Konfigureerimine ja töötamine kõnekeskuse tellimuste ootelolekutega

See artikkel kirjeldab tellimuse ooteloleku funktsioone, mida saab rakenduses Dynamics 365 Commerce kasutada kõnekeskuse tellimuste jaoks.

Kõnekeskuse tellimuse ootelolekute konfigureerimine

Kõnekeskuse tellimuse ooteloleku funktsioonide kasutamiseks peate esmalt määratlema ooteloleku koodid. Kasutaja määratletud ooteloleku koodide kogumi loomiseks teie ettevõtte vajaduste põhjal avag Müük ja turundus>Seadistus>Sales orders>Tellimuse ooteloleku koodid. Saate soovi korral märkida ühe ooteloleku koodi lipuga, et kasutada seda ooteloleku vaikekoodina, määrates suvandi Müügitellimuste vaikesäte olekuks Jah. Seda ooteloleku koodi kasutatakse iga kord, kui müügitellimus pannakse ootele. Kui müügitellimusel on reserveeritud kaubavaru ja reserveeringud tuleb automaatselt eemaldada, kui tellimus pannakse ootele teatud põhjusel, määrake põhjusekoodide jaoks suvandi Eemalda varude reserveerimised olekuks Jah.

Et määrata märkme tüüp, mis hõivatakse, kui kasutajad, kes panevad müügitellimuse ootele, sisestavad valikulisi märkmeid, avage Müügireskontro>Seadistus>Müügireskontro parameetrid ja seejärel määrake kiirkaardil Müügiseadistus vahekaardil Üldine väli Märkuse tüüp. Kasutage välja Ootel müügitellimuse olek, et määrata värv, mida kasutatakse ootel olevate müügitellimuste esiletõstmiseks, kui neid vaadatakse lehel Klienditeenindus.

Ooteloleku põhjusekoodide valikulise kogumi loomiseks avage Jaemüük ja kaubandus>Kanali seadistys>Teabekoodid. Neid teabekoode saab kasutada teisese põhjusekoodina peamise ooteloleku koodi täpsemaks määratlemiseks. Valige Uus, et luua põhjusekoodide kogum, ja seejärel valige Alamkoodid, et määratleda täiendavate põhjuste loend. Määratletud teabekoodide linkimiseks kõnekeskuse kanaliga avage Jaemüük ja kaubandus>Kanalid>Kõnekeskused>Kõik kõnekeskused. Kiirkaardil Üldine määrake väli Ooteloleku kood.

Tellimuste panemine ootele

Tellimusi, mille kõnekeskuse kasutajad loovad kaupluse kontori rakenduse Commerce programmis, saab konkreetsetes olukordades panna ootele käsitsi või automaatselt.

Tellimuse sisestamise ajal, kuid enne tellimuse esitamist ja kinnitamist, võib kõnekeskuse kasutajatel tekkida soov panna tellimus käsitsi ootele, et vältida selle väljastamist lattu edasiseks töötlemiseks. Näiteks võib juhtuda, et tellimust esitav klient ei ole selle kinnitamiseks valmis või kriitilised andmed, mida on vaja tellimuse töötlemiseks, on puudu.

Kõnekeskuse kasutaja saab tellimuse sisestamise lehel panna tellimuse ootele, kasutades tellimuse sisestamise menüüs vahekaardil Müügitellimus suvandit Ootelolevad tellimused. Teise võimalusena saab kasutaja kasutada menüükäsku Pane ootele lehel Müügitellimuse kokkuvõte, mis kuvatakse, kui ta valib kõnekeskuse müügitellimusel käsu Vii lõpule.

Mõlemal juhul kuvatakse leht Ootelolevad tellimused. Kasutaja saab seejärel valida käsu Uus, et panna tellimus ootele. Väljal Ooteloleku kood peab kasutaja valima koodi, mis kirjeldab kõige paremini ooteloleku põhjust. Väljal Põhjuse kood saab kasutaja soovi korral valida täiendava koodi, et lisada ootelepaneku teise taseme põhjus.

