Planeación de implementación de Power BI: planeamiento táctico de BI

Nota:

Este artículo forma parte de la serie de artículos sobre el planeamiento de la implementación de Power BI. Esta serie se centra principalmente en la carga de trabajo de Power BI dentro de Microsoft Fabric. Para obtener una introducción a la serie, consulte el planeamiento de la implementación de Power BI.

Este artículo le ayuda a identificar los resultados clave de su inteligencia empresarial (BI) y a elaborar planes procesables y con plazos concretos para lograr un progreso incremental hacia sus objetivos estratégicos de BI. Se dirige principalmente a:

• directores o administradores de BI y análisis: Responsables de la toma de decisiones responsables de supervisar el programa BI y el planeamiento estratégico de BI.
• Equipos del Centro de excelencia (COE), TI y BI: los equipos responsables del planeamiento táctico y de medir y supervisar el progreso hacia la consecución de los resultados clave de BI.
• Expertos en la materia (SME) y propietarios y creadores de contenido: los equipos y las personas que son expertos en análisis en un departamento y llevan a cabo el planeamiento de soluciones de BI.

Una estrategia de BI es un plan para implementar, usar y administrar datos y análisis. La estrategia de BI se define empezando por la planificación estratégica. En la planificación estratégica, ensambla un equipo de trabajo para identificar sus áreas y objetivos de enfoque de BI. Para avanzar hacia estos objetivos, el equipo de trabajo lleva a cabo la planificación táctica. La planificación táctica implica la definición de resultados clave. Los resultados clave describen cómo avanzará hacia uno de los objetivos. Los resultados clave son específicos, procesables y alcanzables en un periodo de tiempo definido.

En resumen, la planificación estratégica define cómo imagina su estado futuro deseado a largo plazo, mientras que la planificación táctica establece qué acciones concretas, medibles y a corto plazo emprenderá para llegar a los resultados de BI deseados.

Nota:

En el marco de los objetivos y resultados clave (OKR), los objetivos son descripciones claras y de alto nivel de lo que se quiere conseguir. Por el contrario, los resultados clave son resultados específicos y alcanzables para medir el progreso hacia uno de sus objetivos.

Además, las iniciativas o las soluciones son procesos o herramientas desarrollados para ayudarle a conseguir uno o varios resultados clave. Las soluciones abordan necesidades de datos específicas para los usuarios. Una solución puede adoptar muchas formas, como una canalización de datos, un almacén de lago de datos o un informe o modelo semántico de Power BI.

Para más información sobre los OKR, consulte Descripción de los OKR (Microsoft Viva Goals).

En el siguiente diagrama de alto nivel se muestra cómo llevar a cabo el planeamiento táctico de BI.

Siga estos pasos para llevar a cabo el planeamiento táctico de BI.

Step	Descripción
1	Identifique y describa las prioridades específicas y procesables que se relacionan con sus áreas de enfoque y objetivos de BI.
2	Defina qué aspecto tendrá el éxito y cuáles son los resultados clave para el período de planificación. Estos resultados clave son objetivos cuantificables que le ayudan a medir el progreso hacia uno de sus objetivos.
3	Prepárese para reevaluar y valorar la planificación periódicamente en periodos posteriores.

Sugerencia

Consulte regularmente sus evaluaciones de la planificación estratégica cuando lleve a cabo la planificación táctica. Céntrese en los puntos débiles clave que hay que mejorar y en las oportunidades que hay que aprovechar.

Paso 1: Defina la preparación y las prioridades de la organización

El primer paso de la planificación táctica consiste en definir su grado de preparación organizativa e identificar las actividades a las que debería dar prioridad en el periodo de planificación actual.

Para asegurarse de que define unos resultados clave alcanzables y realistas, le recomendamos que primero evalúe su preparación organizativa.

Evaluar la preparación de la organización

Los resultados clave que defina durante la planificación táctica deben producir resultados alcanzables durante el periodo de planificación (los próximos 1-3 meses). Debería evaluar su preparación organizativa para comprender lo que significa alcanzable para el contexto de su organización. Además, también debería definir claramente los riesgos o amenazas potenciales que podrían impedirle avanzar con éxito en sus objetivos estratégicos.

Evalúe la preparación de la organización teniendo en cuenta los factores descritos en las secciones siguientes.

Identificar obstáculos

Debería identificar cualquier obstáculo o dependencia que pudiera dificultar el éxito o bloquear el progreso en la consecución de los objetivos que definió en la planificación estratégica. Al identificar los obstáculos, describa cómo podrían afectar a sus actividades en el próximo periodo. Defina las escalas de tiempo pertinentes, qué acciones podrían eliminar estos obstáculos y quién debe realizar estas acciones. También debería evaluar el riesgo de posibles obstáculos futuros que pudieran impedirle alcanzar sus resultados clave.

Estos son algunos ejemplos de obstáculos.

