Jagamisviis:

Kasutajarollid

  • Artikkel

Kasutajale määratud kasutajaroll määrab, millele kasutaja juurde pääseb Customer Insights - Data. Kasutajal võib olla erinevat tüüpi rolle.

Tabel annab ülevaate erinevatest rollidest. Üksikasju vaadake iga üksiku rolli kohta.

Toiming/vaade Vaataja Turunduse kaasautor* Kaasautor Administraator Administraator (keskkonna omanik)
Avalehele pääsemine ja selle avastamine x x x x
Juurdepääs kliendi lehele ja selle avastamine x x x x x
Andmeallikatele juurdepääsu ja nende uurimise leht x x x x
Rikastuste lehele pääsemine ja selle avastamine x x x x
Juurdepääs tabelitele ja nende uurimine x x x x x
Juurdepääs süsteemile ja selle uurimine x x x x
Juurdepääs ekspordilehele ja sellega tutvumine x x x x x
Power BI armatuurlaud x x x
Segmentidele juurdepääsemine, nende uurimine ja konfigureerimine x x x x
Juurdepääs meetmetele, nende uurimine ja konfigureerimine x x x x
Ennustustele juurdepääsemine, nende uurimine ja konfigureerimine x x x
Juurdepääs andmeallikatele, nende uurimine ja konfigureerimine x x x
Juurdepääs ühendamisele, selle uurimine ja konfigureerimine x x x
Alustage, uurige ja konfigureerige tegevusi x x x
Juurdepääs seostele, nende uurimine ja konfigureerimine x x x
Juurdepääs rikastustele, nende uurimine ja konfigureerimine x x x
Juurdepääs ekspordile, selle uurimine ja konfigureerimine x x x x
Juurdepääs veebijälgimisele, selle uurimine ja konfigureerimine x x x
Juurdepääs süsteemile, selle uurimine ja konfigureerimine x x x
Ühendustele juurdepääs, nende uurimine ja konfigureerimine x x
Juurdepääs õigustele, nende uurimine ja konfigureerimine x x
Keskkonna lähtestamine x
Kustuta keskkond x

*Rakenduse Marketing kaasautori roll on saadaval ainult äriüksuse lubatud keskkondades. Kõik turundustöötaja toimingud ja vaated on piiratud äriüksustega, millele tal on juurdepääs.

Vaataja

  • Uurige ülevaateid ja segmente lehtedel Avaleht ja Segmendid .
  • Otsige ja filtreerige kliendiprofiile, kasutades lehte Kliendid . Väljad peavad olema otsitavad.
  • Vaadake ja uurige rikastamise lehte.
  • Tabelite uurimine ja eksportimine lehe Tabelid abil.
  • Vaadake süsteemiprotsesside olekut lehe Süsteem abil.
  • Vaadake eksportimisi lehel Ekspordid .
  • Installige Customer Insightsi Power BI armatuurlaud ja kasutage seda.

Turunduse kaasautor (eelversioon)

  • Pääseb juurde ainult kasutaja äriüksusesse kuuluvatele kliendiprofiilidele.
  • Looge segmente, kasutades lehte Segmendid (ainult Loo oma, ilma projitseeritud atribuutideta).
  • Looge mõõdud lehe Mõõdud abil (ainult Ehitage oma). Saab luua mõõtusid ainult tabelites, millel on kliendiprofiilide seosetee.
  • Administraatorid saavad luua ühendusi ja jagada neid konkreetsete rakenduse Marketing kaasautoritega.
  • Kasutage ühisühendusi neile kuuluvate segmentide ekspordi loomiseks ja käitamiseks.

Märkus.

Turunduse kaasautorid saavad luua segmente ja mõõtusid ainult kliendiprofiilidest, ühtsetest tegevustest, segmentidest ja kliendi mõõtudest. Sellel loal on mõnes valdkonnas piiratud funktsioonid võrreldes osaleja rolliga. Turunduse kaasautorid ei saa klientide vaates kliente otsida. Samuti ei näe nad klientide vaates kliendi kaart mõõdikuid ja tegevusi.

