Usar plantillas de Power BI
Las aplicaciones de plantilla de Power BI son paquetes integrados de paneles e informes de Power BI precompilados. El uso de las aplicaciones de plantilla de Power BI con Dynamics 365 Sales aporta una forma cómoda, sólida y rápida de obtener acceso a los datos de venta y de analizarlos.
Las siguientes aplicaciones de plantilla de Power BI están disponibles para analizar sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales:
Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
Análisis de procesos para Dynamics 365
Puede conectarse con sus datos de Dynamics 365 Sales y analizarlos utilizando estas aplicaciones de plantilla de Power BI. Puede programar actualizaciones automáticas de datos para asegurarse de tomar siempre las decisiones basándose en la información más completa y actualizada. También puede crear sus propios paneles de Power BI basándose en los informes de estas aplicaciones de plantilla e insertándolos directamente en Dynamics 365 Sales.
Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
Los directores de ventas son los responsables de administrar a los representantes de ventas que trabajan con los clientes para cerrar ofertas todos los días. Los jefes de ventas necesitan poder ver las métricas operativas y de canalización claves para impulsar el rendimiento del equipo.
Los jefes pueden ver tendencias en estas métricas a lo largo del tiempo, para comprender cómo se están desenvolviendo los vendedores. Después, podrán adoptar medidas correctoras, brindar la orientación adecuada a los vendedores y mejorar la experiencia de compra del cliente.
El director de ventas puede usar el panel siguiente para realizar las tareas que indicamos a continuación:
Supervisar la canalización de ventas, el marcador de ventas y las principales ofertas.
Analizar el rendimiento de la canalización, los acuerdos ganados o perdidos y el cierre de clientes potenciales.
Análisis de procesos para Dynamics 365
La aplicación de plantilla de análisis de procesos para Dynamics 365 Power BI está diseñada para ayudar a los directores de habilitación de ventas a obtener información sobre el rendimiento de sus flujos de proceso de negocio.
Los directores de habilitación de ventas pueden ajustar las definiciones de procesos para conseguir la máxima eficacia y seguir indicadores clave de rendimiento, como la velocidad de los registros, mediante fases de proceso para comprender el grado de eficacia de los procesos de la organización.
Como director de habilitación de ventas, puede usar la aplicación de plantilla siguiente para realizar las siguientes tareas:
Realizar el seguimiento del rendimiento de los procesos de negocio.
Crear paneles personalizados que se centren en un único proceso de negocio.
Para más información visite Configurar aplicaciones de plantilla de Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales o Personalizar aplicaciones de plantilla de Power BI para Dynamics 365 Sales.