Kiirkaardil Märkmed saab kasutaja väljal Ooteloleku märkmed sisestada täiendavaid, vabas vormis märkmeid, et lisada ootelepaneku kohta lisakonteksti või -teavet. Need märkmed abistavad teisi kasutajaid, kes vaatavad ootele pandud tellimuse hiljem üle või töötavad sellega.

Kui ooteloleku teave on sisestatud ja salvestatud, saab kasutaja lehe Ootelolevad tellimused sulgeda. Seejärel saadetakse kasutaja tagasi müügitellimuse sisestamise lehele. Kui müügitellimusega ei ole rohkem midagi vaja teha, võib kasutaja müügitellimuse sisestamise lehe sulgeda.

Kui kõnekeskuse kanalil on lipp Tellimuse lõpetamise lubamine sisse lülitatud, ei tule ootele pandud tellimusele makset rakendada. Kuid müügitellimuse korral, mis pole ootele pandud, ei saa kasutajad müügitellimuse sisestamise lehelt lahkuda enne, kui makse on rakendatud. Muidugi tuleb makse rakendada enne, kui tellimuse ootel olek vabastatakse.

Lisaks saavad kõnekeskuse kasutajad mingil põhjusel kahtlaseid tellimusi pettuse ohu tõttu käsitsi ootele panna. Tellimusi saab ka automaatselt ootele panna, kui need vastavad aktiivsetele pettuse kriteeriumidele ja reeglitele. Lisateavet tellimuse ooteloleku selle tüübi kohta vt teemast Pettuseteatiste seadistamine.

Ootel olevate tellimuste vaatamine ja haldamine

Üksiku müügitellimuse ooteloleku teabe vaatamine

Lehel Klienditeenindus saavad kasutaja visuaalselt tuvastada ootel olevaid tellimusi, sest tellimuse read on kindla värviga esile tõstetud. See värv on määratletud väljaga Ootel müügitellimuse olek lehel Müügireskontro parameetrid.

Märkus.

Kui lehel valitakse rida, ei ole esiletõstu värv nähtav.

Kasutajad saavad vaadata ka müügitellimuse üksikasjalikku olekuteavet, et näha, kas tellimus on ootel. Üksikasjalikku olekuteavet saab vaadata lehel Kõik müügitellimused või Klienditeenindus. Kui tellimus on ootel, on selle jaoks määratud lipp Ära töötle ja välja Üksikasjalik olek olek on kas Ootel või Pettusest tulenev ootelolek, olenevalt stsenaariumist.

Kasutajad saavad üksiku tellimuse ooteloleku üksikasjade vaatamiseks avada lehelt Klienditeenindus lehe Ootelolev tellimus üksikasjaliku vaate, kasutades valitud tellimuse jaoks menüüd Suvandid. Kasutajad pääsevad sellele vaatele juurde ka lehelt Kõik müügitellimused, valides vahekaardil Müügitellimus menüükäsu Ootelolevad tellimused.

Kõigi ootel olevate tellimuste vaatamine

Kõigi käsitsi või automaatselt ootele pandud tellimuste vaatamiseks avage Jaemüük ja kaubandus>Kliendid>Ootelolevad tellimused.

Töölaud Ootelolevad tellimused kuvab loendivaate kõigist tellimustest, mis on pandud ootele käsitsi või pettuse tõttu. Kasutajad saavad lehel olevate standardsete filtreerimis- ja päringusuvandite abil luua vaateid, mis võimaldavad neil kasutada või hallata kindlaid ooteloleku koode, mille ülevaatamise eest nad vastutavad. Töölaud Ootelolevad tellimused kuvab ka päevade arvu, mille jooksul tellimus on ootel olnud. See teave aitab kasutajatel järjekorda prioriseerida.

Ootel olevate tellimuste üksikasjalikuma vaate nägemiseks saavad kasutajad menüüs klõpsata suvandil Ootelolev tellimus. See vaade sisaldab teavet kliendi kohta ning märkmeid, mis on lisatud tellimusele, kliendile või ootelepaneku tegevusele. Vaade näitab ka teavet automaatselt ootele paneku põhjuse kohta, kui tellimus pandi ootele, sest see vastas pettuse reeglile.

Kasutajad saavad nii loendivaates kui ka lehe Ootelolevad tellimused üksikasjalikumas vaates vaadata või lisada täiendavat tellimusega seotud teavet, nagu maksed, kogusummad ja märkmed.

