Jagamisviis:

Töövoo kinnitusprotsesside konfigureerimine

  • Artikkel

Kinnitusprotsessi atribuutide konfigureerimiseks tehke järgmist.

Kinnitusprotsessi konfigureerimiseks paremklõpsake töövooredaktoris kinnitamise elemendil ja seejärel klõpsake käsku Atribuudid vormi Atribuudid avamiseks.

Kinnitusprotsessile nime andmine

Kinnitusprotsessi nime sisestamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake vasakul paanil valikut Põhisätted.
  2. Sisestage väljale Nimi kinnitusprotsessi kordumatu nimi.

Määramine, millal süsteem dokumendiga automaatselt toimingu teeb

Saate konfigureerida süsteemi automaatselt dokumendiga tegelema, kui teatud tingimused on täidetud. Näiteks saab süsteem kinnitada kuluaruanded, mille kogusumma on väiksem kui 100 USA dollarit. Selleks et määrata, millal süsteem dokumendi puhul toimingu teeb, tehke järgmist.

  1. Klõpsake vasakul paanil automaatseid tegevusi.

  2. Märkige ruut Luba automaatsed tegevused.

  3. Klõpsake käsku Lisa tingimus.

  4. Sisestage tingimus.

  5. Vajadusel lisage lisatingimused.

  6. Kontrollimaks, kas teie sisestatud tingimused on õigesti konfigureeritud, tehke järgmist.

    1. Vormi Testi töövoo tingimus avamiseks klõpsake nuppu Testi.
    2. Valige vormi alal Kontrolli tingimus kirjet.
    3. Klõpsake nuppu Testi. Süsteem hindab kirjet otsustamaks, kas see vastab teie määratud tingimustele.
    4. Atribuutide vormile naasmiseks klõpsake nuppu OK või Tühista.

  7. Valige loendist Automaatne lõpule viimine toiming, mida süsteem peaks dokumendil tegema.

Määrake, millal teatisi saadetakse

Saate saata inimestele teatisi dokumendi kinnitamisel, tagasilükkamisel, delegeerimisel või laiendamisel või muudatuse taotlemisel. Tehke järgmist, et määrata, millal ja kellele teatisi saadetakse.

  1. Klõpsake vasakul paanil valikut Teavitused.

  2. Märkige ruut sündmuste kõrval, mille puhul saadetakse teatis.

    • Delegeerimine : kui dokument on määratud kinnitamiseks teisele kasutajale.
    • Laienda– kui määratud kasutaja ei ole dokumenti eraldatud ajal tegutsenud.
    • Kinnita – kui dokument on kinnitatud.
    • Lükka tagasi– kui dokument on tagasi lükatud.
    • Taotle muudatust – kui määratud kasutaja on taotlenud edastatud dokumendi muudatust.

  3. Valige 2. etapis valitud sündmuse rida.

  4. Klõpsake vahekaardil Teatise tekst.

  5. Sisestage tekstiväljale teatise nimi.

  6. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, mis asendatakse sobivate andmetega, kui need kuvatakse kasutajatele. Kohatäitja sisestamiseks tehke järgmist.

    1. Kohatäitja asukoha määramiseks klõpsake tekstiväljal soovitud kohta.
    2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
    3. Valige kuvatavast loendist sisestatav kohatäitja.
    4. Klõpsake nuppu Sisesta.

  7. Teatise tõlgete lisamiseks klõpsake käsku Tõlked . Kuvataval vormil tehke järgmist.

    1. Klõpsake käsku Lisa.
    2. Valige kuvatavast loendist keel, milles soovite teksti sisestada.
    3. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
    4. Teksti isikupärastamiseks sisestage kohatäitjad.
    5. Klõpsake valikut Sule.

  8. Klõpsake vahekaardil Adressaat .

  9. Määrake, kellele teatised saadetakse. Valige järgmises tabelis üks suvanditest ja seejärel järgige selle suvandi täiendavaid etappe, enne kui jätkate 10. etapiga.

    Suvand Teatise adressaadid Täiendavad etapid
    Osalejate Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile
    1. Pärast suvandi Osaleja valimist klõpsake vahekaarti Rollil põhinev.
    2. Loendis Osaleja tüüp valige grupi või rolli tüüp, millele teatisi saata.
    3. Loendis Osaleja valige grupp või roll, millele teatisi saata.
    Töövoo kasutaja Kasutajad, kes osalevad praeguses töövoos
    1. Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja, klõpsake vahekaarti Töövoo kasutaja.
    2. Loendist Töövoo kasutaja valige töövoos osalev kasutaja.
    Kasutaja Kindlad kasutajad
    1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
    2. Valige kasutajad, kellele teatisi saata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.

