Sünkroonimise suuna määramine rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Märkus.

Kui olete Unified Interface ainult režiimi lubanud, tehke enne selles artiklis toodud toimingute kasutamist järgmist.

1. Valige navigeerimisribal Settings ().
2. Valige Täpsemad sätted.

   

Väljade sünkroonimise abil saavad administraatorid määrata sünkroonimissuuna Microsofti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) väljade vahel Dynamics 365 for Outlook . Saate sünkroonimist juhtida, kasutades kas Outlooki sünkroonimist või serveripoolset sünkroonimist (Exchange).

Näiteks võib müügiesindaja soovida kontakti kohta isiklikke märkmeid teha, ilma et märkmeid kõikidele kasutajatele kättesaadavate Customer Engagement (on-premises)-i andmetega sünkroonitaks. Administraator saab määrata, et Outlooki kontaktide välja Isiklikud märkmed ei oleks Dynamics 365 for Outlook , Customer Engagement (on-premises) nii et müügiesindaja märkmed jääksid privaatseks.

Jootraha

Vaadake järgmist videot: Konfigureeritavus andmete sünkroonimisel Outlooki või Exchange’iga Microsoft Dynamics CRM 2015

Rakenduse Customer Engagement (on-premises) ja Outlooki vahelise väljade sünkroonimise häälestamine

1. Logige sisse Customer Engagementi administraatorina.

2. Tehke veebirakenduses valik Sätete>administreerimise>süsteemisätete>sünkroonimise vahekaart.

   For Unified Interface , valige Settings (Seaded) paremas ülanurgasAdvanced Settings Settings Administration >System Settings System Synchronization (Täpsemad> sätted>) administreerimissüsteemi>sätete>sünkroonimise vahekaardil.

3. Valige jaotises 365 üksuste sünkroonimine Microsoft Dynamics Outlooki või Exchange’iga suvand Sünkroonitud väljad.

4. Valige veerus Sünkroonimissuund nooled väljade jaoks, mille sünkroonimist soovite muuta. Iga valik muudab suunda.

   

   Jootraha

   Liikuge üle välja nime, et näha sellega vastendatud välju.

5. Valige OK>OK dialoogiboksi sulgemiseks.

   Andke kasutajatele teada, et nad saavad sünkroonimissätteid vaadata (mitte muuta). Lisateave: Milliseid välju saab Outlooki ja Outlooki vahel Customer Engagement (on-premises) sünkroonida?

Jõudlus ja sünkroonimine

Sünkroonimise konfigureerimine võib mõjutada aega Dynamics 365 for Outlook , mis kulub ja Customer Engagement (on-premises). Peaksite konfiguratsiooni enne juurutamist testima, et sünkroonimisajad oleksid rahuldavad.

Õigused ja sünkroonimine

Rollipõhine turve kontrollib juurdepääsu teatud olemitüübile, kirjepõhine turve kontrollib juurdepääsu üksikutele kirjetele ja väljatasemel turve kontrollib juurdepääsu teatud väljadele. Kõik need võivad mõjutada seda, mida Exchange’i ja Customer Engagement (on-premises) või Exchange’i vahel Dynamics 365 for Outlook sünkroonitakse.

Hea tava on vaadata nende turbemeetodite turbesätted üle tagamaks, et välja sünkroonitakse soovitud viisil. Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

• Rollide turvalisuse tagamine: Turberolli loomine või redigeerimine

• Väljade turvalisuse tagamine: Välja turvalisuse lisamine või eemaldamine

Lisateave: Kuidas mõjutab väljaturve sünkroonimistCustomer Engagement (on-premises) ja Outlooki ja turbekontseptsioonide vahel

Vt ka