Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de AX 2012 R3 y AX 2012 R2 CU7
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se explica cómo asignar personal a un proyecto en función las programaciones y otros requisitos del proyecto. Al usar la programación de recursos basada en proyectos, puede formar un equipo de proyecto al reservar trabajadores para los roles de proyecto que configura para un proyecto. También puede especificar las calificaciones que deben cumplir los trabajadores para ocupar roles de proyecto, reservar trabajadores en el equipo y luego asignar trabajadores a actividades específicas.
La información de este tema se aplica solo a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2. Para obtener información acerca de la programación basada en proyectos en versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX 2012, consulte los temas siguientes:
Para AX 2012 R2: Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Para AX 2012 o Paquete de características de AX 2012: Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de Microsoft Dynamics AX 2012
Nota
En AX 2012 R3 y CU7, y versiones posteriores para AX 2012 R2, también puede asignar personal un proyecto si realiza una búsqueda de trabajadores concretos primero y luego los asigna al proyecto. Para obtener más información, vea Reservar un trabajador específico para un proyecto. También puede agregar trabajadores a un equipo de proyecto en el formulario Estructura de descomposición del trabajo al asignar trabajadores a tareas.
¿Qué desea hacer?
Más información acerca de...
Definir las calificaciones necesarias para un rol de proyecto en una plantilla de roles de proyecto
Especificar los tipos de roles que se requieren para un proyecto
Reservar trabajadores para un equipo de proyecto
Convertir las horas de reserva provisional en horas de reserva en firme en el formulario Proyectos en AX 2012 R3
Encontrar tareas relacionadas
Más información acerca de...
Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Acerca de la gestión de recursos para proyectos
Definir las calificaciones necesarias para un rol de proyecto en una plantilla de roles de proyecto
Un rol de proyecto representa las cualificaciones que se requieren para un proyecto. Por ejemplo, para un proyecto de desarrollo de software, puede que tenga que buscar trabajadores que hayan ocupado roles determinados en el pasado, tales como analista de negocio, desarrollador de software, responsable de pruebas, administrador de base de datos, diseñador gráfico o escritor técnico. En una plantilla de tipo de rol, puede definir las calificaciones necesarias para cada rol. Puede agregar uno o más de estos roles al proyecto.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Programación de recursos > Plantilla de rol de proyecto.
Haga clic en Nuevo.
En el campo Función, especifique un nombre para identificar el tipo de rol de miembro del equipo de proyecto que está completando.
En el campo Descripción, escriba un resumen breve del propósito o de ámbito del rol.
Opcional: en la ficha desplegable Aptitudes, haga clic en Agregar y, a continuación, en el campo Aptitud, seleccione el nombre de una aptitud requerida para este rol. Repita este paso para cada aptitud que desee agregar.
Opcional: en la ficha desplegable Formación, haga clic en Agregar y, a continuación, en el campo Formación, seleccione el nombre de un nivel de formación o experiencia requerido para este rol. Repita este paso para cada calificación educativa que desee agregar.
Opcional: en la ficha desplegable Certificaciones, haga clic en Agregar y, a continuación, en el campo Tipo de certificado, seleccione el nombre de una aptitud certificada requerida para este rol. Repita este paso para cada certificación que desee agregar.
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Especificar los tipos de roles que se requieren para un proyecto
Use el siguiente procedimiento para especificar las calificaciones necesarias para ocupar los roles que haya definido para un equipo del proyecto. Los tipos de rol que puede agregar a los requisitos de un proyecto se configuran en el formulario Plantilla de rol de proyecto. En versiones de AX 2012 anteriores a actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, también puede clasificar la importancia relativa de cada tipo de requisito.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto para el que desea crear una programación de proyecto.
En la ficha desplegable Equipo del proyecto y programación, haga clic en Agregar roles.
En el formulario Agregar roles al proyecto, en el campo Plantilla de roles, seleccione el nombre de un tipo de rol que debe incluirse en el equipo del proyecto.
