Descripción de oportunidades y datos en Sales Advisor en Microsoft 365 Lighthouse

Sales Advisor se centra en generar recomendaciones que ayuden a impulsar las conversaciones que los asociados tienen con los clientes a lo largo del ciclo de vida del cliente. Usa modelos de aprendizaje automático (ML) para proporcionar acciones recomendadas y el razonamiento detrás de cada recomendación. Los datos usados en los modelos combinan información sobre el cliente, las suscripciones actuales y el uso y la interacción de cada producto.

Los modelos de aprendizaje automático actuales recomiendan oportunidades de crecimiento, retención y adquisición.

Oportunidades

Las oportunidades son recomendaciones específicas y procesables generadas por Sales Advisor. Cada oportunidad contiene una recomendación para un cliente determinado, conclusiones, acciones sugeridas, recursos, suscripciones y datos de uso que le guiarán. Cada oportunidad contiene los siguientes datos:

• Cliente: nombre del cliente

• Recomendación: Acción recomendada para esta oportunidad

• Estado de probabilidad: probabilidad de que una predicción sea correcta. Los valores posibles son Alto, Medio o Bajo.

• Tipo de oportunidad: indica la categoría general de oportunidades que se presentan.

  • Adquisición de clientes

  • Retención de clientes

  • Crecimiento del cliente

• Producto: producto asociado a la oportunidad (no visible para las oportunidades de retención del cliente)

• Puestos: número de licencias de pago en el inquilino del cliente

• Fecha agregada o creada: fecha en que se creó la oportunidad por primera vez para el cliente. Las recomendaciones se actualizan periódicamente para capturar las señales de cliente más recientes, por lo que seguirá apareciendo una oportunidad si las señales del cliente siguen siendo las mismas, independientemente de cuándo se creó por primera vez.

Nota:

Cada cliente puede tener cero, una o más oportunidades. Solo los clientes con una o más oportunidades se rellenarán en la tabla de oportunidades. Dentro de cada tipo de oportunidad, solo habrá una oportunidad por cliente.

Página Oportunidades

La página Oportunidades muestra oportunidades en todos los tipos de oportunidades, adquisición de clientes, retención de clientes y crecimiento del cliente. En la página Oportunidades se resumen las oportunidades de mayor valor dentro de la base de instalación de Microsoft 365 de un asociado. La pestaña Todas las oportunidades se divide en tres áreas:

• Introducción a las oportunidades : una vista de resumen que contiene el número total de inquilinos de clientes y el número de oportunidades por tipo de oportunidad.

• Oportunidades prioritarias : una vista resumida que desglosa el número de oportunidades de alta propensión y las oportunidades de propensión media por tipo de oportunidad.

• Tabla de recomendaciones : contiene Inquilino del cliente, Recomendación, Estado de probabilidad, Tipo de oportunidad, Asientos, Fecha agregada y Proporcionar comentarios. De forma predeterminada, la tabla se ordena para mostrar primero la recomendación más reciente. La vista de tabla de recomendaciones muestra cada oportunidad como una fila independiente.

Las pestañas Adquisición de clientes, Retención de clientes y Crecimiento del cliente son una vista de los mismos datos de oportunidad filtrados por categoría de oportunidad.

La página Oportunidades también incluye las siguientes opciones:

• Exportar: Seleccione esta opción para exportar datos de oportunidades a un archivo de valores separados por comas (.csv) de Excel.

• Búsqueda: Escriba palabras clave para localizar rápidamente un inquilino específico en la lista.

Categoría de oportunidad

Hay tres categorías de oportunidades para cubrir las fases del ciclo de vida de un cliente: adquisición de clientes, retención de clientes y crecimiento del cliente. Estos tipos se alinean con las tres pestañas de la página Oportunidades.

Adquisición de clientes

Tipo de oportunidad diseñado para acelerar la adquisición de clientes mediante pruebas y conversaciones de conversión de prueba para vender Microsoft 365 de forma más eficaz. Los partners pueden detectar oportunidades para adquirir nuevos usuarios mediante la conversión de suscripciones de prueba a ofertas de pago.

Retención de clientes

Tipo de oportunidad que está diseñado para obtener advertencias tempranas en las que la interacción directa puede evitar la renovación futura de Microsoft 365 para servir mejor y retener a los clientes. Los asociados pueden detectar oportunidades para aumentar la adopción y mitigar el riesgo de abandono de los clientes.

Crecimiento del cliente

Tipo de oportunidad diseñado para saber qué clientes están listos para el siguiente paso de su transformación digital en función de los patrones de uso y comportamientos de clientes similares. Los partners pueden detectar oportunidades para hacer crecer su negocio mediante la actualización de los clientes a suscripciones de mayor valor.

Modelos disponibles por tipo de oportunidad

A continuación se muestran los modelos de datos disponibles actualmente en Sales Advisor como recomendaciones por categoría de oportunidad.

