Kliendi otsing

Selles artiklis kirjeldatakse kliendiotsingu võimalusi rakenduses Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Kliendiotsingut kasutatakse klientide otsimiseks mitmesugusel eesmärgil. Näiteks võib kassapidajatel olla vaja vaadata kliendi soovinimekirja või ostuajalugu või lisada klienti kandesse. Töötajad saavad otsida käesoleva kaupluse või ettevõttega või mõne teise kauplusega seotud kliente. Töötajad saavad samuti otsida emaorganisatsiooni teise ettevõttega seostatud kliente.

Otsingu algoritm vastab otsinguterminitele järgmistes kliendi atribuutides olevate väärtuste suhtes.

• Nimi
• Meiliaadress
• Telefoninumber
• Kliendikaardi number
• Kontaktaadress
• Konto number

Nende atribuutide hulgas annab nimi mitme märksõnaga otsingutel kõige suurema paindlikkuse, kuna algoritm annab tulemuseks kõik kliendid, kes vastavad mõnele otsitavale märksõnale. Kliendid, kes vastavad enamikule märksõnadest, kuvatakse tulemuste alguses. See käitumine aitab kassapidajaid olukordades, kus nad otsivad täieliku nime sisestamise kaudu, kuid perekonnanimi ja eesnimi läksid algsel andmete sisestamisel vahetusse. Jõudluse huvides säilitavad kõik teised atribuudid siiski otsingu märksõnade järjekorra. Seega kui otsingu märksõnad ei ühti andmete salvestamise järjekorraga, siis ühtegi tulemust ei anta.

Vaikimisi toimub kliendiotsing kauplusega seotud klientide aadressiraamatutest. Seda tüüpi otsingut nimetatakse kohalikuks kliendiotsinguks. Kuid töötajad saavad otsida kliente ka globaalselt. Teisisõnu saavad nad otsida kõigist ettevõtte kauplustest või teistest juriidilistest isikutest. Seda tüüpi otsingut nimetatakse kliendi kaugotsinguks.

Globaalseks otsimiseks saavad töötajad valida nupu Filtreeri tulemusi lehe alumisest osast ja siis valiku Otsing kõigist kauplustest, nagu on näidatud järgmisel illustratsioonil. Sellisel juhul ei kuvata tulemustes ainult kliente. Kuvatakse ka kõik osapoolte tüübid, kes mõnda peakontori aadressiraamatusse kuuluvad. Nende osapoolte hulka kuuluvad töötajad, hankijad, kontaktid ja konkurendid.

Märkus.

Selleks, et kliendi kaugotsing annaks tulemusi, tuleb sisestada vähemalt neli märki.

Kliendi kaugotsingus ei kuvata kliendi ID-d teistest juriidilistest isikutest pärinevate klientide puhul, kuna nendele osapooltele pole selles ettevõttes kliendi ID-d loodud. Kuid kui töötaja avab kliendi andmete lehe, loob süsteem sellele osapoolele automaatselt kliendi ID ja seostab kliendiga ka kaupluse klientide aadressiraamatud. Seega on see klient hiljem toimuvates kaupluse kohalikes otsingutes nähtav.

Täiendavad kohaliku tooteotsingu võimalused

Kui kautaja otsib telefoninumbrit, eirab süsteem erimärke nagu tühikud, sidekriipsud ja sulud, mis võidi lisada kliendi loomise ajal. Seetõttu ei pea kassapidajad enam otsides muretsema telefoninumbri vormingu pärast. Näiteks kui kliendi telefoninumber sisestati kujul 123-456-7890, saab kassapidaja klienti otsida, tippides 1234567890 või sisestades telefoninumbrist paar esimest numbrit.

Märkus.

Kliendil võib olla mitu telefoninumbrit ja meiliaadressi. Kliendiotsingu algoritm otsib ka teiseste meiliaadressite ja telefoninumbrite seast, kuid kliendiotsingutulemuste lehel kuvatakse ainult esmane meiliaadress ja telefoninumber. See võib põhjustada segadust, kuna tagastatud kliendiotsingutulemustes ei kuvata otsitud meiliaadressi või telefoninumbrit. Tulevases väljalaskes plaanime selle teabe kuvamiseks parandada kliendiotsingutulemuste vaadet.

Tavaline kliendiotsing võib olla aeganõudev, sest selle käigus otsitakse mitmest väljast. Selle asemel saavad kassapidajad otsida ühest kliendi atribuudist, nagu nimi, meiliaadress või telefoninumber. Kliendiotsingu algoritmi kasutatavaid atribuute tuntakse ühiselt nimega kliendi otsingukriteeriumid. Süsteemiadministraator saab hõlpsalt konfigureerida ühe või mitu kriteeriumi kiirklahvidena, mis kuvatakse kassas. Kuna otsing on piiratud ühe kriteeriumiga, kuvatakse ainult asjakohased otsingutulemid ja jõudlus on palju parem kui tavapärase kliendiotsingu korral. Järgmisel illustratsioonil on näidatud kliendiotsingu kiirklahve kassas.

