Ametikoha prognoosimine

Töötajatega seotud kulud moodustavad sageli suure osa organisatsiooni kuludest. Positsioonide prognoosimine aitab teil neid kulusid planeerida ja kaasata need eelarve koostamise protsessi.

Ametikoha prognoosimine eelarve planeerimisel

Ametikoha prognoosimine kasutab kolme põhikomponenti, et anda ametikoha kulude kohta täpsed eelarvesummad. Neid summasid saab lisada eelarveplaani eelarve arvutamiseks.

Peamine komponent on prognoosipositsioon, mis esindab kõiki ühe positsiooniga seotud kuluandmeid. Saate luua prognoositavast ametikohast mitu versiooni, määrates igale versioonile erinva eelarveplaani stsenaariumi. Kasuta mitut versiooni iteratiivseks eelarvestamiseks ja "mis oleks kui" stsenaariumite võrdlemiseks. Iga prognoosi ametikoht vastab ametikohale personaliosakonnas.

Eelarvekulu element on seadistuskomponent, mis esindab konkreetset ametikohaga seotud kulusid, nagu põhipalk, tööandja poolt makstud tervisekindlustus, mobiiltelefoni toetused ja muud kulud. Eelarvekulu element sisaldab peamist kontot, mida kulu jaoks kasutatakse, ja arvutusvõimalusi. Iga eelarvekulu elemendi saab määrata mitmele prognoosipositsioonile.

Kompensatsioonigrupp on valikuline ülesehituskomponent, mida kasutatakse eelarvekulude ja palgaarvutuste rakendamiseks ametikohtadele, millel on sarnased palgaomadused. Hüvitusgrupp võib hõlmata tasumäärade hüvitusruudustikku. Kui määrad grupi prognoosipositsioonile, saab tase ja samm ruudustikus määrata prognoosipositsiooni kasumi. Kuluelementide kogum lisatakse automaatselt.

Ametikoha prognoosimise protsessid

Tavapärase ametikoha prognoosimise protsessis loote esmalt häälestuskomponendid (eelarve kuluelemendid ja hüvitusgrupid). Seejärel genereeri prognoosipositsioonid olemasolevate positsioonide põhjal. Sa saad teha kohandusi. Näiteks saate ametikohti lisada või lõpetada, muuta tasumäärasid ja soodustusi ning lisada palgatõuse. Loo mitu prognoosi positsiooni versiooni, et hõlbustada erinevate eelarvestsenaariumite võrdlusi. Järgmisena lisa prognoosipositsioonid eelarveplaanidesse ja too prognoosiametikohtade kulud eelarveplaani joontena.

Eelarveplaanide läbivaatusel saate luua täiendavaid prognoositava ametikoha versioone. Uued versioonid on paranduste aluseks.

Ametikoha prognoosimise häälestamine

Eelarve kuluelemendid

Kasuta eelarvekulude elemente, et määratleda prognoosi ametikoha kulude detailid. Üksikasjad hõlmavad kulu tüüpi, kulu arvutamise viisi ja seda, kas kulu on eraldatud mitmele kuupäevale, kui prognoositav ametikoht on kaasatud eelarveplaani.

Kindlad väljad määratlevad eelarve kuluelemendi käitumise. Määra igale eelarvekulu elemendile eelarvekulu tüüp: teenimine, hüvitis, maksud või muu. Kasuta eelarvekulude tüüpe peamiselt kogusummade arvutamiseks. Prognoosipositsiooni ülekirjutuse väärtus määrab, kas saad muuta prognoosipositsiooni elemendi summasid. Kasuta jaotusmeetodi välja, kui lisad eelarveplaanile prognoosipositsiooni. Saate jaotada kulu summa eelarveplaani eraldi ridadele, millel on erinevad kuupäevad, kuu, kvartali, nädala või poole nädala alusel. Alguskuupäeva valides määrate kulu ühe summana prognoositavale ametikohale määratud alguskuupäevale.

Eelarve kuluelemendi kulu summa arvutamine kasutab jõustumiskuupäevi, et võimaldada sama kuluelemendi kasutamist erinevatel perioodidel. Igas perioodis määratakse üks põhikonto koos protsendi või aastase summaga, mis näitab kulu suurust. Eelarve kuluelement saab kasutada muude kuluelementide või iga-aastase summa protsenti, kuid mitte mõlemat. Saate määrata ka aastalimiidi.

