Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nota

La información de este tema se aplica solo a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Para obtener información acerca de la programación basada en proyectos de Microsoft Dynamics AX 2012 o Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012, consulte Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de Microsoft Dynamics AX 2012.

Para obtener información acerca de la programación basada en proyectos de actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de AX 2012 R3 y AX 2012 R2 CU7.

Mediante la programación basada en proyectos, puede asignar trabajadores a un proyecto o una actividad. Puede especificar los atributos, la experiencia y la disponibilidad que los trabajadores deben tener para cumplir con los roles del proyecto y, a continuación, asignar un trabajador a un proyecto o una actividad en función de los requisitos del proyecto y las calificaciones del trabajador.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Especifique los requisitos de recursos para un proyecto o una actividad

Revise los detalles sobre la disponibilidad de un trabajador, la adecuación de aptitudes y las asignaciones actuales

Asignar un trabajador a un proyecto o una actividad

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

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Acerca de la gestión de recursos para proyectos

Especifique los requisitos de recursos para un proyecto o una actividad

Use los siguientes procedimientos para especificar los requisitos de recursos para las aptitudes, la experiencia en proyectos, las certificaciones, la formación u otros atributos. También puede alinear la importancia relativa de cada tipo de requisito.

Especifique los requisitos de aptitudes, experiencias en proyectos, certificaciones o formación

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione un proyecto para el que desee crear una programación de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Asignar recursos.
En el formulario Asignar recursos, en la ficha desplegable Criterios de búsqueda de recursos, haga clic en la ficha del atributo del trabajador para el que desee especificar un requisito y, a continuación, haga clic en Agregar.
En la primera columna, seleccione el atributo que desee incluir en la búsqueda de recursos.
Solo en la ficha Experiencia en proyectos: en el campo Función, seleccione el cargo de un rol del proyecto. Esto indica que desea buscar el trabajador o los trabajadores específicos que ocuparon este rol en el proyecto seleccionado en la columna Id. de proyecto.
Active la casilla Requerido si el trabajador debe poseer este atributo para ser incluido en los resultados de la búsqueda de recursos.
En la columna Prioridad, seleccione una opción para indicar el peso que desea que tenga este atributo frente a otros del mismo tipo. Por ejemplo, si el atributo es el más importante, seleccione 6 - Más. Si solo tiene una importancia moderada, seleccione 3.
Cuando termine de especificar los criterios de búsqueda de atributos, en el grupo del campo Ponderación de la competencia, asigne un número a cada tipo de atributo para indicar el peso que debe tener en la búsqueda de recursos disponibles.

Por ejemplo, si los requisitos de formación que ha especificado son de máxima importancia, seleccione 6 - Más en el campo Formación. Si los demás atributos de trabajador que ha especificado deben tenerse en cuenta, pero son los menos importantes, seleccione 1 - Menos.
Haga clic en Buscar.

Especifique los requisitos para otros atributos de trabajador

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione un proyecto para el que desee crear una programación de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Asignar recursos.
En el formulario Asignar recursos, en la ficha desplegable Criterios de búsqueda de recursos, en la ficha Atributos de trabajador adicionales, haga clic en Agregar.
En la columna Grupo de atributos, seleccione el grupo de atributos que contiene las aptitudes adicionales necesarias para un trabajador asignado al proyecto o la actividad.
En la columna Id. de atributo, seleccione el atributo necesario para un trabajador asignado al proyecto o la actividad.
Active la casilla Requerido si el trabajador debe poseer el atributo seleccionado para ser incluido en los resultados de la búsqueda de recursos.
En la columna Prioridad, seleccione una opción para indicar el peso que desea que tenga este atributo frente a otros del mismo tipo. Por ejemplo, si el atributo es el más importante, seleccione 6 - Más. Si solo tiene una importancia moderada, seleccione 3.
Cuando termine de especificar los criterios de búsqueda de atributos, en el grupo del campo Ponderación de la competencia, asigne un número a cada tipo de atributo para indicar el peso que debe tener en la búsqueda de recursos disponibles.

Por ejemplo, si los requisitos de formación que ha especificado son de máxima importancia, seleccione 6 - Más en el campo Formación. Si los demás atributos de trabajador que ha especificado deben tenerse en cuenta, pero son los menos importantes, seleccione 1 - Menos.
Haga clic en Buscar.

