cuando habilita Quién conoce a quién y proporciona el consentimiento requerido, se recopilan datos de Exchange del último año y se generan información basada en esos datos. Después de esto, los datos de Exchange se recopilan diariamente y las perspectivas se actualizan en función de los datos más recientes.
Información básica: Correos electrónicos y citas enviados y recibidos en Dynamics 365.
Información mejorada Los correos electrónicos y la información de las reuniones se encuentran en Exchange Online los datos de origen. Obtenga más información acerca de la ponderaciṕn de conexiones
Después de que el administrador de Microsoft 365 da su consentimiento, los datos de Exchange se recopilan y almacenan en Dynamics 365. Los conocimientos se generan en base a los datos almacenados en Dynamics 365.
Importante
Microsoft 365 y Dynamics 365 tienen cada uno sus propios términos de licencia específicos del servicio. Los términos específicos del servicio que se aplican dependen del servicio que procese sus datos. Por ejemplo, cuando una copia de sus datos de Microsoft 365 se transfiere a Dynamics 365, sus datos de Microsoft 365 de esa copia se convierten en datos de Dynamics 365 y se aplican los términos específicos del servicio de Dynamics 365.
¿Cuándo se eliminarán mis datos después de optar por no participar en compartir los datos en Exchange?
Si eres parte de un grupo de seguridad que tu Administrador ha cancelado, el sistema puede tardar hasta 24 horas en eliminar los datos de todas las aplicaciones. Puede tomar hasta 30 días eliminar los datos respaldados de cuentas de almacenamiento de Microsoft 365.
Si optó por no participar por su cuenta, los datos se eliminarán de inmediato.
Los siguientes administradores pueden dar de baja a los usuarios en diferentes niveles:
Microsoft 365 Global Administrador puede excluir a los usuarios de un grupo de seguridad de Microsoft 365. Por ejemplo, optar por grupos como C-suite, M&A, finanzas, etc. Más información: Consentir la recopilación de datos de Microsoft 365
Dynamics 365 Administrador puede habilitar quién sabe quién para roles de seguridad específicos para evitar la inclusión automática de todos los usuarios de Dynamics 365. Cuando lo habilita para una función específica, los datos de Exchange se recopilan solo de los usuarios que forman parte de rol de seguridad. Más información: Habilitar la Inteligencia de relaciones
Recursos adicionales
Formación
Módulo
Administrar relaciones con venta de relaciones en Dynamics 365 Sales - Training
Aprenda cómo administrar relaciones con Dynamics 365 Sales.
Certificación
Microsoft Certified: Asociado analista de experiencia del cliente de Dynamics 365 - Certifications
Como analista de la experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, es responsable de configurar, personalizar y expandir la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Documentación
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Información general de Análisis de relaciones y KPI
El análisis de relaciones de Dynamics 365 Sales utiliza el historial de actividad de un vendedor con un contacto o una cuenta y calcula los KPI en función de sus interacciones. Los KPI están disponibles para contactos, cuentas, oportunidades y clientes potenciales.
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Configurar el estado y el análisis de relaciones
Configure análisis de relaciones para ayudar a los equipos de ventas a monitorear el estado y los riesgos de las relaciones con los clientes en Dynamics 365 Sales.
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Ver análisis de relaciones y KPI
Aprenda a utilizar el análisis de relaciones en Dynamics 365 Sales para medir el estado de las relaciones con sus clientes a través de KPI como la frecuencia y la actualidad de las comunicaciones, el tiempo de respuesta, etc.