Jagamisviis:

ServiceNow konnektori konfigureerimine

  • Artikkel

Microsoft kontaktikeskusPower Automate —lahendus konnektorile ServiceNow võimaldab organisatsioonidel suhelda oma klientidega, kasutades selliseid funktsioone nagu hääl, video, SMS, reaalajas vestlus ja suhtlussõnumid nende mitte-Microsoft CRM-i lahendustest. Andmekonnektorite abil Power Automate saate sünkroonida kontaktide ja kontode andmed CRM-i lahendusest ServiceNow Dataverse.

eeltingimused

  • Näide ServiceNow . Näiteks https://[your-instance-name].service-now.com/
  • Litsents Dynamics 365 kontaktikeskus jaoks, mis sisaldab Power Automate tellimusi ja Power Apps tellimusi.
  • Power Platform Süsteemiadministraatori õigused.
  • Põhiteadmised voogude kasutamisest Power Automate või Power Apps.
  • Keskkonnad ja Power Apps Power Automate on samad.
  • Dynamics 365 CCaaS CRM Connector, msdyn_ContactCenterCRMConnector, on keskkonnas saadaval Power Apps ning tabelitel Konto ja Kontakt on järgmised veerud.
    • Allikas CRM
    • Lähte-CRM-i ID
    • Lähte-CRM-i URL

Flow-teenuse kasutamine Power Automate konto- ja kontaktikirjete sünkroonimiseks

Voolu kasutamise Power Automate protsess on järgmine:

  1. Vaata-CRM-i funktsiooni konfigureerimine
  2. Impordi Power Automate vood
  3. Inkrementaalse andmete sünkroonimise konfigureerimine (loomine, värskendamine ja kustutamine)
  4. Käivitage power automate voog

View-In-CRM-i funktsionaalsuse konfigureerimine

ServiceNow kasutab arvutatud välja funktsiooni, et luua spetsiaalne väli tabelite Konto subdomain/baseUrl /InstanceName ja Kontakt talletamiseks . Tabelite Konto ja kontaktid veerus Lähte-CRM-i URL salvestatakse konto või kontaktikirje täielik URL, millele pääseb juurde URL-i valimisega.

Kohandatud välja ServiceNow loomiseks toimige järgmiselt.

  1. Logige sisse ServiceNow eksemplari (https://[teie-eksemplari nimi].service-now.com/), valige Kõik ja otsige tabelit.
  2. Valige süsteemimääratlusest Tabelidja seejärel valige kohandatud välja loomiseks tabelid Konto ja Kontakt.
  3. Valige Uus ja seejärel määrake järgmine.
    • Tabel: Konto[customer_account]
    • Tüüp: String
    • Veeru silt: põhi-URL
    • Veeru nimi: u_base_url
    • Rakendus: globaalne
    • Märkige ruut Aktiivne .
  4. Valige vahekaart CalculatedValue (Arvutatud ) ja seejärel märkige ruut Calculated (Arvutatud ). Tagastuse gs.getProperty('instance_name'); lisamine tekstiväljale Arvutamine .
  5. Valige Salvesta ja seejärel valige Värskenda.

Korrake sama konfiguratsiooni tabeli Kontaktid puhul .

Voo importimine Power Automate

Tehke järgmistes jaotistes kirjeldatud toimingud.

ServiceNow Konnektori lisamine

  1. Järgige Power Automate jaotises Ühenduse lisamine ühenduse lisamiseks ServiceNow toodud juhiseid.
  2. Määrake oma ServiceNow eksemplar ja identimisteave ning seejärel valige Loo.

Dataverse Konnektori lisamine

  1. Järgige Power Automate jaotises Ühenduse lisamine ühenduse lisamiseks Dataverse toodud juhiseid ja seejärel valige Loo.
  2. Valige ilmuvas hüpikaknas oma konto. Ühendus on loodud.

Allalaadimisvood GitHubist

Laadige hoidlast Power Automate alla kõik vood ServiceNow .

Impordivood Power Automate

  1. Jaotises Power Automate valige Minu vood.
  2. Valige jaotises Import käsk Impordi ja seejärel valige Impordi pakett (pärand).
  3. Valige allalaaditud vood ja seejärel valige Laadi üles.
  4. Valige aknas Paketi importimine ressursitüübiks Dataverse Vali importimise ajal, seejärel valige Dataverse loodud ühendus ja seejärel valige Salvesta.
  5. Ühendus kuvatakse importimise lehel. Valige Impordi.
  6. Imporditud vood kuvatakse lehel Minu vood . Vood on vaikimisi keelatud. Voo jaoks, mille soovite lubada, valige veel üksusi (kolmikpunkt) ja seejärel valige nende lubamiseks Lülita sisse .