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Revise los detalles sobre la disponibilidad de un trabajador, la adecuación de aptitudes y las asignaciones actuales

Use este procedimiento para analizar el grado de cumplimiento de los requisitos de un trabajador para la asignación de un proyecto o una actividad.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione un proyecto para el que desee crear una programación.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Asignar recursos.
En el formulario Asignar recursos, en la ficha desplegable Recursos, en la cuadrícula Recursos más adecuados, revise la lista de trabajadores disponibles para trabajar durante el período de tiempo solicitado. En la lista se muestra la coincidencia de la disponibilidad y las aptitudes del trabajador con los requisitos del proyecto en forma de porcentaje, así como el precio de coste del trabajador.
Seleccione un trabajador para revisar los detalles.
Para ver los detalles de todas las asignaciones actuales del trabajador, haga clic en Detalles de asignación. Para ver una lista de todas las competencias del trabajador seleccionado, haga clic en Competencias de recurso.
En la cuadrícula Detalles de la asignación de recursos para:, revise los detalles acerca de los días que el trabajador está disponible para el proyecto y el número de horas de disponibilidad de cada día.

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Asignar un trabajador a un proyecto o una actividad

Use este procedimiento para asignar un trabajador a días específicos de un proyecto. En este procedimiento se supone que ha definido todos los requisitos de actividad y ha seleccionado un trabajador para asignarlo a la actividad.

Cada línea de la cuadrícula Detalles de la asignación de recursos para: muestra información acerca de un día que requiere un trabajador para una actividad. Puede asignar un trabajador según el número de días que está disponible, pero no puede exceder su capacidad de disponibilidad.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione un proyecto para el que desee crear una programación.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Asignar recursos.
En el formulario Asignar recursos, en la ficha rápida Recursos, en la cuadrícula Detalles de la asignación de recursos para:, revise las fechas de la actividad para conocer los días en que el trabajador seleccionado está disponible. El campo Estado de disponibilidad indica si el trabajador se puede programar para este día. Entre la información que se proporciona para la actividad se incluyen los datos siguientes:
- La fecha de la actividad.
- El número de horas que el trabajador tiene disponible ese día.
- El número restante de horas para las que el trabajador tiene un compromiso firme o no firme para ese día.
- El número total de horas que el trabajador está disponible para trabajar ese día.
Seleccione una línea de asignación, haga clic en Asignar y seleccione el tipo de asignación que desee realizar para el trabajador:
- Capacidad de trabajador total: permite asignar todas las horas disponibles del trabajador seleccionado al proyecto como horas reservadas en firme.
- Entradas de hora en reservas en firme: permite crear una asignación firme para el trabajador.
- Entradas de hora en reservas provisionales: permite crear una asignación no firme o provisional para el trabajador.
Si desea asignar al trabajador un número distinto de horas para ese día, cambie las horas en la columna Entrada de horas por el número de horas que desee asignar al trabajador.
Después de asignar un trabajador al proyecto o la actividad, revise los cambios siguientes en la línea de actividad:
- El número de horas de la columna Horas de reserva en firme o Horas de reserva provisional cambia al número de horas que se han asignado al trabajador, en función del tipo de compromiso seleccionado.
- El número de horas de la columna Capacidad disponible en horas se reduce por el número de horas que se han asignado al trabajador.
Siga asignando actividades al trabajador hasta que haya completado todas las asignaciones necesarias.
Haga clic en el botón Liberar o Transferir para cambiar una asignación de un trabajador. Use estos botones para realizar lo siguiente:
- Liberar: seleccione la línea de la actividad para la que el trabajador tiene una asignación que desee quitar y, a continuación, haga clic en Liberar. En la lista, haga clic en Reservas provisionales para quitar una asignación provisional para el proyecto o la actividad, haga clic en Reservas en firme para quitar una asignación firme para el proyecto o la actividad, o haga clic en Todas las reservas para quitar todas las asignaciones del proyecto o la actividad.
- Transferir: en función de si desea convertir todas o solo algunas de las reservas provisionales a reservas en firme, realice una de las acciones que se indican a continuación.
  - Si desea convertir todas las horas de reserva provisional que se han asignado a reservas en firme, haga clic en Transferir y, a continuación, en Todo.
  - Si desea convertir solo algunas de las horas de reserva provisional a reservas en firme, seleccione una línea para la que se hayan asignado reservas provisionales, haga clic en Transferir y, a continuación, en Reservas provisionales a reservas en firme. Repita este paso para cada línea que desee transferir a una reserva en firme.