Otsingukriteeriumide määramiseks kiirklahvidena peab administraator rakenduses Commerce avama lehe Kaubanduse parameetrid ja seejärel vahekaardil Kassa otsingukriteeriumid valima kriteeriumid, mis tuleks kuvada kiirklahvidena.

Märkus.

Kui lisate liiga palju kiirklahve, muutub kassa otsinguriba rippmenüü ülekoormatuks ja töötajate otsingu tõhusus võib väheneda. Soovitame lisada vaid nii palju kiirklahve, kui vaja.

Väli Kuvamisjärjestus määratleb, millises järjekorras kiirklahve kassas kuvatakse. Näidatud kriteeriumid on valmisatribuudid, mida kliendiotsingu algoritm kasutab klientide otsimiseks. Kuid partnerid saavad lisada kohandatud atribuute otsingu kiirklahvidena. Kohandatud atribuutide lisamiseks otsingu kiirklahvidena peab süsteemiadministraator laiendama laiendavat loetelu, mida kasutatase kliendiotsingu kriteeriumiks ja seejärel märkima partneri kohandatud atribuudid kiirklahvidena. Kui otsingute jaoks kasutatakse partnerite kohandatud kiirklahve, on partnerid vastutavad tulemeid leidva koodi kirjutamise eest.

Otseteede tõlked on nõutavad, kui soovite otseteid kassas renderdada. Kui teie kanali keel erineb süsteemi vaikekeelest, peate määrama iga otsetee tõlke eeldatavas keeles. Saate määratleda tõlked, valides iga otsetee jaoks käsu Tõlgi .

Märkus.

Loetellu lisatud kohandatud atribuut ei mõjuta standardset kliendiotsingu algoritmi. Teisisõnu, kliendiotsingu algoritm ei otsi kohandatud atribuudist. Kasutajad saavad kohandatud atribuuti otsingute jaoks kasutada ainult siis, kui kohandatud atribuut on lisatud kiirklahvina või otsingu vaikealgoritm on alistatud.

Jaemüüjad saavad kassas seada kliendi vaikeotsingu režiimiks ka Kõigi kaupluste otsing. See konfiguratsioon võib olla kasulik olukordades, kus väljaspool kassat loodud kliente tuleb otsida kohe (nt enne levitamise töö käitamist). Selleks peab jaemüüja kassa funktsiooniprofiilis Kliendi vaikeotsingu režiimi suvandi sisse lülitama. Kui see on seatud Jah, iga kliendi otsingu katse saadab seejärel peakontorisse reaalajas taotluse.

Ootamatute jõudlusprobleemide vältimiseks on see konfiguratsioon peidetud eelväljaande lipu taha, mille nimi on CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Seega kasutajaliidese seadistuse Kliendiotsingu režiimi vaiketüüp kuvamiseks peaks jaemüüja looma kasutaja vastuvõtu testimise (UAT) ja tootmiskeskkonnas tugiteenusepileti. Pärast pileti kättesaamist teeb inseneride töörühm jaemüüjaga koostööd, et kindlustada, et jaemüüja testiks oma mitte-tootmiskeskkondades, et hinnata jõudlust ja rakendada vajalikud optimeerimised.

Pilvepõhine kliendiotsing

Kliendiotsingu võimaluse avalik eelvaade Azure'i Cognitive Searchi teenuse abil on välja antud Commerce 10.0.18 väljalaske osana. Lisaks jõudluse parendustele on teenuse kasutajatel kasulik ka rikas täiendus ja täiustatud tähtsuse võimalused. Toimivuse täiustused on eriti ilmsed, kui kasutatakse POS-i globaalset otsingufunktsiooni („Otsi kõigist poodidest”), sest otsingutulemused tuuakse Azure’i otsinguindeksist, selle asemel, et teha päringuid Commerce headquarters’i andmetest.

Luba pilve võimsusega otsingu funktsioon

Märkus.

Nii Commerce headquarters kui ka Commerce Scale Unit uuendatakse versiooniks 10.0.18. Müügikoha uuendamine ei ole nõutav.

Pilvepõhise otsingufunktsiooni lubamiseks Commerce'i headquarters`is, toimige järgmiselt.