• Migraciones del sistema y otras iniciativas técnicas en curso
• Procesos empresariales y planeamiento, como los presupuestos del año fiscal
• Fusiones y reestructuraciones empresariales
• Disponibilidad de las partes interesadas
• Disponibilidad de recursos, incluido el tiempo disponible de los miembros del equipo o de los responsables
• Actividades de comunicación y administración de cambios para informar y preparar adecuadamente a los usuarios empresariales sobre la estrategia de BI
• Aptitudes de los miembros del equipo central y los usuarios empresariales

Evaluar las aptitudes y los conocimientos necesarios

Los equipos y las personas de la organización deben tener las aptitudes y conocimientos necesarios para lograr los resultados clave. Esto es especialmente cierto para los equipos centrales, como el COE o los equipos de soporte técnico que deben liderar por ejemplo. Hable con estos equipos sobre sus objetivos y discuta abiertamente qué tipo de actividades y resultados clave podría tener en mente. Identifique desde el principio si necesitan formación o si hay vacíos en los conocimientos o perfiles del equipo.

Para evaluar las aptitudes y los conocimientos de los equipos para la preparación de la organización, hágase las siguientes preguntas.

• ¿Los equipos centrales (como el COE) comprenden las áreas de interés y los objetivos definidos en la planificación estratégica?
• ¿Se necesitan programas de aprendizaje especiales para temas como la seguridad, el cumplimiento y la privacidad?
• ¿Qué nuevas herramientas o procesos podrían requerir el entrenamiento de los usuarios? ¿Quién podría organizar este entrenamiento?

Importante

La mejora de las aptitudes y las habilidades de los equipos internos es especialmente importante cuando se migra a Fabric o Power BI desde otras tecnologías. No confíe exclusivamente en consultores externos para estas migraciones. Asegúrese de que los miembros del equipo interno tengan tiempo y recursos suficientes para obtener más recursos, para que trabajen de forma eficaz con las nuevas herramientas y procesos.

Anticipar los esfuerzos de administración de cambios

La administración de cambios es una parte fundamental de la adopción e implementación correctas. Es esencial que prepare y admita a personas de todos los niveles de la organización para adoptar correctamente nuevos comportamientos, herramientas y procesos para trabajar con datos. Considere quién será el responsable de las actividades de administración del cambio y de qué recursos se dispone para planificar y finalizar estas actividades.

Importante

No subestime la importancia de la administración del cambio para progresar de forma constante hacia sus objetivos estratégicos. La administración del cambio debería estar entre las prioridades para asegurar el éxito de la evolución hacia el estado futuro deseado.

Identificar prioridades

Una vez que haya evaluado la preparación de la organización, debería continuar mediante la identificación de actividades para priorizar el período de planeamiento actual. Se recomienda priorizar por primera vez las actividades urgentes, ganancias rápidas y de gran impacto.

Actividades urgentes

Algunas actividades tienen una ventana de acción definida, lo que significa que deben abordarse antes de que se produzca una fecha límite o un evento específico. Normalmente, estas actividades abordan problemas que no afectan actualmente a la empresa, pero que afectarán al negocio en algún momento en el futuro (si no se abordan). Como alternativa, estas actividades se pueden vincular a plazos empresariales o tecnológicos. Debe identificar y abordar estas actividades antes de que expire el período de tiempo de acción.

Estos son algunos ejemplos de áreas urgentes que podría clasificar por orden de prioridad cuando defina sus resultados clave.

• Herramientas, sistemas o características que tienen una fecha de retirada conocida.
• Procesos empresariales o iniciativas que tienen una fecha límite.
• Errores o riesgos conocidos inherentes a soluciones o procesos existentes.
• Procesos con un alto grado de control de datos manual y restricciones de capacidad.
• La conclusión de un período fiscal o de presupuesto.

Importante

Aunque es importante identificar las actividades urgentes y actuar en consecuencia, también debería tener cuidado de evitar un escenario en el que la urgencia constante le impida avanzar hacia sus objetivos de nivel general.

Ganancias rápidas y actividades de gran impacto

Al evaluar escalas de tiempo y prioridades, debe identificar las ganancias rápidas. Las ganancias rápidas son actividades a corto plazo que ofrecen una ventaja significativa a largo plazo. Por ejemplo, una ganancia rápida puede tener pocas dependencias o no implicar nuevos diseños o procesos significativos. La ventaja clave de una ganancia rápida es que puede demostrar rápidamente un retorno en la iniciativa estratégica de BI para la empresa. Este retorno crea un impulso que puede dar lugar al apoyo de iniciativas más grandes.

Las ganancias rápidas también pueden ser actividades de alto impacto. En este caso, tienen el potencial de hacer avances sustanciales en muchas áreas de la empresa.

Estos son algunos ejemplos de áreas de ganancia rápida o de gran impacto que podría priorizar cuando defina sus resultados clave.