Kui kuluelement põhineb protsendil, peate määrama eelarve kuluelemendid, mida kasutatakse arvutuse alusena.

Näide

Jodi organisatsioon pakub koolitustoetust 5 protsenti töötaja põhipalgast. Jodi soovib luua selle kulu kohta eelarve kuluelementi. Jodi loob uue eelarve kuluelemendi ja määrab soodustuse eelarve kulutüübi.

Jodi ei soovi, et haldurid soodustuse summat muudaksid. Seetõttu ei luba Jodi väljal kulu prognoositav ametikoht muuta. Organisatsioon soovib, et seda kulu määrataks iga kuu kohta võrdselt. Seetõttu valib Jodi suvandi Kord kvartalis väljal Eraldamismeetod.

järgmisena lisab Jodi kulu arvutamise rea, määrab kuupäevad ja põhikonto ning sisestab protsendiks 5,00. Organisatsioonil on selle soodustuse ülemmääraks aastas 5000 USA dollarit. Seetõttu sisestab Jodi selle summa aastalimiidiks.

Lõpuks lisab Jodi kõik tulu kuluelemendid, mida kasutatakse põhipalga puhul arvutamise alusena. Eelarve kuluelement on nüüd kasutamiseks valmis.

Hüvitusgrupid

Kasuta kompensatsioonigruppe, et grupeerida positsioone, millel on sarnased tasustamise omadused. Kasuta neid prognoositava positsiooni kasumi ja aastakasvu määratlemiseks ning ühiste eelarvekulude komplekti määramiseks.

Hüvitusgruppide põhifunktsioon on prognoositavale ametikohale eelarve kuluelementide kogumi määramine. Seetõttu kasuta kompensatsioonigruppe, et lisada tavalisi kulusid, nagu hüvitiste plaanid ja maksud. Juht, kes loob prognoosi positsiooni, ei pea teadma kõiki kuluelemente, mis tuleb lisada. Selle asemel lisa kompensatsioonigrupi valimisel kuluelemendid. Lisa elemendid kompensatsioonigrupi seadistusse Eelarvekulu elementide vahekaardil.

Hüvitusgrupid võivad määrata prognoositava ametikoha tulumäärad. Loo grupp, mis kasutab kas tunni- või aastapalga alusel prognoositud positsiooni kasumi arvutamiseks. Vahekaardil Hüvitusmäära tabelid määrab tasumäärade hüvitusruudustik määatud taseme ja häälestuse alusel tulud, mis lisatakse prognoositavale ametikohale. Ruudustikud võivad põhineda inimressurssides olemasolevatel hüvitusruudustikel. Teise võimalusena saate luua eelarve planeerimiseks uued hüvitusruudustikud.

Hüvitusmäära tabelites olevad kehtivuskuupäevad ja aegumiskuupäevad võimaldavad teil muuta tasumäärasid mis tahes kuupäeval. See funktsioon on kasulik, kui läbirääkimisüksus läbiräägib eelarvetsükli keskel üldise tõstmise üle. Sellisel juhul muuda olemasoleva tabeli aegumiskuupäev päevaks enne intressimäära muutmise kuupäeva ja lisa uus intressimäärade tabel, mis algab uuel kuupäeval. Kui valite uue määratabeli loomisel suvandi Loo uus hüvitusruudustik olemasolevast ruudustikust, saate valida inimressurssidest olemasoleva määratabeli. Määratabelis, mille lood, võimaldab massimuutuse valik rakendada protsendilist või kindlat tõusu või langust kõigile võrgu määradele.

Kasuta palgatõusu grupis Tõusu ajakava ja Tõusu kuupäeva välju, kui pead looma palgatõusu, sest ametikohad liiguvad ühest astmest teise. Iga-aastane tasu tõus on tavapärane stsenaarium. Tõusu graafik määrab, kas etapi tõusuks kasutatakse ametikoha aastapäeva või üht ühist kuupäeva. Tõusu graafik rakendub kõikidele hüvitusgrupi prognoositavatele ametikohtadele.

Kasuta kompensatsioonigrupis valitud tulu elementi, kui lood prognoositud positsioonide kohta kasumit, sealhulgas nende põhipalka ja võimalikke astmetõuse. Väli Hüvituse fikseeritud plaan seob inimressurssides hüvitusgrupi põhipalgaplaaniga. See seos võib määrata prognoositavale ametikohale töötaja põhipalgateabe ja saab seega muuta eelarve planeerimise täpsemaks. Pidage meeles, et hüvitusgrupi hüvitusruudustiku struktuur (tasemed ja etapid) peavad sobima põhipalgaplaani struktuuriga. Muidu ei saa süsteem hüvitusgruppi ja põhipalgaplaani õigesti siduda.

