Integreeritud kliendi koondandmed
Kliendiandmeid saab luua rohkem kui ühes Dynamics 365 rakenduses. Näiteks kliendirida võib pärineda Dynamics 365 Salesi müügitegevusest (kliendikaasamise rakendus) või Dynamics 365 Commerce'i jaemüügi tegevusest (finants- ja tegevusrakendus). Pole oluline, kust kliendi andmed pärinevad, on see lülituse taga integreeritud. Integreeritud kliendi koondandmed annavad teile paindlikkuse luua kliendiandmeid kõigis Dynamics 365 rakendustes ja põhjaliku ülevaate kliendi kohta Dynamics 365 rakenduse komplektis.
Kliendiandmete voog
Klient on rakendustes defineeritud mõiste. Seetõttu hõlmab kliendiandmete integreerimine lihtsalt kliendikontseptsiooni ühtlustamist kahe rakenduse vahel. Järgmine illustratsioon näitab kliendiandmete voogu.
Kliente saab laias laastus liigitada kahte tüüpi: äri-/organisatsioonikliendid ning tarbijad/lõppkasutajad. Neid kaht tüüpi kliente ladustatakse ja käsitletakse finantside ja toimingute ning toimingute puhul erinevalt Dataverse.
Finantside ja operatsioonide puhul omatakse nii äri-/organisatsioonilised kliendid kui ka kliendid/lõppkasutajad ühte tabelisse nimega CustTable (CustCustomerV3Entity) ja need klassifitseeritakse tüübi atribuudi alusel. (Kui Tüüp on seatud väärtusele Organisatsioon, klient on äri-/ organisatsiooniline klient ja kui tüübikson määratud Isik, on klient tarbija/lõppkasutaja.) Esmast kontaktisiku teavet käsitsetakse tabeli SMMContactPersonEntity kaudu.
Äri Dataverse-/organisatsioonikliendid on tabelis Konto koondüksused ja neid tuvastatakse klientidena, kui atribuudi RelationshipType väärtuseks on määratud Klient. Nii tarbijaid/lõppkasutajaid kui ka kontaktisikut esindab tabel Kontakt. Et pakkuda selget vahet tarbija/lõppkasutaja ja kontaktisiku vahel, on kontaktitabelil Kahendmuutuja lipp nimega Müütav. Kui ostja on tõene , siis on kontakt tarbija/lõppkasutaja ning selle kontakti jaoks saab luua pakkumisi ja tellimusi. Kui Müütavon väär, on kontakt vaid kliendi peamine kontaktisik.
Kui müümatu kontakt osaleb pakkumise või tellimuse protsessis, on sellableseatud väärtusele Tõene , et märgistada kontakt müütava kontaktina. Kontakt, kes on saanud müüdavaks kontaktiks, jääb müüdavaks kontaktiks.
Mallid
Kliendiandmed sisaldavad kogu teavet kliendi kohta (nt. kliendigrupp, aadressid, kontaktandmed, makseprofiil, arveprofiil ja püsikliendi olek). Tabeli vastenduste kogum toimib koos kliendiandmete suhtluse ajal, nagu on näidatud järgmises tabelis.
| Finance and Operations rakendused | Klientide kaasamise rakendused | Kirjeldus |
|---|---|---|
| CDS-kontaktid V2 | kontaktid | See mall sünkroonib nii klientide kui hankijate kõik esmased, sekundaarsed ja tertsiaarsed kontaktandmed. |
| Kliendigrupid | msdyn_customergroups | See mall sünkroonib kliendigrupi teabe. |
| Kliendi makseviis | msdyn_customerpaymentmethods | See mall sünkroonib kliendi makseviisi teabe. |
| Kliendid V3 | kontod | See mall sünkroonib äri-ja organisatsiooniklientide kliendi koondteabe. |
| Kliendid V3 | kontaktid | See mall sünkroonib tarbijate ja lõppkasutajate kliendi koondandmed. |
| Nimeliide | msdyn_nameaffixes | See mall sünkroonib nii klientide kui ka hankijate nimeliidete viiteandmed. |
| Maksepäeva read CDS V2 | msdyn_paymentdaylines | See mall sünkroonib nii klientide kui ka hankijate maksepäeva ridade viiteandmed. |
| Maksepäevade CDS | msdyn_paymentdays | See mall sünkroonib nii klientide kui ka hankijate maksepäevade viiteandmed. |
| Maksegraafiku read | msdyn_paymentschedulelines | Sünkroonib nii klientide kui ka hankijate maksegraafiku ridade viiteandmed. |
| Maksegraafik | msdyn_paymentschedules | See mall sünkroonib nii klientide kui ka hankijate maksegraafiku viiteandmed. |
| Maksetingimused | msdyn_paymentterms | See mall sünkroonib nii klientide kui ka hankijate maksetingimuste viiteandmed. |