• Cambios menores que mejoran las soluciones existentes para un gran número de usuarios finales.
• Auditorías y optimizaciones de soluciones que mejoran el rendimiento y reducen el uso y los costos de la capacidad.
• Iniciativas de aprendizaje para usuarios clave.
• Configuración de un portal centralizado para consolidar una comunidad de usuarios de prácticas.
• Empiece a conectar campeones de Power BI o Fabric para iniciar una red de campeones para que estas personas compartan conocimientos y procedimientos.
• Crear temas, plantillas y directrices de diseño compartidas y centrales para informes.

Lista de comprobación: al definir la preparación y las prioridades de la organización, las decisiones y las acciones clave incluyen:

• Revise las áreas de enfoque y los objetivos de BI: asegúrese de que sus objetivos estratégicos están actualizados y de que todos los que participan en la planificación táctica los comprenden.
• Revise las evaluaciones de estado actuales: los puntos débiles y las oportunidades que el equipo de trabajo identificó en las evaluaciones de estado actuales informan directamente de los resultados clave que definirá.
• Identifique las actividades urgentes: identifique cualquier actividad o área potencial que tenga un periodo de tiempo definido o urgencia. Aclare el plazo y su importancia para la empresa.
• Identifique las ganancias rápidas: identifique actividades que requieran poco esfuerzo o inversión de tiempo para lograr un gran impacto. Justifique por qué estas actividades son ganancias rápidas.
• Identifique actividades de alto impacto: identifique las áreas que tienen un impacto significativo en la estrategia de BI. Defina por qué estas áreas tienen un gran impacto.
• Evalúe la preparación de la organización: haga una encuesta para detectar los riesgos o amenazas potenciales que debería abordar para alcanzar con éxito sus objetivos estratégicos.

Paso 2: Defina los resultados clave

Una vez que comprenda la preparación de la organización y las actividades que debe priorizar, estará listo para el siguiente paso. En el paso 2 de la planificación táctica, se definen los resultados clave para ayudarle a realizar un seguimiento del progreso hacia sus objetivos estratégicos.

Como se mencionó en la sección anterior, los resultados clave son uno de los principales resultados de la planificación táctica. Definir unos buenos resultados clave es esencial para facilitar el enfoque en los resultados en lugar de en la producción y para motivar el progreso hacia la consecución de sus objetivos.

Asegúrese de que los resultados clave:

• Abordan uno (o varios) de los objetivos de su estrategia de BI.
• Da como resultado resultados medibles y factibles dentro del período de planeamiento táctico.
• Se relacionan con la estrategia empresarial y la estrategia de BI.
• Siga criterios coherentes, como el sistema SMART, y que son:
  • Específico: se dirige a un área explícita de mejora.
  • Medibles: son cuantificables para poder supervisar los progresos.
  • Asignables: especifique quién es responsable del resultado clave.
  • Realistas: indique si logrará el resultado clave, dado el nivel actual de preparación de la organización y los recursos disponibles. Establezca objetivos desafiantes pero factibles.
  • Relacionado con el tiempo: especifique cuándo obtendrá los resultados.

Un aspecto fundamental de los resultados clave es que le ayudan a definir y medir el éxito de la estrategia de BI.

Definir y medir el éxito

Es importante definir qué aspecto tendrá el éxito para sus objetivos estratégicos. Hay varias razones por las que debe definir y medir el éxito.

• Demostrar progreso: un elemento clave de criterios de éxito claros es la capacidad de reconocer el progreso y los logros. Las buenas medidas de éxito muestran una clara rentabilidad de la inversión (ROI) en las iniciativas de BI. Aunque la rentabilidad de la inversión puede ser difícil de medir, esto impulsa la motivación y permite a los directivos reconocer el valor empresarial realizado de la estrategia de BI.
• Mejora continua: los criterios de éxito claros le ayudan a (re)evaluar su estrategia. Esta evaluación debería motivar su planificación táctica iterativa, junto con los comentarios de los usuarios y los cambios en la empresa o la tecnología.
• Acción correctiva: una buena definición de éxito está respaldada por resultados medibles. La supervisión de estos resultados medibles durante las operaciones puede informar de decisiones y acciones específicas para ajustar el planeamiento táctico, o bien puede actuar si va fuera del camino.

Hay dos maneras de realizar un seguimiento de los logros medibles. En este artículo hablamos de los resultados clave, que forman parte del marco de los OKR (objetivos y resultados clave), pero las organizaciones también usan los KPI (indicadores clave de rendimiento), o una combinación de OKR junto con KPI. Ambos enfoques son igualmente válidos. Lo más importante es que encuentre un enfoque para medir el progreso hacia sus objetivos estratégicos que le resulte útil.

• Resultados clave: evaluar criterios de éxito medibles que realicen un seguimiento del avance hacia los objetivos estratégicos.
• KPI: evalúe el éxito de una actividad determinada con respecto a un destino. Mientras que los KPI suelen medir el rendimiento con respecto a los objetivos, los resultados clave miden los resultados. Puede usar KPI junto con OKR.

