Exceli töövihiku loomine jaemüügikannete redigeerimiseks

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas luua Exceli töövihikut, et saaksite Microsoft Dynamics 365 Commerce'is jaemüügikandeid redigeerida.

Ülevaade

Saadaval on eelmääratletud Exceli mall, mida kliendid saavad avada süsteemi eri osadest ning kasutada jaemüügikannete redigeerimiseks ja auditeerimiseks. Kuid kliendid saavad selleks otstarbeks luua ka kohandatud Exceli töövihiku.

Exceli töövihiku loomine ja konfigureerimine

Jaemüügikannete redigeerimiseks Exceli töövihiku loomiseks ja konfigureerimiseks toimige järgmiselt.

1. Avage Excel ja looge tühi töövihik.

2. Valige vahekaardil Lisamine suvand Minu lisandmoodulid.

3. Valige parempoolsel paanil link Lisa serveriteave.

4. Sisestage serveri URL ja seejärel valige OK.

5. Kui kuvatakse tõrketeade „Ühtegi apleti registreeringut ei leitud“, toimige probleemi lahendamiseks järgmiselt.

   1. Avage Commerce'is Süsteemihaldus > Seadistus > Office'i rakenduse parameetrid.
   2. Valige kiirkaardil Rakenduse parameetrid suvand Lähtesta rakenduse parameetrid.
   3. Valige kinnituse teateaknas OK.
   4. Valige kiirkaardil Registreeritud apletid suvand Lähtesta apleti registreering.
   5. Korrake vajadusel kolme eelmist sammu.

6. Valige Kujundus ja seejärel Lisa tabel.

7. Valige muudetavate andmete alusel üksused, mis tuleb redigeerimiseks Exceli töövihikusse lisada. Kasutage viitena järgmist tabelit.

   Kande tüüp	Kasutatavad andmeüksused
   Selvehulgimüügikanded, veebitellimused, asünkroonsed klienditellimused, asünkroonsed kliendihinnapakkumised	Kanne (auditeeritav), müügikanne (auditeeritav), maksekanded (auditeeritav), maksukanded (auditeeritav), allahindluse kanded (auditeeritav), tasukanded (auditeeritav)
   Raha hoiustamine panka	Kanne (auditeeritav), panka hoiustatud maksevahendi kanded (auditeeritav)
   Seifi viidav raha	Kanne (auditeeritav), seifi hoiustatud maksevahendi kanded (auditeeritav)
   Päevakassa	Kanne (auditeeritav), päevakassakanded (auditeeritav)
   Tulu, kulu	Kanne (auditeeritav), tulu-/kulukanded (auditeeritav), maksetehingud (auditeeritav)
   Algsumma deklareerimine, maksevahendi eemaldamine, sularaha sissemakse, maksevahendi muutmine, arve maksmine, kliendi deposiit	Kanne (auditeeritav), maksekanded (auditeeritav)

   Märkus.

   Oluline on lisada igasse Exceli töövihikusse ainult üks andmeüksus. Lisaks tuleb asjaomasesse töövihikusse lisada kõik võtmesümboliga tähistatud väljad.

8. Pärast töövihiku konfigureerimist rakendage nõutavad filtrid. Veenduge, et rakendaksite samu filtreid kõigi faili töölehtede korral. Ärge laadige Exceli faili väga suuri andmehulkasid. Muidu võib see jõudlust mõjutada ning Excel ja teie süsteem võivad aeglasemaks muutuda. Soovitame kasutada failis alati filtrit „Ettevõte“ ning kas filtrit „Väljavõtte number“ või filtrit „Kande number“.

9. Kui filtrid on konfigureeritud, valige andmete laadimiseks Värskenda.

10. Redigeerige vajalikke andmeid ja seejärel avaldage need. Kui nupp Avalda pole saadaval, ei lisatud Exceli töövihikusse tõenäoliselt olulisi välju.

Lisaressursid

Sularaha- ja halduskannete redigeerimine ja auditeerimine

Redigeeri ja kontrolli võrgutellimuse ja asünkroonsed klienditellimuse kanded

Jaemüügikannete finantsdimensioonide redigeerimine

Exceli töövihikusse väljade lisamine jaemüügikannete redigeerimiseks