Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot es un asistente de IA en Dynamics 365 Sales que ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario. Con la interfaz de chat integrada, los vendedores pueden obtener un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerse al día con los cambios recientes en sus registros, prepararse para reuniones y leer las últimas noticias sobre sus cuentas.
Capacidades de Copilot
Las siguientes capacidades de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Sales:
Resumen de registros: proporciona un resumen rápido para los registros de oportunidades y clientes potenciales.
Cambios recientes: Copilot resume cualquier cambio que haya ocurrido en sus registros de clientes potenciales, oportunidades y cuentas.
Preparación de reuniones: Copilot le ayuda a prepararse fácilmente para sus próximas reuniones, resumiendo información relevante de la oportunidad o los registros de clientes potenciales asociados a la reunión.
Actualizaciones: Copilot puede ayudarle a mantenerse actualizado con las últimas novedades sobre sus cuentas.
La forma más sencilla de empezar a utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales es decirle lo que necesita. Copilot responde a distintos comandos. Puede iniciar el panel de Copilot seleccionando el icono de Copilot.
Para obtener más información sobre el trabajo con Copilot, consulte Abrir Copilot.
Mostrar mi canalización
La canalización de un vendedor es como su salvavidas. Les permite comprender en qué oportunidades están trabajando actualmente y cuántos ingresos potenciales pueden esperar. Con Copilot, puede obtener la lista de oportunidades abiertas que se le han asignado, ordenadas por fecha de cierre estimada. En Copilot, seleccione Obtener información>Mostrar mi canalización.
Resumir un cliente potencial u oportunidad
Copilot también puede ayudar a los vendedores proporcionándoles resúmenes de los registros de oportunidades y clientes potenciales en los que están trabajando. En el panel lateral de Copilot, seleccione el icono de destello y, luego, seleccione Obtener información>Resumir cliente potencial o Resumir oportunidad. Según dónde se encuentre en la aplicación, Copilot realizará una de las siguientes acciones:
Si tiene un registro abierto, Copilot lo resumirá.
Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera los registros que le pertenezcan. Puede pasar el cursor sobre un registro específico y seleccionar Resumir para ver un resumen de ese registro.
Si desea obtener una lista de cambios para un cliente potencial u oportunidad específicos, escriba / después del mensaje y comience a escribir el nombre de la oportunidad o el cliente potencial. Por ejemplo, si escribe "resumir oportunidad / 5 Café Lite" se rellenará automáticamente la oportunidad "Máquinas de expreso Café Lite" y se proporcionará un resumen de ese registro.
Para obtener más información e instrucciones paso a paso, consulte Obtener información de Copilot.
Mostrar las últimas novedades sobre una cuenta
Copilot también puede ser de ayuda para los vendedores porque les proporciona las últimas noticias que incluyan a sus cuentas o las mencionen. Estos artículos de noticias pueden ser muy útiles para iniciar conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica en las organizaciones de sus clientes.
En el panel lateral de Copilot, seleccione Obtener información>Obtener las últimas noticias para la cuenta y seleccione Intro. Según dónde se encuentre en la aplicación, Copilot realizará una de las siguientes acciones:
Si tiene un registro abierto, Copilot enumera los artículos de noticias relacionados con esa cuenta.
Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera artículos de noticias para las diez cuentas principales con las que trabaja, ordenados por los ingresos asociados a ellas.
Para obtener los artículos de noticias de una cuenta específica, escriba / y empiece a escribir el nombre de la cuenta.
Novedades en mis registros de ventas
Una de las mejores cosas que los vendedores pueden hacer para estar preparados es comprender qué está pasando en sus registros de ventas. Seleccionando Formular preguntas>¿Qué novedades hay en mis registros de ventas? Copilot buscará en sus registros de clientes potenciales, oportunidades y cuentas, y le proporcionará las últimas actualizaciones sobre ellos.
Copilot obtendrá la lista según las siguientes condiciones:
Solo incluirá registros que se hayan actualizado en los últimos siete días.
Los registros de clientes potenciales y oportunidades deben pertenecer a usted. Con respecto a los registros de cuentas, incluirá aquellos que le pertenezcan a usted o a su equipo.
Solo tendrá en cuenta los campos configurados por su administrador. Si ha actualizado campos distintos de los campos configurados, esos registros no aparecerán en la respuesta.
Solo proporcionará los cinco registros actualizados más recientemente por tipo de registro.
Puede pasar el cursor sobre un registro en la lista y seleccionar Obtener actualizaciones para ver todos los cambios del registro en los últimos siete días.
Para obtener más información y orientación paso a paso, consulte Novedades en mis registros de ventas.
Recién asignados a mí
Cuando a un vendedor se le asigna un nuevo cliente potencial, es importante interactuar con él lo antes posible. Cuanto antes interactúe con ellos, antes podrá calificarlos o descalificarlos. A menudo, a un vendedor se le asignan varios clientes potenciales a la vez, y es posible que la organización no siempre tenga notificaciones automáticas configuradas para los vendedores.
Con Copilot, usted controla en todo momento lo que ocurre en su canalización, ya que le proporcionará una lista de los clientes potenciales que se le han asignado recientemente. En el panel lateral de Copilot, seleccione Formular preguntas>Recién asignados a mí. Copilot muestra una lista de todos los clientes potenciales que se le han asignado en los últimos quince días.
Para obtener más información, consulte Recién asignados a mí.
Preparación para próximas citas de ventas
Si tiene reuniones programadas en su calendario para las próximas 24 horas, Copilot puede ayudarle a prepararse. Vaya a sus reuniones con un resumen útil de las notas de los últimos tres meses y con el hilo de correo electrónico más reciente en la línea de tiempo del registro relacionado.
En el panel lateral de Copilot, seleccione Ir un paso por delante>Preparación para citas de ventas. Según dónde se encuentre en la aplicación, Copilot realizará lo siguiente:
Si tiene un registro abierto, Copilot enumera las citas de ventas en las próximas 24 horas que están relacionadas con ese registro.
Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera todas sus citas de ventas de las próximas 24 horas.
En la lista de citas de ventas, coloque el cursor sobre la reunión para la que desea prepararse y seleccione Preparar.
Si solo tiene una reunión en las próximas 24 horas, se resume automáticamente.
Para obtener más información y orientación paso a paso, consulte Preparación para próximas citas de ventas.
Mostrar correos electrónicos a los que no ha respondido
No responder a correos electrónicos de clientes puede tener un efecto definitivo. El cliente podría interpretarlo como una falta de interés por nuestra parte e irse a otra empresa para buscar lo que necesita. Con Copilot, puede asegurarse de no omitir correos electrónicos importantes, ya que le envía recordatorios indicando que hay mensajes por responder.
En el panel lateral de Copilot, seleccione Ir un paso por delante>Mostrar correos electrónicos que necesitan seguimiento.
Si tiene un registro abierto, Copilot enumera los correos electrónicos sin respuesta relacionados con ese registro.
Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera todos sus correos electrónicos sin respuesta.
Para que un correo electrónico se incluya en la lista, debe cumplir con los siguientes criterios:
Tiene que haber estado en su bandeja de entrada, sin respuesta, durante los últimos tres a siete días. Los correos electrónicos que no han recibido respuesta durante más de siete días desaparecen de la lista.
Debe contener una intención de compra, una pregunta, una consulta o un elemento de acción.
Deben tener el campo Referente a como un cliente potencial u oportunidad.
Para obtener más información, consulte Mostrar correos electrónicos a los que no ha respondido.