  10. Korrake etappe 3–9 iga sündmuse puhul, mille 2. etapis valisite.

Lõpliku kinnitaja määramine

Täiendava kinnituse nõudmiseks, kui dokumendi esitanud kasutaja ka kinnitab selle, saate määrata kinnituse jaoks lõpliku samm.

  1. Paremklõpsake töövoo redaktoris kinnitamise elementi ja valige siis atribuudid vormiAtribuudid avamiseks.
  2. Klõpsake vasakul paanil täpsemaid sätteid.
  3. Märkige ruut Kasuta lõplikku kinnitajat .
  4. Valige loendist lõplikuks kinnitajaks määratav kasutaja.

Takista edastaja kinnitamisetappide kinnitamist töövoos

Et takistada kasutajatel, kes esitavad kinnitamiseks dokumente, ei kinnitata ise, järgige neid samme.

  1. Minge süsteemihalduse töövoo > parameetritesse > Üldine > kinnitaja >.
  2. Saate värskendada välja Keela kinnitus, edastaja seade töövoos olekusse Jah .

Vaikimisi on selleks määratud Ei ja kasutajad saavad dokumendi kinnitada, kui need on kaasatud samm sätetesse.

Kui töövoo väärtuseks on seatud Keela edastaja kinnitus ja see sisaldab lõpliku kinnitaja kinnitustoiminguid, siis kinnitage, et lõplik kinnitaja pole tavaliselt töövoole dokumente esitav kasutaja, kuna nad ei saa kinnitamist lõpule viia.

Ajalimiidi seadmine

Kui kinnitusprotsess tuleb teatud ajaks lõpule viia, tehke järgmist.

Paberraha

Nendes sammudes valitud suvandid alistavad iga kinnituse puhul määramis- ja laiendusaladel valitud samm.

  1. Klõpsake vasakul paanil täpsemaid sätteid.

  2. Valige märkeruut Määra töövoo elemendileajalimiit .

  3. Määrake väljal Kestus, millal kinnitusprotsess tuleb lõpule viia. Tehke üks järgmistest valikutest:

    • Tunnid – sisestage kinnitusprotsessi lõpuleviidud tundide arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Päevad – sisestage päevade arv, mille jooksul kinnitusprotsess peab olema lõpetatud. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Nädalad – sisestage nädalate arv, mille jooksul kinnitusprotsess peab olema lõpetatud.
    • Kuud – saate valida kinnitusprotsessi lõpuleviidud päeva ja nädala. Näiteks võite soovida, et kinnitusprotsess oleks lõpule viidud kuu kolmanda nädala reedeks.
    • Aastad – saate valida kinnitusprotsessi lõpuleviidud päeva, nädala ja kuu. Näiteks võite soovida, et kinnitusprotsess oleks valmis detsembri kolmanda nädala reedeks.

  4. Ajalimiidi ületamisel teeb süsteem dokumendiga tegevuse. Valige tegevusloendis süsteemile tegevus.

Määrake, millised tegevused on kasutaja jaoks saadaval

Kasutaja peab talle määratud dokumendiga tegelema. Esitatud dokumendi puhul kasutajale saadaolevate tegevuste määramiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake vasakul paanil täpsemaid sätteid.
  2. Valige märkeruut Kinnita , kui kasutaja saab dokumendi kinnitada.
  3. Märkige ruut Lükka tagasi, kasutaja saab dokumendi tagasi lükata.
  4. Märkige ruut Taotle muudatust , mida kasutaja saab dokumendi muutmiseks taotleda.
  5. Valige märkeruut Delegeeri , kui kasutaja saab määrata dokumendi teisele kasutajale kinnitamiseks.

Paberraha

Ettevõtteportaali tööloendis märkeruut Luba tegevused on taunitud.

Kinnitusetappide konfigureerimine

Kinnitusprotsess koosneb kinnitusetappidest. Kinnitusprotsessi etappide lisamiseks ja konfigureerimiseks tehke järgmist.

  1. Topeltklõpsake töövooredaktoris kinnitusprotsessi. Töövooredaktoris kuvatakse kinnitusprotsessi etapid.
  2. Kinnituse kinnitamise samm lohistage samm töövoo elementide alalt lõuendile.
  3. Kinnitusprotsessi konfigureerimiseks samm töövoo kinnitusetappide konfigureerimine.