Dynamics 365 Salesi assistent

Abimees (varem suhtluse abimees) on osa rakendusest Dynamics 365 Sales. Abiline hoiab silma peal teie igapäevastel tegevustel ja suhtlemisel ning aitab teil olla oma päevaga kursis ülevaatekaartidega, mida kuvatakse rakenduses, et luua kohandatud ja kasutatav ülevaade.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, registreeruge 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Kuidas assistendi funktsiooni kasutada?

Sõltuvalt teie rollist saate kasutada tekstsõnumi funktsiooni, nagu on kirjeldatud loendis.

Süsteemiadministraator või mõni sarnane roll:

• Konfigureerige assistent oma organisatsiooni jaoks. Lisateave: Assistendi konfigureerimine
• Kohandatud ülevaatekaartide loomine. Lisateave: Kohandatud ülevaatekaartide loomine
• Redigeerige ülevaatekaarte. Lisateave: Ülevaatekaartide redigeerimine
• Lisage abimees vidin kohandatud vormidele. Lisateave: Assistendi vidin lisamine kohandatud vormidele
• Keela tiiserkaardid. Lisateave: Tiiserkaartide keelamine

Müügijuht, müüja või mõni muu sarnane roll:

• Kasutage assistenti, et oma päevaga kursis olla. Lisateave: Assistendi kasutamine kliendisuhtluse suunamiseks
• Saate oma statistikakaarte hallata, lülitades need sisse või välja. Lisateave: Ülevaatekaartide sisse- või väljalülitamine
• Vaikimisi ülevaatekaartide viide. Lisateave: ülevaatekaartide viide

Abimehestuudio õppematerjalid

Saadaval on abilise õpetused, et õppida, kuidas luua Power Automate’i kaudu kohandatud ülevaatekaarte, kasutades koodi minimaalselt või üldse mitte. Õpetuste abil saate õppida looma põhilise kohandatud ülevaate, nn tere maailma ekvivalendi ja suurendada järk-järgult keerukust.

Lisateave: Assistendi stuudio õpetused rakenduse Dynamics 365 Sales Insights jaoks