Kiirvaatevormide kohandamine
Saate kiirvaate vormi jaotises kohandada, kui liigute vastavatele olemitele ja kiirvaate vormidele. Järgmisena on toodud mõned asjakohased olemid.
| Card | Entity | Kiirvaate vorm |
|---|---|---|
| Kliendi profiil | Konto > vormid | Kliendi profiil |
| Kliendi profiil | Kontakt > vormid | Kliendi profiil |
| Probleemi hetktõmmis | Teenindusjuhtum > vormid | Probleemi hetktõmmis |
| Viimatised teenindusjuhtumid | Konto > vormid | Teenindusjuhtumid klientidele |
| Viimatised teenindusjuhtumid | Kontakt > vormid | Teenindusjuhtumid klientidele |
Järgmises toimingus kirjeldatakse, kuidas muuta olemi Konto kliendi profiili kiirvaate vormi. See toiming sarnaneb muudele eelmises tabelis loetletud vormidele.
Logige sisse Dynamics 365 eksemplari.
Minge jaotisse Sätted>Kohandamine>Süsteemi kohandamine.
Avage suvandid Komponendid>Olemid>Konto ja seejärel valige suvand Vormid.
Valige suvand Kliendi profiil, mis on kiirvaate vormi tüübis.
Valige vormil jaotis, mida soovite kohandada, nt välja lisada, ja seejärel topeltklõpsake paanil Väljauurija välja, mida soovite vormile lisada. Näiteks topeltklõpsake väljal Aadress 1: aadressi tüüp, mis asub paanil Väljauurija. See väli lisatakse jaotisesse.
Valige Salvesta ja seejärel Avalda.
Jootraha
Kiirvaate vormi redigeerimiseks vaadake jaotist Kiirvaate vormi redigeerimine
Vaata ka
Omnikanal süsteemi kohandajad
Aktiivse vestluse vormi kohandamine