Turunduse kaasautori rollinäited

Järgmised näited demonstreerivad rakenduse Marketing kaasautori rolli kasutamist.

Multi-geo näide

Contosol on kaks ärisuunda - kinnisvara ja jaemüük kahes erinevas riigis – USA-s ja Kanadas. Neil on iga riigi jaoks erinevad turunduskasutajate komplektid, kelle ülesandeks on kohandada konkreetseid turunduskampaaniaid, mis on riigile ainuomased. Need kasutajad on huvitatud sama riigi kahe ettevõtte (kinnisvara ja jaekaubandus) klientide ühtse vaate nägemisest. Kuigi tõenäosus, et kliendid ostavad mõlemas riigis, on väike, soovib ettevõte tagada, et profiilid oleksid ühtsed nii riigi sees kui ka kogu riigis. Ettevõtete ja riikide andmete vaatamiseks pole piiranguid ega piiranguid ning nad eelistavad pigem ühte Customer Insights - Data keskkonda kui iga riigi jaoks ühe keskkonna loomist.

Mitme tootemargi näide

Organisatsioonil on kaks erinevat ärivaldkonda Autode ja luksuskaupade jaemüük. Nad omavad autokauplusi, sealhulgas kuue automargi müüki ja teenuseid, ning neil on viis luksuslikku jaekauplust, millel on veebis kohalolek. Üks turundusmeeskond tegutseb organisatsioonis nende kahe erineva ärivaldkonna vahel. See turundusmeeskond soovib ühendada profiilid igas ärivaldkonnas. Sama turundusmeeskond töötab andmetega ja puudub konkreetne juurdepääsukontroll või vastavusnõue. Nad tahaksid töötada ühes keskkonnas Customer Insights - Data ega soovi luua iga ärivaldkonna jaoks ühte keskkonda.

Kaasautor

  • Kõik vaatajatele saadaval õigused.
  • Andmete laadimine ja teisendamine lehe Andmeallikad abil.
  • Täielik **andmete ühendamine, mille tulemuseks on ühtne kliendiprofiili tabel.
  • Määratlege suhted ja tegevused.
  • Looge segmente, kasutades lehte Segmendid .
  • Looge mõõdud lehe Mõõdud abil .
  • Hallake konfiguratsiooni ja rikastage kliendiprofiile lehelt Rikastamine (ainult esimese osapoole rikastuste puhul).
  • Hallake ja looge eksporti kaasautoritega jagatud ühenduste põhjal.

Haldus

  • Kõik kaasautorile saadaval õigused.
  • Muutke sätteid lehel Süsteem (sh töökeelt), süsteemiprotsesside värskendusgraafikuid, nutiabilise nõusoleku andmist ja diagnostikalogide eksportimist.
  • Muutke sätete (sh kasutajate, API-võtmete, privaatlinkide ja võtmehoidla) sätteid õiguste lehel.
  • Määrake lehe Kliendid jaoks otsingu- ja filtreerimisdefinitsioonid, kasutades otsingu- ja filtreerimisregistri lehte (millele pääseb juurde lehe Kliendid kaudu ).
  • Hallake ühendusi ja lubage neil lehel Ühendused kasutada teisi kasutajarolle .
  • Hallake konfiguratsiooni ja rikastage kliendiprofiile lehelt Rikastamine (kõigi rikastuste puhul).
  • Hallake ja looge eksporte lehel Ekspordid .
  • Installige ja kasutage kliendi kaart lisandmoodulit .
  • Lisage konnektor ja kasutage Power Apps seda.
  • Lubage Customer Insightsi API-de kasutamine.
  • Määrake keskkonna omandiõigus teisele administraatorile.

Administraator (omanik)

Järgmised toimingud