Configurar una tienda comercial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Este tema explica cómo configurar una tienda física en Comercial. Una tienda se considera un tipo de almacén. En los siguientes procedimientos, cree primero un almacén y defínalo como tienda. A continuación, se crea una tienda nueva y se le asigna el almacén.
Configure un almacén para representar a una tienda comercial.
Use este procedimiento para configurar un almacén y definirlo como almacén de la tienda comercial.
Cuando se configura un almacén como tienda, se recomienda seleccionar las casillas Inventario negativo financiero y Inventario negativo físico en el formulario Almacenes, en la ficha desplegable Comercial. La selección de estas casillas permite el registro de transacciones comerciales incluso si hay cantidades de producto escasas disponibles. Si se desactivan estas casillas, el registro puede bloquearse para las transacciones válidas y completadas.
La selección de esta configuración anula la configuración de las mismas casillas en el formulario Grupos de modelos de artículo de la ficha desplegable Configurar, pero solo para un almacén que se haya designado como tienda, y solo para las transacciones comerciales. Grupo de modelos de artículo se referencia en el formulario Detalles de producto emitido.
Si desea bloquear el inventario negativo para los productos de la tienda puede usar los parámetros de inventario negativos de los formularios Grupos de modelos de artículo y Almacenes. Para los almacenes que no se hayan designado como tiendas, se aplica la configuración del grupo de modelos de artículo para el producto.
Al configurar la tienda, seleccione el almacén que corresponda al almacén de la tienda comercial y el almacén de envío que se usa para enviar los productos de cliente. Puede controlar los ajustes de inventario negativo en función del almacén de envío que seleccione.
Nota
En AX 2012 R3, solo puede configurar una tienda para utilizar un almacén gestionado en Gestión del inventario. No puede configurar una tienda de Comercial para utilizar un almacén gestionado en Gestión de almacenes.
En función de su versión del programa, realice una de las siguientes opciones:
En AX 2012 R3: Haga clic en Gestión de almacenes > Configurar > Configuración de almacén > Almacenes.
En versiones anteriores: Haga clic en Gestión del inventario > Configurar > Desglose del inventario > Almacenes.
Seleccione un almacén existente o haga clic en Nuevo para crear un nuevo almacén.
En la ficha desplegable Comercial, active la casilla Tienda.
Especifique otra la información necesaria del almacén.
Para obtener más información acerca de los campos del formulario Almacenes, vea Almacenes (formulario).
Configurar una tienda comercial
Use este procedimiento para configurar una tienda comercial.
Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas.
En la página de lista Tiendas, en el Panel de acciones, en la pestaña Tienda, en el grupo Nuevo, haga clic en Tienda.
En el formulario Tiendas, en la ficha desplegable General, en la sección Identificación, indique la información siguiente: Toda esta información es obligatoria.
En el campo Nombre, escriba un nombre para la nueva tienda.
En el campo Número de tienda, escriba un número de identificador para la tienda.
En el campo Empresa, seleccione la entidad jurídica a la que pertenece la tienda.
En AX 2012 R3, el nombre de este campo es Entidad jurídica.
En el campo Almacén, seleccione el almacén que ha seleccionado o creado en el procedimiento anterior.
En el campo Grupo de impuestos, seleccione el grupo de impuestos que se usa en la tienda.
En el campo Cliente predeterminado, seleccione el cliente predeterminado que se usa en la tienda. Las transacciones que no dispongan de un cliente específico utilizarán este cliente.
En la sección Registro de PDV, especifique la información siguiente:
En el campo Perfil de funcionalidad, seleccione el perfil que se debe usar para configurar la funcionalidad de punto de venta (PDV) de todas las cajas registradoras de la tienda.
En el campo Perfil sin conexión, seleccione perfil que se usa para definir qué datos se sincronizan entre la base de datos de la tienda y las bases de datos sin conexión de las cajas registradoras.
Active la casilla Búsqueda de inventario para permitir que las cajas registradoras del PDV tengan acceso al inventario.
En la sección Perfiles, especifique la información siguiente:
En el campo Perfil de Real-time Service, seleccione el perfil que la tienda usa para conectarse a Microsoft Dynamics AX Application Object Server (AOS) y recuperar o actualizar información.
En el campo Perfil del canal, seleccione el canal que la tienda usa para conectarse a Retail Server, impresoras y las estaciones de hardware.
Nota
Este paso solo se aplica si AX 2012 R3 está instalado.
En el campo Base de datos de canales activa, seleccione una base de datos para la tienda. Retail Server use esta configuración para buscar la base de datos que se encuentra activa para dicho canal.
