Jagamisviis:

Kliendi lehe kokkuvõte

  • Artikkel

See artikkel kirjeldab, kuidas kliendi lehe kokkuvõtte funktsioon näitab kliendi lehel AI-loodud teksti.

Lubage kliendilehe kokkuvõtte funktsioon, et saada AI-loodud kokkuvõte kliendi kontost lehel Kõik kliendid . See funktsioon on toetuda Microsoft Azure OpenAI teenuse suurele keelemudelile. Selle eesmärk on vähendada aega, mis te kulutate oma klientide kande üksikasjade üle vaatamisele.

See funktsioon pakub järgmisi eeliseid.

  • Esitage kliendi konto olek ja vihjed.
  • Aitab langetada klientide kohta paremate otsuste langetamist.

Eeltingimused

Versiooninõuded

Kliendi lehe kokkuvõte nõuab Dynamics 365 finantsversiooni 10.0.39 viimast kiirparandust.

Rolli nõuded

Koondandmete vaatamiseks peab kasutajal olema vähemalt üks järgmistest menüükäsku:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • Leht SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Luba kliendi lehe kokkuvõte

  1. Avage rakenduses Finance tööruum Funktsioonihaldus.
  2. Valige vahekaardil Kõik kliendilehe kokkuvõte.
  3. AI tingimuste kohta lisateabe saamiseks valige lisateave.
  4. Valige Luba.

Kuva kokkuvõtte tekst

Kui klient on valitud kõigi klientide tööruumis , kuvatakse AI-loodud sisu kiirkaardil Kokkuvõte. Azure OpenAI loob tulemused finantside andmete alusel ja esitatud viibad.

See kasutab sisendina järgmisi kandeandmeid:

  • Kliendiarved
  • Kliendimaksed
  • Müügitellimused
  • Müügilepingud
  • Tagasimaksed
  • Laekumata arved
  • Hilinenud tellimuse read

Need andmed tulevad ainult kliendi finantskeskkonnast. Kõik arvutused tehakse finantsides.

Tulemused sisaldavad kokkuvõtet praeguse kliendi olekust ja valitud vihjeid kliendi konto kohta.

Lisateavet vt järgmistest allikatest.