Nota:

Las medidas de éxito deben estar estrechamente alineadas con los objetivos empresariales. Asegúrese de que los criterios de éxito no son específicos de las tareas técnicas.

Precaución

Mida un número limitado de KPI o resultados clave. Estas métricas solo son útiles cuando sabe lo que miden y cómo debe actuar sobre ellas. Es mejor tener unos pocos indicadores estratégicos y valiosos que muchos que no pueda supervisar o seguir con regularidad.

Usar indicadores de forma eficaz

El uso de la medición del progreso hacia sus objetivos estratégicos debe estar supervisado periódicamente para realizar un seguimiento de los avances y tomar medidas cuando sea necesario.

Estas son algunas consideraciones generales que le ayudarán a medir y supervisar correctamente los resultados clave y los KPI.

• Informe de sus indicadores: cree soluciones de informes para sus indicadores que le permitan supervisarlos eficazmente. Por ejemplo, puede usar los OKR de Microsoft Viva Goals o las tarjetas de puntuación y métricas de Power BI para medir y seguir el progreso.
• Automatice la recopilación de datos: si es posible, asegúrese de que los datos de los indicadores no se recopilan manualmente. Encuentre formas eficaces de simplificar y automatizar la recopilación de los datos para que sean actuales, precisos y confiables.
• Control de cambios: visualice el valor del indicador actual, pero también la tendencia a lo largo del tiempo. El progreso se muestra mejor como una mejora gradual. Si el indicador muestra una gran dispersión o varianza, considere la posibilidad de usar una media móvil para ilustrar mejor la tendencia.
• Asignar un propietario: asegúrese de que un equipo o una persona sea responsable de medir el indicador y mantener actualizados sus datos.
• Definir un intervalo aceptable: establezca destinos o un intervalo aceptable de valores para asignar el estado (como en seguimiento o fuera de pista) al indicador. Cuando los valores están fuera del destino o intervalo, debe pedir a alguien que investigue o tome medidas correctivas.
• Configurar alertas controladas por datos: configure alertas automatizadas que notifiquen a equipos o personas clave, por ejemplo, mediante Power Automate. De este modo, se puede realizar una acción oportuna cuando el indicador no funciona correctamente.
• Definir acciones e intervenciones: describa claramente cómo usará esta información para tomar medidas, ya sea para solucionar problemas o para justificar el paso siguiente en la estrategia de BI.

Importante

Asegúrese de que los indicadores elegidos reflejen de forma original los resultados deseados. Evalúe regularmente estos indicadores para evitar incentivar comportamientos contraproducentes. Considere la ley de Goodhart, que indica: cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida.

Identificación de los resultados clave

Debe identificar y describir los resultados clave para la adopción, la gobernanza y la implementación. Identifique los resultados clave que puede lograr en el próximo período y que aborde directamente los puntos débiles y las oportunidades que ha identificado en la cultura de los datos y las evaluaciones técnicas. Tenga en cuenta las actividades o áreas que debe priorizar, que se mencionaron en el paso 1.

Sugerencia

Consulte las secciones pertinentes de la Hoja de ruta de adopción de Fabric y el Plan de implementación de Power BI para ayudarle a definir y describir sus resultados clave.

Importante

Al definir los resultados clave, recuerde que la implementación correcta de la estrategia de BI es más probable cuando se pretende una evolución en lugar de una revolución desde su estado actual. La evolución implica que se esfuerza por un cambio gradual a lo largo del tiempo. Un progreso pequeño pero coherente y sostenido es mejor que una señal de cambio que supone una interrupción de las actividades en curso.

Adopción

En primer lugar, identifique los resultados clave de adopción. Estas actividades pueden abordar muchas áreas, pero normalmente describen las acciones que realizará para mejorar la adopción general de la organización y la cultura de datos.

Estos son algunos ejemplos de resultados clave de adopción que podría definir para un período.

• Aumentar el uso de un informe central o un modelo semántico aprobado en un determinado porcentaje, o por un determinado número de usuarios.
• Identificar uno o varios campeones de Power BI de cada departamento o de cada equipo dentro de un departamento.
• Aumentar en un tanto por ciento la tasa de respuestas positivas de los usuarios empresariales a la pregunta Las herramientas e iniciativas de BI me ayudan a alcanzar mis objetivos empresariales.
• Guiar a un cierto porcentaje de equipos de ventas a través de un programa introductorio de entrenamiento en alfabetización de datos.
• Mejorar la asistencia de las sesiones de preguntas y respuestas de las horas de oficina en un promedio de un número determinado de personas por sesión.
• Hospedar un número determinado de sesiones de mentoría con campeones de Power BI.
• Hospedar un número determinado de sesiones para presentar a los campeones de Power BI las capacidades y los usos de Microsoft Fabric.
• Dedicar un cierto número de horas semanales (de media) del COE a actividades de tutoría y capacitación de usuarios.