Modelo de oportunidad	Categoría de oportunidad	Basado en	SKU o productos cubiertos
B-SKU: SKU empresariales de Microsoft 365	Crecimiento del cliente	Aprendizaje automático	Independiente, Business Basic, Business Standard, Business Premium
E-SKU: SKU de Microsoft 365 Enterprise	Crecimiento del cliente	Aprendizaje automático	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Riesgo de abandono	Retención de clientes	Aprendizaje automático	Core Apps, Teams, SMB Tenants
Interacción de inquilinos SMB	Retención de clientes	Regla de negocio	Email, Core Apps, Teams, SharePoint, OneDrive para la Empresa
Recomendación de crecimiento de MDO	Crecimiento del cliente	Árbol de decisión	Microsoft 365 Empresa Premium o Microsoft Defender para Office 365 P2
Recomendación de interacción de MFA	Interacción con el cliente	Árbol de decisión	Multi-Factor Authentication en el identificador de Microsoft Entra
Recomendación de crecimiento de MDB	Crecimiento del cliente	Árbol de decisión	Microsoft Defender para Empresas (MDB)
Ensayos	Adquisición de clientes	Regla de negocio	Teams Exploratory

Terminología del Asesor de ventas

En la lista siguiente se proporcionan términos y definiciones importantes que se usan en Sales Advisor.

Término	Definición
Uso activo	Uso activo agrega el número de usuarios o dispositivos activos en función de acciones intencionadas, que varía en cada aplicación. Los datos de uso activos pueden ayudar a calcular métricas de uso, como usuarios activos diarios (DAU) y usuarios activos mensuales (MAU).
Usuarios activos	Número de usuarios que usan activamente la carga de trabajo.
Usuarios asignados	Número de puestos que contienen la carga de trabajo asignada a un usuario.
Adquisición de clientes	Categoría de oportunidad diseñada para acelerar la adquisición de clientes mediante pruebas y conversaciones de conversión de prueba para vender Microsoft 365 de forma más eficaz.
Crecimiento del cliente	Categoría de oportunidad diseñada para saber qué clientes están listos para el siguiente paso de su transformación digital en función de los patrones de uso y comportamientos de clientes similares.
Información del cliente	Las características del cliente seleccionado en función de los datos históricos y la correlación explican por qué se sugiere la recomendación específica.
Retención de clientes	Categoría de oportunidad diseñada para obtener advertencias tempranas en las que la interacción directa puede evitar la renovación futura de Microsoft 365 para servir mejor y retener a los clientes.
Información de uso del cliente	Pestaña del control flotante Recomendación del cliente que muestra cómo los usuarios usan los servicios de Microsoft 365 para todos los productos que pertenecen. El gráfico muestra el uso por usuario y la tabla muestra el número de usuarios asignados, los usuarios activos y las tendencias.
Clientes con oportunidades	Resumen de los clientes que tienen una o varias oportunidades.
Oportunidad	Las oportunidades son acciones específicas y accionables generadas a partir del modelado de propensión del Asesor de ventas. Cada oportunidad contiene una recomendación para un cliente determinado, información, acciones sugeridas, recursos, suscripciones y datos de uso para guiar al asociado.
Categoría de oportunidad	Tipo de oportunidad. Hay tres categorías de oportunidades: Adquisición de clientes, Retención de clientes y Crecimiento del cliente. Indica la categoría general de oportunidades presentadas.
Oportunidades por categoría	Resumen de oportunidades en la fase del ciclo de vida del cliente (adquisición del cliente, retención de clientes, crecimiento del cliente).
Estado de probabilidad	Probabilidad de que la predicción sea correcta, con valores posibles de Alto o Bajo.
Producto	Producto de Microsoft asociado a la oportunidad.
Recomendación	Acción recomendada para esta oportunidad.
Recursos	Dentro de una recomendación del cliente, los recursos son documentos como un cuaderno de estrategias, una demostración, hojas de referencia rápida y plantillas de correo electrónico para ayudar a preparar a los asociados para la conversación con el cliente con respecto a la oportunidad.
Asientos	Número de licencias de pago en el inquilino del cliente.
Suscripciones	Pestaña del control flotante Recomendación del cliente que muestra el nombre del producto, la cantidad adquirida y el estado de suscripción de los productos comprados por el cliente de la organización del asociado o de Microsoft directamente.
Acciones recomendadas	Se recomiendan acciones específicas, como la ejecución de un taller, para aplicar la recomendación.
Tendencia	Tendencia en el uso activo mensual de los tres meses anteriores. Sin cambios, positivos o negativos.
Uso por usuario	Historial del uso mensual activo por carga de trabajo
Carga de trabajo	Exchange Online, OneDrive para la Empresa, SharePoint Online, Microsoft Teams, etc.

Preguntas más frecuentes para Sales Advisor

Consulte la sección Administración de oportunidades con Sales Advisor de preguntas más frecuentes (P+F) para obtener más información sobre Sales Advisor.

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