1. Avage Süsteemihaldus > Tööruumid > Funktsioonihaldus.
2. Leidke ja valige (Eelvaade) pilve toetatud kliendi otsing funktsioon ja seejärel valige Luba kohe.
3. Minge Jaemüük ja Äri > Peakorteri seadistuses > Äri graafik > Käivitage äri ajakava ja valige OK, et kuvada uus 1010_CustomerSearch töö jaotusgraafiku vormis.
4. Avage Jaemüük ja kaubandus > Jaemüügi ja kaubanduse IT > Jaotusgraafik.
5. Käivitage 1010_CustomerSearch töö. See töö avaldab kuupäeva Azure'i otsinguindeksis. Kui indeksi avaldamine on lõpule viidud, seatakse töö olekuks Rakendatud.
6. Pärast 1010_CustomerSearch on töö staatus seatud Rakendatud, käivitage 1110 - globaalne konfiguratsiooni töö äsja lubatud funktsiooni funktsioonihaldus värskendamiseks.
7. Seejärel käivitage 1010_CustomerSearch kliendivärskenduste saatmiseks otsinguindeksisse regulaarsete ajavahemike järel.

Märkus.

Algse indeksi avaldamiseks võib 1010_CustomerSearch töö lõpule viimine võtta mitu tundi, kuni see saadab kõik kliendikirjed Azure'i otsinguindeksisse. Järgnevad uuendused peaksid kestma mõned minutid. Ajaperioodis, mil pilve toetatud otsingufunktsioon on lubatud, kuid indeksi avaldamine ei ole veel lõpetatud, läheb kliendi otsing kassast vaikimisi olemasolevale SQL-põhisele otsingule. See tagab, et operatsioonide talletamiseks ei ole katkestusi.

Olemasoleva otsingu funktsioonierinevused

Järgmises loendis näidatakse, kuidas pilve toega kliendi otsingufunktsioon erineb olemasolevatest otsingufunktsioonidest.

• Commerce Headquartersis loodud ja redigeeritud kliendid saadetakse Azure'i otsinguindeksisse pärast 1010_CustomerSearch käivitamist. Uuenduste uuendamiseks võtab aega vähemalt 15–20 minutit. Müügikoha kasutajad saavad uusi kliente (või uuendatud teabel põhinevat otsingut) otsida umbes 15–20 minutit pärast seda, kui Värskendused toimuvad Commerce Headquartersis. Kui teie äriprotsess nõuab, et Äri peakontoris loodud kliendid peavad kassas kohe otsima, ei pruugi see olla teie jaoks õige teenus.
• Kassas loodud uued kliendid saadetakse Azure'i otsinguindeksisse Commerce Scale Unit kaudu ja on kohe otsitavad igas kaupluses. Kui aga Async Kliendi loomise funktsioon on sisse lülitatud, ei avaldata uusi kliendikirjeid Azure'i otsinguindeksis rakenduses Commerce Scale Unit ja neid ei otsita kassast enne, kui klienditeave on sünkroonitud Commerce headquartersiga ja kliendi ID-d luuakse Async Klientide jaoks. Seejärel 1010_CustomerSearch töö Async Customeri kirjed Azure otsinguindeksisse saata. Keskmiselt on see umbes 30 minutit enne, kui vastloodud Asynci kliente kassas otsida saab. See hinnang eeldab, et 1010_CustomerSearch, P-töö ja Sünkrooni kliendid ja äripartnerid asünkroonses reziimis tööd plaanitakse käitada 15 minuti järel.
• Pilve toega otsing otsib ka teiseseid e-kirju ja klientide telefoninumbriid, kuid praegu kuvatakse kliendi otsingutulemustes ainult esmane telefoninumber ja klientide esmane meiliaadress. Kohe võib see näida, et asjatuid otsingutulemusi on tagastatud, kuid kliendi teisese e-kirja ja telefoninumbri kontrollimine otsingutulemustes võib aidata kontrollida, kas märksõna otsiti kliendi vastendamise tulemusena. Sellise segaduse vältimiseks plaanitakse otsingutulemuste lehte parandada, et kasutajad mõistaksid, miks otsingutulemus tagastati.
• Nõue otsida globaalses otsingus vähemalt 4 märki ("Otsi kõiki kauplusi") ei ole sellele teenusele kohaldatav.
• Tööd 1010_CustomerSearch ei käivitata automaatselt välisest süsteemist imporditud kliendikirjete puhul. Imporditud kliendikirjete otsimiseks peate käivitama töö 1010_CustomerSearch.

Märkus.

Kliendi otsinguvõimalused Azure'i cotive search service'i abil on eelvaate jaoks saadaval piiratud regioonides. Kliendi otsinguvõimalused pole saadaval järgmistes regioonides:

• Brasiilia
• India

Lisaressursid

Tooteotsing ja kliendiotsing kassas (POS)