Configurar la aplicación de inteligencia de conversaciones

Importante

A partir de junio de 2024, la inteligencia de conversaciones utilizará el servicio de Microsoft Azure OpenAI para procesar datos y transcripciones de llamadas. Si su organización de Dynamics 365 Sales se encuentra en una región donde el servicio de Azure OpenAI no está disponible, los datos de su llamada y las transcripciones se procesarán en la región más cercana donde el servicio de Azure OpenAI está disponible.

Como Administrador, conecte la aplicación inteligente de conversación a su organización de Dynamics 365 Sales para recuperar datos de llamadas y permitir que los vendedores vean información sobre las llamadas.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Requisitos previos

Antes de poder configurar la aplicación de inteligencia de conversaciones, configure la inteligencia de conversaciones desde la aplicación Centro de ventas y configure el almacenamiento, los permisos de la aplicación y las palabras clave y competidores rastreados. Esta configuración es obligatoria para usar inteligencia de conversación en la aplicación Centro de ventas y la aplicación Inteligencia de conversaciones. Para más información, vea Configurar la inteligencia de conversación en la aplicación de Centro de ventas.

Configurar la inteligencia de conversaciones

1. Inicie sesión en la aplicación de inteligencia de conversaciones como administrador.

2. Seleccione Conectar sus datos y luego seleccione el entorno de Power Platform que hospeda Dynamics 365 Sales para conectarse con la aplicación.

   

   La aplicación detecta su entorno.

3. En el diálogo Términos y condiciones, lea atentamente la Declaración de privacidad de Microsoft y lea y seleccione la casilla Términos y condiciones. Seleccione Siguiente.

   La aplicación tarda varios minutos en conectar a sus datos y entorno, y mientras tanto se muestra un diálogo de progreso.

4. Seleccione Finalizar para completar la configuración.

La aplicación de inteligencia de conversaciones ahora está lista para usar. Los gerentes y vendedores pueden usarlo para ver estadísticas de llamadas.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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