Nota
Este paso solo se aplica si AX 2012 R3 está instalado.
En el campo Configuración regional, seleccione el idioma y la divisa que se usa en la tienda.
En la sección Impuestos, establezca los requisitos de impuestos adicionales de la tienda.
En la sección Libreta de direcciones, seleccione la libreta de direcciones de cliente y la libreta de direcciones de empleado de la tienda. Los clientes asignados a la libreta de direcciones de cliente se descargan a las cajas registradoras de POS de Retail de la tienda. Los empleados asignados a la libreta de direcciones de empleado pueden iniciar sesión en las cajas registradoras de POS de Retail de la tienda.
En la sección Notificación por correo electrónico, seleccione un perfil de notificación por correo electrónico para generar correos electrónicos automáticamente a los destinatarios en función de los parámetros configurados por el usuario. El perfil de notificación por correo electrónico usa una plantilla de correo electrónico que se proporciona para generar mensajes de correo electrónico basados en un evento específico.
En la ficha desplegable Extracto/cierre, seleccione las opciones para los informes y las operaciones de cierre. Especifique la siguiente información:
En la sección Extracto, establezca las opciones de extracto que se usan cuando se calcula, genera y registra el extracto.
En la sección Redondeo, seleccione la cuenta de contabilidad general que se debe usar al registrar diferencias de redondeo. Establezca también importe de redondeo máximo que se permite registrar.
En la sección Diferencia máxima, establezca la diferencia máxima se permite que cuando se registran extractos y turnos o cuando se registran transacciones.
Seleccione el método de cierre que se usa en la tienda.
En la sección Opciones de lote, seleccione las opciones que se usan cuando se generan extractos. Para obtener más información acerca de cada opción, consulte Tiendas (formulario).
En la ficha desplegable Varios, las seleccione opciones de la tienda, tales como horario comercial, opciones de impresión de etiquetas y opciones de modo de entrenamiento.
En la ficha desplegable Dimensiones financieras, configure las dimensiones financieras de la tienda.
En la ficha desplegable Diseño de pantalla, asigne un diseño de pantalla a la tienda. El diseño de pantalla especifica cómo se muestra la pantalla en la caja registradora de punto de venta (PDV). Por ejemplo, el diseño de pantalla especifica la posición y el aspecto de los importes totales, la cuadrícula del producto, el diseño del cliente y el diseño del pago.
Pasos siguientes
Después de configurar una tienda nueva, debe realizar tareas adicionales para completar la configuración completa de la tienda y luego enviar los datos de la tienda a las cajas registradoras de PDV. Estas tareas incluyen lo siguiente:
Agregue la tienda comercial a una jerarquía organizativa que tiene asignada una finalidad de selecciones, reabastecimiento e informes. Para obtener información sobre cómo configurar una jerarquía organizativa, vea Creación o modificación de una jerarquía organizativa.
Asigne los métodos de pago aceptados a la tienda. Para obtener más información, vea Configurar métodos de pago en tienda.
Asigne los surtidos del producto a la tienda. Para obtener más información, vea Configurar un surtido.
Envíe los datos de la tienda de Microsoft Dynamics AX a las tiendas comerciales. Siga estos pasos:
Si AX 2012 R3 está instalado, haga clic en Publicación para publicar los datos de la tienda comercial y poder enviar información nueva, actualizada o eliminada desde Microsoft Dynamics AX a las tiendas del punto de venta.
Haga clic en Comercial > Periódico > Distribución de datos > Programación de distribución.
En el formulario Programación de distribución, ejecute los siguientes trabajos de programador de tareas:
1070 (configuración de canal)
1150 (catálogo), si AX 2012 R3 está instalado y hay un catálogo de productos comerciales asignado a la tienda comercial.
En el panel izquierdo, en la columna Nombre, seleccione el trabajo que desea ejecutar. A continuación, para ejecutar el trabajo manualmente o en modo por lotes, realice una de las siguientes acciones:
Para ejecutar manualmente el trabajo de programador de tareas, en la barra de menús de la parte superior del formulario, haga clic en Ejecutar ahora.
Para ejecutar el trabajo de programador de tareas en modo por lotes, en la ficha desplegable Trabajos del programador, compruebe que la casilla Habilitado está activada para el trabajo y, a continuación, haga clic en Crear trabajo por lotes. En el formulario que aparece, especifique información sobre el trabajo por lotes. Para obtener más información sobre las opciones de este formulario, consulte Remitir un trabajo de procesamiento por lotes a partir de un formulario.
Para obtener una lista completa de las tareas que se deben completar para configurar una tienda comercial, vea Acerca de las tiendas.