Koosta juhtumist töökorraldus

Dynamics 365 Field Service'is saab töökorralduse luua juhtumist, kasutades juhtumist töökorralduseni äriprotsessi voogu. Äriprotsessi voog juhendab teid juhtumi hindamise etappide ja töökorralduse koostamise etapis, et lahendada teatatud probleem.

Eeltingimused

  • Dynamics 365 väliteeninduse keskkond, kus on lubatud juhtumist töökorralduseni äriprotsesside voog.
  • Väliteenistus – dispetšer või väliteenistus – administraatori turvaroll.

Seadista juhtum

  1. Väliteenistuse rakenduses vali teenindusala ja mine Service Delivery>Cases'i.

  2. Ava olemasolev juhtum või loo uus ja lisa kõik vajalikud detailid.

  3. Juhtumivormil, vahekaardil Väliteenistus , määra Incident Type väli. Intsidenti tüüp määrab teenuseülesanded, tooted ja teenused, mis automaatselt töötellimusel täituvad.

  4. Soovi korral võid määrata funktsionaalse asukoha väli, kui juhtum on seotud konkreetse asukohaga.

Loo töökorraldus äriprotsessi voo abil

  1. Juhtumivormil leia vormi ülaosas valik Convert to Work Order . Kui seda ei ilmu, vali protsessivahetaja, valides üleval ⋮ ja mine Process>Switch Process Case>to Work Order Business Process.

  2. Täida Juhtumi etapis nõutud väljad ja vali Järgmine etapp, et edasi liikuda.

  3. Töökorralduse etapis vali Loo, et genereerida juhtumiga seotud uus töökorraldus.

  4. Uuel töökorralduse vormil kontrollige või täitke nõutud väljad:

    • Teeninduskonto: Süsteem täidab selle välja juhtumi kliendikontolt, kui konto on saadaval ja valitud töökorralduse tüüp nõuab või kasutab teenuskontot. Kui juhtum on seotud kontakti või mõne teise kliendimudeliga ja valitud töökorralduse tüüp lubab töökorraldusi ilma teeninduskontota, saad töökorralduse luua ilma teenusekontot valimata.
    • Töökorralduse tüüp: Vali nimekirjast töökorralduse tüüp või loo uus töökorralduse tüüp.
    • Hinnakiri: Vali hinnakiri nimekirjast või loo uus hinnakiri.
    • Süsteemi staatus: vaikimisi määratud planeerimata .
    • Maksustatav: Vali, kas töökorraldus on maksustatav.

  5. Järgmised väljad kanduvad korpusest töökorraldusse:

    • Juhtumi juhtumitüüp vastab töökorralduse esmase intsidendi tüübile.
    • Juhtumi kirjeldus vastab töökorralduse juhistele.
    • Juhtumi funktsionaalne asukoht vastab töökorralduse funktsionaalsele asukohale.

    Kontaktikesksete juhtumite puhul veenduge, et töökorraldus sisaldab teie protsessi vajalikku teavet, nagu kontakt, teenuse aadress, funktsionaalne asukoht, arvelduskontekst ja hinnakiri. Need andmed võivad pärineda töökorraldusest või seotud dokumentidest, kui teeninduskontot ei valita. Lisainfo saamiseks külastage Seadistage teenusekonto nõuded töökorralduste jaoks.

  6. Valige nupp Salvesta või Salvesta ja sule.

Järgmised sammud

  • Last updated on