Gobernanza

A continuación, identifique sus resultados clave. Estos resultados clave deben describir cómo va a permitir que los usuarios respondan a problemas empresariales con los datos, a la vez que mitigan los riesgos para la seguridad o el cumplimiento de los datos. Estos resultados clave de gobernanza deben estar motivados y estrechamente vinculados a sus resultados clave de adopción.

Estos son algunos ejemplos de resultados clave de gobernanza que podría definir para un período.

• Reduzca el número de áreas de trabajo o informes en un determinado porcentaje.
• Reduzca la exportación a Excel en un porcentaje determinado.
• Aumente el número de áreas de trabajo que entregan contenido de las aplicaciones en un determinado porcentaje.
• Reduzca el número de informes que se comparten con el liderazgo ejecutivo a un número específico o un cierto porcentaje.
• Reduzca el número de incidencias de soporte técnico que solicitan acceso a orígenes de datos o herramientas por un porcentaje determinado.

Importante

Si no tiene un proceso eficaz para supervisar las actividades y el contenido del usuario, debe hacer que sea una prioridad inmediata. La comprensión de estas actividades y elementos informa de mejores decisiones y acciones de gobernanza.

Implementación

Por último, identifique los resultados clave de implementación. Estos resultados clave deben describir cómo mejorará las soluciones, procedimientos y procesos de BI existentes o futuros. Estos resultados clave de la implementación deberían apoyar sus resultados clave de adopción y gobernanza y alinearse con ellos.

Estos son algunos ejemplos de resultados clave de implementación que podría definir para un período.

• Reducir el número de fallos de actualización en un porcentaje determinado.
• Reduzca el tiempo de investigación y resolución de problemas en un determinado porcentaje.
• Reducir el tiempo necesario para recuperar datos específicos o elaborar determinados informes en un número determinado de horas o días.
• Reducir en un determinado porcentaje el número de incidentes de asistencia relacionados con datos inexactos.
• Reducir el número de interrupciones de servicio de cara a la empresa en un determinado porcentaje.

Lista de comprobación: al identificar los resultados clave de BI, las decisiones y acciones clave incluyen:

• Definir cómo medirá el éxito: decida si usará resultados clave, KPI o una combinación de ambos.
• Identificar los resultados clave de la adopción: identifique los resultados clave que le ayudarán a hacer realidad su visión de la cultura de datos y a alcanzar los objetivos de BI para la adopción organizativa.
• Identificar los resultados clave de gobernanza: identifique los resultados clave que le ayudarán a equilibrar la capacitación del usuario y la mitigación de riesgos.
• Identificar los resultados clave de la implementación: identifique los resultados clave para que respalden los resultados clave de adopción y gobernanza definidos o las necesidades específicas de datos empresariales. Clasifique los resultados clave de implementación como iniciativas o soluciones.

Paso 3: Definir soluciones e iniciativas

Una vez que haya definido los resultados clave y esté seguro de que puede lograrlos, estará listo para dar el siguiente paso. En el paso 3 de la planificación táctica, definirá soluciones e iniciativas que implementará para ayudarle a lograr uno o varios resultados clave.

Las soluciones e iniciativas que implementará tienen dos propósitos. Son las siguientes:

• Apoyo a los resultados clave de adopción y gobernanza: describa las soluciones que cree e iniciativas que adopte para lograr sus resultados clave de adopción y gobernanza. Estas soluciones le ayudan a mejorar la adopción de la organización y la adopción de usuarios.
• Apoyar las necesidades de datos empresariales: describa las soluciones específicas que desarrollará para abordar las necesidades y prioridades de los datos empresariales (como las que son urgentes, las ganancias rápidas o las de gran impacto). Con estas soluciones, debe tener como objetivo lograr o mejorar la adopción de soluciones.

Puede implementar soluciones o iniciativas.

• Soluciones: sistemas o herramientas creados para abordar directamente problemas empresariales o necesidades de datos específicos para los usuarios. Entre los ejemplos de soluciones se incluyen:
  • Una solución de supervisión accionable que permite a los equipos de gobernanza realizar un seguimiento de los resultados clave de gobernanza y adopción.
  • Un lago de datos unificado que ofrece datos listos para la empresa para su consumo por parte de creadores de contenido que planean otras soluciones analíticas de nivel inferior.
  • Una aplicación de Power BI que aborda las necesidades específicas de datos empresariales para los consumidores de contenido.
• Iniciativas: procesos, recursos de formación y directivas que apoyan sus resultados clave. Las iniciativas suelen ser instrumentos no técnicos que admiten usuarios o procesos. Entre los ejemplos de iniciativas se incluyen:
  • Procesos para creadores de contenido de autoservicio para que puedan solicitar acceso a herramientas, datos o aprendizaje.
  • Directivas de datos de gobernanza que describen cómo se debe acceder y usar determinados datos.
  • Un portal centralizado moderado y mantenido para la comunidad de usuarios de prácticas.

Estos son algunos ejemplos de objetivos de BI junto con los resultados clave relacionados y soluciones o iniciativas para lograrlos durante un período de planificación específico.