En el campo Número de trabajadores, especifique el número de trabajadores que se deben asignar a este tipo de rol.
En función de la versión de Microsoft Dynamics AX que utiliza, realice una de las siguientes acciones:
En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2: si desea que el formulario Reserva del trabajador se abra inmediatamente después de hacer clic en Aceptar, active la casilla Reservar trabajadores inmediatamente.
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3: si desea que el formulario Reserva de un trabajador se abra inmediatamente después de hacer clic en Aceptar, active la casilla Reservar trabajadores inmediatamente.
Los formularios Reserva del trabajador y Reserva de un trabajador se usan para buscar trabajadores cualificados que tienen tiempo disponible para trabajar en el proyecto. Los formularios también se usan para realizar una reserva en firme o una reserva provisional del tiempo de los trabajadores para el proyecto.
Haga clic en Aceptar.
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Reservar trabajadores para un equipo de proyecto
Use este procedimiento para reservar trabajadores para un proyecto durante días, semanas o meses específicos. Para este procedimiento se supone que definió los requisitos del tipo de rol de un proyecto, según se explica en el procedimiento Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de AX 2012 R3 y AX 2012 R2 CU7 descrito anteriormente en este tema.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto para el que desea crear una programación.
En la ficha desplegable Equipo del proyecto y programación, haga clic en la fila de un rol de proyecto y luego, en función de la versión de Microsoft Dynamics AX que use, realice una de las acciones siguientes:
En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2: haga clic en Reservar el trabajador.
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3: haga clic en Reservar trabajador.
En el campo Rol de proyecto, confirme que ha seleccionado el tipo de rol de proyecto para el que desea realizar una asignación.
Use los campos Fecha inicial y Fecha final para especificar el intervalo de fechas durante el que desea programar un trabajador.
En la lista Formato de la vista de intervalo de fechas, seleccione la unidad de tiempo para la que desea ver la disponibilidad del trabajador, tal como Semanas.
Opcional: si desea que los resultados de la búsqueda indiquen el número de horas disponibles en el calendario del trabajador para el período seleccionado, active la casilla Mostrar capacidad restante.
Opcional: en AX 2012 R3, si desea visualizar descripciones de texto, además de colores, en la cuadrícula de la disponibilidad, active la casilla Mostrar descripciones de disponibilidad .
Opcional: si desea incluir las calificaciones del trabajador como parte de los criterios de búsqueda, siga estos pasos:
En la ficha desplegable Criterios de búsqueda de trabajadores, use las pestañas Aptitudes, Experiencia en proyectos, Certificaciones, Formación y Función para agregar las calificaciones que desee incluir en sus criterios de búsqueda.
En el campo Porcentaje mínimo para coincidencia de aptitudes, especifique un número entre 0,01 y 100 para indicar la importancia de las calificaciones del trabajador que ha especificado en la búsqueda.
Si desea buscar solo los trabajadores que sean empleados de la empresa para la que está asignando personal a un proyecto, active la casilla Buscar trabajadores contratados por la entidad jurídica actual.
Solo en AX 2012 R3: si desea buscar trabajadores según el departamento en el que trabajan, active la casilla Buscar trabajadores que trabajan en el departamento del proyecto.
Haga clic en Buscar.
Opcional: si desea filtrar aún más los resultados de la búsqueda, siga uno o más de estos pasos:
En el campo Trabajador, especifique todo o parte del nombre de un trabajador específico para ver.
En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2: en el campo Empresa, seleccione el nombre de la entidad jurídica a la desee limitar la búsqueda.
- O bien -
En AX 2012 R3: en el campo Entidad jurídica, haga clic en la flecha, seleccione las casillas de las entidades jurídicas a las que desea limitar la búsqueda, y haga clic en Aceptar.
En el campo Departamento, seleccione el nombre del departamento al desee limitar la búsqueda. Las opciones de este campo se derivan de la dimensión Departamento de la entidad jurídica.