Andmete astmelise sünkroonimise konfigureerimine

Inkrementaalne andmete sünkroonimine värskendab ServiceNow andmeid Dataverse reaalajas automaatsete päästikute kaudu. ServiceNow Kasutab skripte kirje loomisel, värskendamisel ja kustutamisel teatiste käivitamiseks. Nende märguannete käivitamiseks peate kasutama pistikprogrammi klienditeenindus . Skript tuleb luua järgmises järjekorras:

  1. REST-sõnumi loomine
  2. Ärireegli loomine

Märkus.

Järgmised sammud tuleb teha nii konto kui ka kontaktitabelite puhul.

REST-sõnumi loomine

  1. Logige eksemplari sisse ServiceNow , valige Kõik ja otsige otsinguribalt REST-sõnumit.
  2. Valige Väljamineva puhkuse>teade.
  3. Uue REST-sõnumi loomiseks valige Uus .
  4. Määrake lehel Puhketeade kohustuslikud väljad. Vt: REST-sõnumi loomine.

    • Looge individuaalseid REST-sõnumeid loomiseks, värskendamiseks ja kustutamiseks. Värskendage REST-sõnumite lõpp-punkti välja vooga Power Automate . URL-i saamiseks tehke järgmist.

      1. Valige vajalik voog ja seejärel valige Redigeeri.
      2. Valige voos suvand Manual (Käsitsi ) ja kopeerige seejärel HTTP URL. Korrake organisatsiooni ja kasutajavoogude toiminguid kõigi loomis-, värskendamis- ja kustutamistoimingute puhul
      3. Uue HTTP-meetodi loomiseks valige vahekaardil Autentimine uus .
      4. Määrake voolust Power Automate sama lõpp-punkt kui vastava toimingu HTTP-meetodi lõpp-punkt.
      5. Kopeerige sellel lehel väljad REST-sõnum ja Nimi , mis on ärireeglite skriptis nõutavad.

    • Looge uus muutuja baseURL. Selle muutuja väärtus on sama lõpp-punkti algusosa, mis sisaldab hostinime/IP-d ja pordi numbrit.

Ärireegli loomine

  1. Logige eksemplari sisse ServiceNow , valige Kõik ja otsige otsinguribalt ärireegleid.
  2. Valige Süsteemimääratluse>ärireegel.
  3. Uue REST-sõnumi loomiseks valige Uus .
  4. Määrake lehel Ärireegel nõutav teave. Vt: Ärireeglid.
    • Lisage vahekaardile Millal käivitada kirjetoimingute ärireegli käivitamiseks vajalikud tingimused.
    • Laadige skriptidest alla skriptid ServiceNow tabelite Kontakt ja Konto vajalike toimingute jaoks.
    • Värskendage vahekaardil Täpsemalt välja Skript konkreetse toimingu allalaaditud skriptidega.
    • Skripti jaoks värskendage baseURL-i REST-sõnumis vastavate HTTP-meetodi väärtustega.

Käivitage Power Automate voog

Valige in Power Automate https://make.powerautomate.com/environments/[environmentId]-is pilvevoogudest vajalik voog ja seejärel valige Käivita.

Voogude ja väljavastenduste redigeerimine (valikuline)

  1. Kui soovite redigeerida voo või väljavastendusi, valige voog, mida soovite redigeerida.
  2. Valige Redigeeri.
  3. Saate kasutada dünaamilise sisu valija eelmiste päästikute ja toimingute väljundeid või muuta neid avaldiste abil.

Näiteks saab välja Konto nimi vastendada Dataverse avaldisega väljaga ServiceNow Nimi 'triggerBody()?['name']' . Vaata: ServiceNow REST API viide

Eelmääratletud veerg vastendamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse kontaktide ServiceNow ja Dataverse konto konnektorite eelmääratletud veergu vastendamine.

Kontakt

ServiceNow Dataverse
sys_id ContactID
last_name perekonnanimi
first_name firstname
meiliaadress emailaddress1
mobile_phone mobiiltelefon
telefon telefon 1
konto ParentcustomerID
sys_id msdyn_source_crm_id
Staatiline väärtus: ServiceNow msdyn_source_crm
u_base_url msdyn_source_crm_url
sys_created_on Loodud kuupäev

Konto

ServiceNow Dataverse
nimetus nimetus
telefon telefon 1
sys_id AccountID
linn address1_city
Zip address1_postalcode
Töötajate arv Töötajate arv
ID msdyn_source_crm_id
Staatiline väärtus: ServiceNow msdyn_source_crm
u_base_url msdyn_source_crm_url
sys_created_on Loodud kuupäev

Kohandatud konnektori konfigureerimine