Objetivo de ejemplo	Resultados clave de ejemplo	Iniciativas o soluciones de ejemplo
Mejorar la adopción y el apoyo de BI por parte de los ejecutivos para promover una cultura de datos más saludable.	• Identificar a uno o varios candidatos a patrocinador ejecutivo e involucrarles. • Llevar a cabo tres reuniones informativas o de preguntas y respuestas dirigidas por ejecutivos sobre los logros de BI y las actividades previstas. • Celebrar tres sesiones de tutoría específicas con el patrocinador ejecutivo para mejorar su conocimiento y comprensión de los temas de BI relevantes, y permitirle predicar con el ejemplo.	• Crear un plan de comunicación: crear un plan de comunicación con el Centro de excelencia (COE), que implicará la distribución de un boletín periódico del patrocinador ejecutivo para compartir actualizaciones, anuncios y aspectos destacados de las soluciones e iniciativas de BI. • Realizar una encuesta de comentarios ejecutivos: medir el respaldo ejecutivo y la opinión con una breve encuesta de ejecutivos, incluyendo (pero no limitado a) al patrocinador ejecutivo. La encuesta pide información cuantitativa sobre la eficacia, facilidad de uso y relevancia de las soluciones de BI.
Consiga un mejor equilibrio entre la habilitación de usuarios y la mitigación de riesgos en la gobernanza de BI.	• Reducir la proporción de modelos semánticos de Power BI con respecto a los informes en un determinado porcentaje. Este resultado clave mide si los modelos semánticos se reutilizan para el análisis y la generación de informes ad hoc, o si los datos se duplican en los modelos; una proporción cercana a una indica que los usuarios podrían estar creando un nuevo modelo semántico para cada informe, lo que supone un riesgo de gobernanza. • Reducir la proporción de exportaciones a vistas en un determinado porcentaje. Este resultado clave mide la frecuencia con la que los usuarios exportan datos a archivos en lugar de usar los informes existentes para sus análisis: una proporción cercana a uno indica que los usuarios exportan datos con regularidad, lo que supone un riesgo para la gobernanza.	• Realizar una auditoría para todo el inquilino: una auditoría inicial para todo el inquilino para obtener visibilidad sobre las tendencias y anomalías generales de uso. • Crear una solución de supervisión para todo el inquilino: realizar un seguimiento de las soluciones críticas y de los comportamientos que generan riesgos. • Realizar un entrenamiento dirigido de los principales exportadores: identificar e involucrar a las personas de la comunidad de usuarios que exportan datos con más frecuencia y ofrecerles varias horas de entrenamiento o tutoría sobre cómo usar los informes de Power BI o analizar en tablas dinámicas de Excel.
Mejorar la toma de decisiones basada en datos en los equipos de ventas para que los usuarios sean más eficaces a la hora de usar Power BI para tomar decisiones de ventas y emprender acciones.	• Hacer que un número determinado de usuarios complete una formación de alfabetización de datos con una puntuación de aprobado. • Dedicar una media de cuatro horas semanales del COE a actividades de tutoría de la comunidad de usuarios con horario de oficina abierto.	• Ejecutar un programa de formación en alfabetización informática: mejorar las competencias en materia de datos de la comunidad de ventas. • Mantener horas de oficina semanales: permitir que los usuarios formulen preguntas sobre los informes centrales o soliciten instrucciones para sus soluciones descentralizadas de INTELIGENCIA empresarial de autoservicio. • Crear un modelo semántico centralizado certificado: ofrecer datos de ventas diarios, a los que los equipos de ventas pueden conectarse para responder a sus preguntas y realizar inteligencia empresarial personal o de equipo.

Creación de una lista de iniciativas y soluciones pendientes

El equipo de trabajo debe hacer una lista de soluciones e iniciativas que se implementarán este período. Para cada resultado clave, tenga en cuenta qué iniciativas o soluciones se implementarán para lograrlas. A continuación, ordene esta lista por prioridad, ordenando cada implementación de la más alta a la más baja, de modo que quede claro lo que se debe hacer primero.

Tras la planificación táctica, los creadores y propietarios de contenidos trabajan a través de esta lista priorizada (o backlog) para diseñar y entregar de forma iterativa las soluciones de BI, lo cual se describe en el artículo Planificación de soluciones de BI.

A la hora de mantener esta lista de tareas pendientes de implementación, tenga en cuenta los siguientes puntos.

• Justifique la priorización de la iniciativa o solución.
• Aproximar el esfuerzo implicado, si es posible.
• Describa el ámbito previsto de la iniciativa o solución.
• Describir las escalas de tiempo pertinentes y las partes interesadas.
• Consulte cualquier documentación, investigación o solución relacionada existente.
• Acepte quién diseñará e implementará la solución.

