Äriüksuse loomine või redigeerimine andmetele juurdepääsu kontrollimiseks

Märkus.

Kui olete lubanud Unified Interface ainult režiimi, tehke enne selles artiklis toodud toimingute kasutamist järgmist.

1. Valige navigeerimisribal Settings ().
2. Valige Täpsemad sätted.

   

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-is on äriüksus seotud äritegevuste loogiline rühmitus.

Kui teie Customer Engagement (on-premises)-i organisatsioon on üles ehitatud erinevate toodete, klientide ja turundusloenditega osakondadele või allüksustele, soovite võib-olla luua äriüksused. Äriüksused on kaardistatud organisatsiooni osakondade või allüksuste juurde. Kasutajad pääsevad turvaliselt oma äriüksuse andmete juurde, kuid mitte teiste äriüksuste andmete juurde.

Äriüksused, turberollid ja kasutajad on seotud viisil, mis vastab Customer Engagement (on-premises)-i rollipõhisele mudelile. Kasutage äriüksusi koos turberollidega andmetele juurdepääsu juhtimiseks, et inimestele kuvataks ainult nende töö jaoks vajalikku teavet. Lisateave: Turbemõisted

Äriüksuste loomisel arvestage järgmisega.

• Organisatsioon (nimetatakse ka juuräriüksuseks) on Customer Engagement (on-premises)-i äriüksuse hierarhia kõrgeim tase. Customer Engagement (on-premises) loob Customer Engagement (on-premises)-i installimisel või ettevalmistamisel automaatselt organisatsiooni. Organisatsiooni nime ei saa te muuta ega kustutada.

• Igal äriüksusel saab olla ainult üks peamine äriüksus.

• Igal äriüksusel saab olla mitu alluvat äriüksust.

• Customer Engagement (on-premises) turberollid ja kasutajaid on seotud äriüksusega. Iga kasutaja tuleb määrata ühele (ja ainult ühele) äriüksusele.

• Saate määrata meeskonna ainult ühele äriüksusele, kuid meeskond võib koosneda ühe või mitme äriüksuse kasutajatest. Kaaluge meeskonna kasutamist olukorras, kus eri äriüksuste kasutajad peavad koos ühise kirjekogumiga töötama.

Uue äriüksuse loomine

1. Avage Settings Security ( Seaded>Turvalisus).

2. Valige Äriüksused.

3. Tehke toiminguribal valik Uus.

4. Sisestage uue äriüksuse nimi dialoogiboksi Äriüksus. Customer Engagement (on-premises) Sisestab automaatselt välja Emaettevõte juuräriüksuse nimega.

   

5. Kui soovite peamist äriüksust muuta, valige nupp Otsing , otsige rohkem kirjeid ja seejärel tehke ühte järgmistest.

   • Valige loendist olemasolev äriüksus.

   • Uue peamise äriüksuse loomiseks tehke järgmist.

     1. Valige nupp Uus ja sisestage dialoogiboksi Äriüksus uue peamise äriüksuse teave.

     2. Kui olete teabe lisamise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

     3. Valige dialoogiboksis Kirje otsimine nupp Lisa.

6. Dialoogiboksis Äriüksus täitke muud valikulised väljad, nagu allüksus, veebisait, kontaktteave või aadressid.

7. Kui olete kirjete lisamise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

Äriüksuse sätete muutmine

1. Avage Settings Security ( Seaded>Turvalisus).

2. Valige Äriüksused ja seejärel valige äriüksuse nimi.

3. Tehke dialoogiboksis Äriüksus üht või mitut järgmistest toimingutest.

   • Muutke ühe või mitme välja andmeid.

   • Seotud kirjete loendi kuvamiseks valige jaotises Organisatsioon kirje tüüp. Näiteks valige Kasutajad, et näha valitud äriüksuses olevate kasutajate loendit.

4. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

Kirje äriüksuse muutmine

Saate äriüksust muuta üksiku ruumi, vahendi või kasutaja jaoks.

Ruumide ja seadmete äriüksuse muutmine

1. Minge jaotisse Sätted>Ärijuhtimine.

2. Tehke valik Vahendid/seadmed.

3. Valige seadme või rajatise nimi .

4. Valige dialoogiboksi Rajatis/seadmed menüüs Toimingud käsk Muuda äriüksust.

5. Valige dialoogiboksis Äriüksuse muutmine uue äriüksuse valimiseks nupu Otsing abil ja seejärel valige OK.

6. Valige Salvesta ja sule.

Kasutaja äriüksuse muutmine

Oluline

Kasutaja äriüksuse muutmisega eemaldate kasutaja kõik turberollide määramised. Uues äriüksuses peab olema kasutajale määratud vähemalt üks turberoll. Lisateave: turberollid.

1. Avage Settings Security ( Seaded>Turvalisus).

2. Valige Kasutajad.

3. Valige kasutajanimi.

4. Tehke menüüs More Commands (...) valikChange Business Unit (Muuda äriüksust).

5. Valige dialoogiboksis Äriüksuse muutmine uue äriüksuse valimiseks nupu Otsing abil ja seejärel valige OK.

Vaata ka

Organisatsiooni häälestamine
Äriüksuse kustutamine
Äriüksusele teise peamise ärisuhte määramine