Configuración del servicio en Microsoft 365 Copilot

El servicio en Microsoft 365 Copilot proporciona un widget de conversación insertado que permite a los representantes de servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) usar las características de Copilot para resolver rápidamente los problemas de los clientes directamente desde cualquier sistema de administración de relaciones con clientes (CRM) que no sea de Microsoft.

Prerrequisitos

1. Obtenga una suscripción activa de la licencia del servicio en Microsoft 365 Copilot del sito web de Service en Microsoft 365 Copilot.
2. En el centro de administración de Microsoft 365, asegúrese de que ha creado usuarios y asignado licencias a los usuarios.

Crear un entorno nuevo

En el Centro de administración de Power Platform, tome los pasos indicados en Crear un entorno con la siguiente información:

1. Establezca la opción Habilitar aplicaciones de Dynamics 365 en Sí.
2. Establezca la opción Implementar automáticamente estas aplicaciones en Servicio en Microsoft 365 Copilot.

La configuración puede tardar varios minutos. La aplicación aprovisiona el canal en segundo plano. Puede cerrar la ventana y verificar después de un tiempo o actualizar para verificar si está completa. Una vez creado el entorno, puede acceder al servicio en Microsoft 365 Copilot mediante la dirección URL del entorno proporcionada en los detalles del entorno.

Acceder a la aplicación

Puede configurar las funciones disponibles en el agente de IA para los representantes de servicio en la aplicación del Centro de administración de servicios de Copilot. La aplicación se instala automáticamente en todos los servicios de las organizaciones de Microsoft 365 Copilot. Puede iniciar sesión en Dynamics 365, y en la página de aplicaciones, seleccione el Centro de administración de servicios de Copilot.

Configurar widget insertable de Copilot

En la página Inicio del Centro de administración de Copilot Service, seleccione Ver para Configurar el widget incrustable de Copilot para configurar el servicio en el agente Microsoft 365 Copilot que luego puede incrustar en su sistema CRM que no sea de Microsoft. Obtenga más información en Configure Service in Microsoft 365 Copilot agent