Importante

Aunque las soluciones que planee tienen como objetivo abordar las necesidades de datos empresariales, es poco probable que pueda abordar todas estas necesidades inmediatamente. Asegúrese de que planea mitigar el posible impacto de las necesidades de datos empresariales que no se van a abordar ahora. Intente evaluar el impacto de estas necesidades de datos y planifique abordarlas parcialmente con soluciones rápidas o incluso provisionales para aliviar al menos temporalmente el impacto empresarial.

Validación del planeamiento táctico

Una vez que haya definido los resultados clave, las soluciones y las iniciativas, debe obtener la aprobación de los ejecutivos y las partes interesadas clave antes de aplicar la planificación táctica. Presente los resultados de la planificación táctica a los ejecutivos y a las partes interesadas clave. Destaque los beneficios esperados y los resultados relevantes para la empresa en caso de que la planificación táctica tenga éxito. Además, explique cómo los resultados clave de BI descritos respaldan los objetivos empresariales y las necesidades de datos identificadas en el planeamiento estratégico de BI. Use cualquier comentario para ajustar el planeamiento táctico, cuando sea necesario.

Lista de comprobación: al considerar el estado futuro deseado, las decisiones y acciones clave incluyen:

• Cree una lista de iniciativas y soluciones para implementar: estas iniciativas y soluciones deben admitir uno o varios de los resultados clave.
• Priorice el trabajo pendiente de la solución: clasifique la lista de iniciativas y soluciones de mayor a menor prioridad, de modo que sepa lo que debe hacerse primero.
• Defina la planificación inicial para cada implementación: defina el ámbito inicial estimado, los plazos y los equipos o individuos responsables de implementar estas iniciativas o soluciones.
• Valide la planificación táctica: comparta los resultados de la planificación táctica con los ejecutivos y las partes interesadas clave. Use comentarios para revisar la planificación táctica, cuando sea necesario.

Paso 4: Revisar periódicamente el plan

El contexto empresarial y tecnológico de su organización cambia periódicamente. Por lo tanto, debe volver a evaluar y reevaluar periódicamente la estrategia de BI y el planeamiento táctico. El objetivo es mantenerlos relevantes y útiles para su organización. En el paso 4 del planeamiento táctico, se realizan pasos prácticos para reevaluar y reevaluar de forma iterativa el planeamiento.

Preparación del planeamiento iterativo y anticipación de cambios

Para garantizar la alineación estratégica de bi y empresarial, debe establecer ciclos de mejora continua. Estos ciclos deben verse afectados por los criterios de éxito (kpi o OKR) y los comentarios que recopile periódicamente para evaluar el progreso.

Se recomienda llevar a cabo un planeamiento táctico a intervalos regulares con evaluación y evaluación, como se muestra en el diagrama siguiente.

En el diagrama se muestra cómo puede revisar iterativamente la estrategia de BI para lograr el progreso incremental.

Elemento	Descripción
	Planificación estratégica de BI: defina y reevalúe sus áreas de enfoque y objetivos de BI cada 12-18 meses. Entre las sesiones de planificación estratégica, esfuércese por progresar gradualmente hacia sus objetivos estratégicos mediante la consecución de sus resultados clave definidos en la planificación táctica. Además, entre el planeamiento estratégico, debe recopilar comentarios para informar sobre la toma de decisiones estratégicas futuras.
	Planificación táctica del BI: identifique y reevalúe sus resultados clave trimestralmente, o cada 1-3 meses. En medio, implementará estos planes tácticos mediante la creación de soluciones de BI y el lanzamiento de iniciativas de BI. Además, entre el planeamiento táctico, debe recopilar comentarios y supervisar los KPI o OKR para informar sobre la toma de decisiones tácticas futuras.

Los resultados clave y las áreas de enfoque futuros definidos en el planeamiento estratégico y táctico se informan mediante comentarios regulares y mecanismos de evaluación, como los descritos en las secciones siguientes.

Recopilar comentarios sobre la estrategia empresarial

Los resultados clave empresariales cambian periódicamente, lo que da lugar a nuevas necesidades de datos empresariales y requisitos cambiantes. Por este motivo, el planeamiento táctico debe ser flexible y mantenerse bien alineado con la estrategia empresarial. Para habilitar esta alineación, puede:

• Programar reuniones de alineación empresarial: al llevar a cabo un planeamiento táctico, programe reuniones estratégicas con responsables clave de la toma de decisiones empresariales y de datos para evaluar lo que se hizo en el período anterior. Debe programar estas reuniones para alinearlas con otras reuniones empresariales estratégicas clave. Las discusiones durante estas reuniones proporcionan una oportunidad para revisar el planeamiento estratégico y táctico, así como para demostrar y reflejar el progreso.
• Revisar comentarios y solicitudes: los comentarios y las solicitudes de la comunidad de usuarios son una entrada valiosa para volver a evaluar la estrategia de BI. Considere la posibilidad de configurar un centro de comunicación, posiblemente con canales como horas de oficina o formularios de comentarios para recopilar comentarios.
• Un par de planeamiento táctico con el planeamiento de proyectos: el planeamiento táctico se puede integrar con los procesos de planeación del proyecto. Por ejemplo, puede integrar el planeamiento táctico con los procesos de planeación ágil. El planeamiento ágil es un enfoque de administración de proyectos que se centra en ofrecer valor a través de ciclos de trabajo iterativos. El acoplamiento del planeamiento táctico y ágil ayuda a crear una estructura coherente e iterativa en torno a la operacionalización de la estrategia de BI.