En los resultados de la búsqueda, revise la lista de trabajadores disponibles durante el período solicitado. Si ha buscado un trabajador específico, se muestra la información sobre dicho trabajador. De lo contrario, la lista incluye todos los trabajadores disponibles durante el intervalo de fechas especificado.
Sugerencia
Para ver los detalles básicos de personal sobre un trabajo, señale el nombre del trabajador.
Cada línea de los resultados de la búsqueda incluye información acerca de la entidad jurídica del trabajador, el precio por hora y las horas de reserva actuales, así como también una vista gráfica de la disponibilidad actual del trabajador. La programación gráfica indica si un trabajador está disponible, parcialmente disponible o reservado completamente mediante colores y, opcionalmente en AX 2012 R3, descripciones de texto.
Haga clic en la celda de cada período disponible para el desee realizar una reserva en firme o provisional de trabajadores para un proyecto.
Puede hacer clic en una o varias celdas de un trabajador y puede hacer clic en las celdas para uno o varios trabajadores.
En función de si desea reservar en firme o de forma provisional el tiempo en el calendario de cada trabajador, seleccione una de las siguientes opciones en la parte inferior del formulario Reserva de un trabajador:
Haga clic en Reserva en firme para crear una asignación firme para el trabajador.
Haga clic en Reserva provisional para crear una asignación no firme o provisional para el trabajador.
Nota
En el formulario Proyectos, en la ficha desplegable Equipo del proyecto y programación, puede ver el total de horas de reserva en firme y reserva provisional de un trabajador se notifican conjuntamente en un único campo. Este campo indica el número de horas para las que el trabajador está asignado en la estructura de descomposición del trabajo (WBS).
En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, el total se indica en el campo Horas reservadas.
En AX 2012 R3, el total se indica en el campo Horas reservadas.
En el menú Reserva en firme o Reserva provisional, seleccione una opción para especificar la cantidad de tiempo que se debe reservar para cada trabajador. Use la información de la tabla siguiente para decidir qué opción seleccionar.
Opción
Consideración
Capacidad restante
Seleccione esta opción si el tiempo de un trabajador ya está reservado parcialmente y desea reservar el resto de tiempo del trabajador en los períodos seleccionados.
Capacidad total
Seleccione esta opción para reservar todo el tiempo del calendario de un trabajador en los períodos seleccionados.
Porcentaje de capacidad
Seleccione esta opción para abrir el formulario Asignación de capacidades del trabajador, donde puede reservar un porcentaje de la capacidad de cada trabajador, según se representa mediante en tiempo no reservado en el calendario de trabajo del trabajador.
Especificar horas
Seleccione esta opción para abrir el formulario Asignación de horas del trabajador, donde puede reservar a los trabajadores para un número específico de horas.
Puede elegir reservar las primeras horas disponibles de los trabajadores hasta que se asigne toda la hora, o distribuir uniformemente las horas a los trabajadores entre sus fechas de inicio y de finalización.
Siga asignando trabajadores a los proyecto hasta que haya completado todas las asignaciones necesarias.
Para cancelar una asignación de un trabajador, haga clic en la celda de color que representa el tiempo reservado y luego haga clic en Cancelar reserva (en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2) o en Cancelar reserva (en AX 2012 R3).
Puede seleccionar varias celdas de uno o más trabajadores para cancelar varias reservas a la vez.
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Convertir las horas de reserva provisional en horas de reserva en firme en el formulario Proyectos en AX 2012 R3
Nota
Este procedimiento solo se aplica si AX 2012 R3 está instalado.
Use este procedimiento para convertir fácilmente las horas de trabajador reservadas como reservas provisionales en reservas en firme sin tener que abrir el formulario Reserva de un trabajador.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto para el que desee actualizar una programación.
En la ficha desplegable Equipo del proyecto y programación, seleccione las filas que contengan las asignaciones de roles para las que desea convertir las reservas provisionales en reservas en firme.
Las horas de reserva provisional se indican con un asterisco (*) en la columna Horas reservadas.
Haga clic en Confirmar horas.
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