Exceli töövihiku loomine jaemüügikannete redigeerimiseks

See artikkel kirjeldab, kuidas luua Exceli töövihikut, et saaksid Microsoft Dynamics 365 Commerce'is jaetehinguid muuta.

Eelmääratletud Exceli mall on klientidele kättesaadav süsteemi erinevatest osadest. Kasuta seda malli jaemüügitehingute muutmiseks ja auditeerimiseks. Kuid selleks otstarbeks saab luua ka kohandatud Exceli töövihiku.

Exceli töövihiku loomine ja konfigureerimine

Exceli töövihiku loomiseks ja seadistamiseks, et saaksite jaemüügitehinguid muuta, järgige järgmisi samme:

1. Avage Excel ja looge tühi töövihik.

2. Valige vahekaardil Lisamine suvand Minu lisandmoodulid.

3. Valige parempoolsel paanil link Lisa serveriteave.

4. Sisestage serveri URL ja seejärel valige OK.

5. Kui kuvatakse tõrketeade „Ühtegi apleti registreeringut ei leitud“, toimige probleemi lahendamiseks järgmiselt.

   1. Avage Commerce'is Süsteemihaldus > Seadistus > Office'i rakenduse parameetrid.
   2. Valige kiirkaardil Rakenduse parameetrid suvand Lähtesta rakenduse parameetrid.
   3. Valige kinnituse teateaknas OK.
   4. Valige kiirkaardil Registreeritud apletid suvand Lähtesta apleti registreering.
   5. Korrake vajadusel kolme eelmist sammu.

6. Valige Kujundus ja seejärel Lisa tabel.

7. Vastavalt andmetele, mida tuleb muuta, vali entiteetid, mida pead Exceli töövihiku redigeerimiseks lisama. Kasutage viitena järgmist tabelit.

   Kandetüüp	Kasutatavad andmeüksused
   Selvehulgimüügikanded, veebitellimused, asünkroonsed klienditellimused, asünkroonsed kliendihinnapakkumised	Kanne (auditeeritav), müügikanne (auditeeritav), maksekanded (auditeeritav), maksukanded (auditeeritav), allahindluse kanded (auditeeritav), tasukanded (auditeeritav)
   Raha hoiustamine panka	Kanne (auditeeritav), panka hoiustatud maksevahendi kanded (auditeeritav)
   Seifi viidav raha	Kanne (auditeeritav), seifi hoiustatud maksevahendi kanded (auditeeritav)
   Päevakassa	Kanne (auditeeritav), päevakassakanded (auditeeritav)
   Tulu, kulu	Kanne (auditeeritav), tulu-/kulukanded (auditeeritav), maksetehingud (auditeeritav)
   Algsumma deklareerimine, maksevahendi eemaldamine, sularaha sissemakse, maksevahendi muutmine, arve maksmine, kliendi deposiit	Kanne (auditeeritav), maksekanded (auditeeritav)

   Märkus.

   Lisa igasse Exceli töövihikule ainult üks andmeüksus. Samuti pead lisama kõik võtmesümboliga märgitud väljad vastavasse töövihikusse.

8. Pärast töövihiku seadistamist rakenda vajalikud filtrid. Veenduge, et rakendaksite samu filtreid kõigi faili töölehtede korral. Väldi suurte andmemahtude laadimist Exceli faili. Muidu võib see jõudlust mõjutada ning Excel ja teie süsteem võivad aeglasemaks muutuda. Kasuta alati Ettevõtte ja kas Statement Number või Transaction Number filtritena oma faili jaoks.

9. Pärast filtrite seadistamist vali Refresh , et andmed laadida.

10. Redigeerige vajalikke andmeid ja seejärel avaldage need. Kui Avalda nupp pole saadaval, siis tõenäoliselt ei lisanud sa mõnda võtmevälja Exceli töövihikule.

Lisaressursid

Selvehulgimüügi- ja kassahalduskannete redigeerimine ning auditeerimine

Veebitellimuse ja asünkroonse klienditellimuse kannete redigeerimine ning auditeerimine

Jaemüügikannete finantsdimensioonide redigeerimine

Väljade lisamine Exceli töövihikusse jaemüügikannete redigeerimiseks