Sugerencia

La creación de procesos estructurados para controlar los resultados clave empresariales cambiantes puede ayudar a evitar el planeamiento reactivo o esquivar, especialmente para satisfacer nuevas solicitudes empresariales urgentes.

Anticipar el cambio en la tecnología

El planeamiento táctico debe abordar los cambios tecnológicos pertinentes. Los cambios tecnológicos pueden afectar fuertemente a los procesos empresariales y de planeamiento. Muchos cambios también son oportunidades para mejorar las implementaciones existentes o planeadas. Es importante asegurarse de que su planeamiento está siempre actualizado para asegurarse de que puede usar mejor las oportunidades que ofrece la nueva tecnología. No solo ayuda a las personas a seguir siendo eficaces, sino que ayuda a su organización a mantenerse competitiva en su mercado.

Estos son algunos ejemplos de cambios tecnológicos que pueden afectar al planeamiento táctico.

• Nuevos productos, características o configuración (incluidos los de la versión preliminar)
• Herramientas, sistemas o características retirados
• Cambios en la forma en que la comunidad de usuarios usa herramientas o analiza datos (como la inteligencia artificial generativa)

Para mitigar el impacto y aprovechar las oportunidades de cambio, debe examinar periódicamente el contexto tecnológico de su negocio. Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre la respuesta al cambio tecnológico.

• Siga las actualizaciones: manténgase al día con los nuevos desarrollos y características de Microsoft Fabric. Lea las entradas de blog mensuales de la comunidad y mantenga el ritmo de los anuncios en los eventos de conferencia.
• Documentar los cambios clave: asegúrese de que los cambios impactantes se incluyan en el planeamiento táctico e incluyan referencias relevantes. Preste atención a los cambios que tengan un impacto directo o urgente en las necesidades de datos empresariales o los resultados clave de BI.
• Decida cómo controlar las características en versión preliminar: aclare cómo usará las nuevas características en versión preliminar que aún no están disponibles con carácter general. Identifique las características o herramientas en versión preliminar que tengan un impacto estratégico en su organización o le ayuden a lograr resultados clave estratégicos. Tenga en cuenta cómo se beneficiará de estas características en versión preliminar a la vez que identifica y mitiga los posibles riesgos o limitaciones.
• Decida cómo administrar las nuevas herramientas de terceros y de la comunidad: aclare su directiva sobre herramientas de terceros y de la comunidad. Si se permiten estas herramientas, describa un proceso para identificar nuevas herramientas que tengan un impacto estratégico en su organización o para ayudarle a lograr resultados clave estratégicos. Tenga en cuenta cómo se beneficiará de estas herramientas a la vez que identifica y mitiga los posibles riesgos o limitaciones.

Continuar con el planeamiento de soluciones

Un resultado clave de la planificación táctica es una lista priorizada de soluciones e iniciativas clave que implementará para ayudarle a conseguir uno o más resultados clave. El siguiente paso es planear e implementar estas iniciativas o soluciones.

Lista de comprobación : al planear la revisión del planeamiento estratégico y táctico, las decisiones y acciones clave incluyen:

• Programar talleres de planificación periódicos: al final de cada período de planeación, programe talleres para evaluar el progreso y revisar los hitos alcanzados.
• Programe talleres regulares para volver a alinearse con la estrategia empresarial: use talleres para alinear la estrategia de BI con la estrategia empresarial mediante una discusión entre el equipo de trabajo y las partes interesadas clave.
• Crear mecanismos para la evaluación y los comentarios: asegúrese de que se documentan los comentarios relevantes para la estrategia de BI. Cree formularios o anime a las partes interesadas clave a usar el centro de comunicación para proporcionar comentarios y enviar nuevas solicitudes.
• Asignar un equipo a sus propios comentarios: asegúrese de que haya un equipo que tenga una propiedad clara de los comentarios y las solicitudes de los usuarios. Este equipo debe responder a los usuarios para confirmar sus solicitudes o solicitar más detalles.
• Cree una programación para revisar las solicitudes: revise los comentarios periódicamente, como cada semana. Identifique las solicitudes prioritarias antes de que se conviertan en urgentes e interrumpa el planeamiento existente. Comunique clara y transparentemente las solicitudes rechazadas a los usuarios. Proponer alternativas y soluciones alternativas para que los usuarios puedan continuar con su trabajo sin interrupciones.

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En el siguiente artículo de esta serie, aprenderá a llevar a cabo el planeamiento de soluciones de BI.