Suvandid vahekaardil Väljaregistreerimise ootelepanek võivad osutuda kasulikuks, kui mitu kasutajat teie ettevõttes töötavad ooteloleku järjekorraga samal ajal. Suvandi Registreeri välja valimisega saavad kasutajad näidata, et nad töötavad tellimuse ootelepaneku ülevaatamise ja uurimise kallal. Sel viisil ei raiska teised kasutajad aega sama töö tegemise üritamisega. Lehe Ootelolevad tellimused üksikasjalikumas vaates saavad kasutajad vaadata teavet väljaregistreerimise kuupäeva ja kellaaja ning ootelolekukirje väljaregistreerinud kasutaja kohta.

Kui ootelolekukirje on välja registreeritud, saab väljaregistreerimise tühjendada ainult selle välja registreerinud kasutaja. See piirang takistab kasutajatel nende kirjete võtmist, mille kallal teised kasutajad juba töötavad. Tellimuse vabastamiseks tagasi järjekorda, et teised kasutajad saaksid sellega töötada, peab kirje väljaregistreerinud kasutaja valima suvandi Tühjenda väljaregistreerimine.

Märkus.

Ootelolekut ei vabastata, kui väljaregistreerimine on tühjendatud.

Mõnes olukorras, nt kui kasutaja on haiguslehel või ettevõttest lahkunud, võib juhtuda, et sellele kasutajale väljaregistreeritud kirjed tuleb teisele kasutajale ümber määrata. Juht saab kirjeid ümber määrata, kasutades suvandit Väljaregistreerimise alistamine.

Ootel olevate tellimuste vabastamine

Nii loendivaates kui ka lehe Ootelolevad tellimused üksikasjalikumas vaates sisaldab vahekaart Eemalda ootelolek suvandeid, mida kasutatakse tellimuse ooteloleku vabastamiseks. Kasutage suvandit Tühjenda ootelolekud, et vabastada tellimus valitud ooteloleku koodist.

Kõnekeskuse tellimused nõuavad makset. Seetõttu ei saa ootelolekut täielikult enne tühjendada, kui tellimusele on rakendatud makse. Veenduge, et lehel Kõnekeskuse parameetrid vahekaardil Ootel oleks parameeter Esita tühjendamisel sisse lülitatud. See säte aitab tagada, et tühjendatud ootelolev tellimus läheb maksete kinnitamiseks ja autoriseerimiseks läbi õige tellimuse esitamise loogika. Kui maksed on puudu, saab kasutaja tõrke ja ooteloleku koodi ei tühjendata.

Kui parameeter Esita tühjendamisel on määramata, peaksid kasutajad valima suvandi Eemalda ja saada menüüst Eemalda ootelolek, et tagada, et tellimus läheb läbi kõigi nõutud maksekinnituste. Kui tellimuse esitamine nurjub, kui lipp Tellimuse lõpetamise lubamine on kõnekeskuse kanalil sisse lülitatud, vabastatakse tellimus ootelolekust, kuid lippu Ära töötle ei eemaldata. Seetõttu ei väljastata tellimust lattu enne, kui õiged maksed on rakendatud ja kinnitatud.

Kui kasutajad soovivad ooteloleku tühjendada, kuid teevad tellimusele enne selle väljastamist edasiseks töötlemiseks täiendavaid muudatusi, saavad nad valida suvandi Eemalda ja muuda. See suvand eemaldab ooteloleku koodi ja avab müügitellimuse üksikasjad, nii et kasutajad saavad tellimusele teha lisamuudatusi. Kasutajad saavad ka rakendada makse ja esitada müügitellimuse makse kinnitamise loogika kaudu, kui lipp Tellimuse lõpetamise lubamine on kõnekeskuse kanalil sisse lülitatud.

Aruandlusvalikud

Avage Jaemüük ja kaubandus>Päringud ja aruanded>Kõnekeskuse aruanded>Tellimuse ootelolekute aruanne, et käivitada aruanne tellimuste ooteloleku kohta kuupäevavahemiku, ooteloleku koodi või muude valitud kriteeriumide alusel.