Prognoositavate ametikohtade loomine

Olemasolevatele ametikohtadele prognoositavate ametikohtade loomine

Kõige täpsema eelarve planeerimise jaoks loo prognoosi positsioonid, kasutades olemasolevate ametikohtade andmeid, sõltumata sellest, kas ametikoht on praegu täidetud või täitmata.

Funktsioon Lisa olemasolevad ametikohad kuvab kõik organisatsiooni ametikohad. Seadistades kuupäeva Seisuga, saate muuta ametikohtade loendit, nii et see sisaldab ametikohti, mis olid olemas kuupäeval minevikus või enamasti tulevikus (näiteks järgmise eelarvetsükli algus). Vali eelarve planeerimise protsess ja eelarveplaani stsenaarium, vali nimekirjast positsioonid ning seejärel vali OK , et luua prognoosipositsioonid valitud ametikohtadele. Eelarve planeerimise protsessis ja stsenaariumis saad iga olemasoleva ametikoha jaoks luua ainult ühe prognoosipositsiooni. Sellegipoolest saate luua lisaversioone, määrates erinevaid eelarveplaani stsenaariume.

Kui määrad eelarvekulu elemendid personaliosakonna ametikohale, määratakse need eelarvekulu elemendid samuti prognoosipositsioonile ja kasutavad vaikimisi summasid. Prognoositava ametikoha väljale Määratud töötaja on sisestatud ametikohale määratud töötaja nimi, kui töötaja on määratud. See väli on lihtne tekstiväli. Otsest seost ei ole loodud.

Kui valid eelarvekulu elemendi, määratakse fikseeritud tasu aastane summa prognoositavale ametikohale, kasutades valitud kuluelementi, eeldusel, et määratud töötajal on fikseeritud tasustamisplaan. Kui töötajal ei ole põhipalgaplaani või kui töötajat ei ole määratud, kasutatakse eelarve kuluelemendi jaoks vaikesummat.

Kui määrad " Määra kompensatsioonigrupp " valiku Jah-iks, siis kui töötajal, kes on määratud ametikohale, on astmepõhine fikseeritud tasustamise plaan, mis on seotud kompensatsioonigrupiga (nagu varem kirjeldatud), määratakse töötaja tase ja samm prognoositud positsioonile koos kompensatsioonigrupiga. Hüvitusgrupi tulude eelarve kuluelement lisatakse prognoositavale ametikohale ning kasutatakse taseme tasumäära ja hüvitusgrupi etappi.

Suvandi Määra hüvitusgrupp säte alistab sätte Eelarve kuluelemendi määramine. Saad kasutada kahte seadet samaaegselt.

Teine võimalus on määrata tähtpäeva kuupäev. Määratud töötaja valitud kuupäev (kohandatud alguskuupäev, töötaja alguskuupäev, töösuhte alguskuupäev või staaži kuupäev) määratakse prognoositava ametikoha aastapäevaks ning seda kasutatakse info ja palgatõusu genereerimise ajaks.

Uute prognoositavate ametikohtade loomine

Saate luua uusi prognoositavaid ametikhti kahel viisil: kopeerides olemasoleva prognoositava ametikoha ja luues täiesti uue prognoositava ametikoha.

Kui valid prognoosi positsiooni, vali Kopeeri valitud prognoosipositsioon , et luua uus prognoosipositsioon, mille prognoosiolek on Pakutud. See prognoosipositsioon sisaldab kõiki samu andmeid nagu kopeeritud prognoosipositsioon, välja arvatud määratud töötaja ja kõik märkmed eelarvekulude elementide kohta. Loodud on ka vastav uus ametikoht personaliosakonnas. Ametikohal on kirjeldus Prognoosi loodud.

Saate luua ka täiesti uue prognoositava ametikoha. Valige olemasolev töö, eelarve plaanimise protsess ja eelarveplaani stsenaarium. Seejärel saate lisada mis tahes muud soovitud üksikasjad. Tuletame veel kord meelde, et samal ajal luuakse jaotises Inimressursid uus ametikoht.

Prognoositavate ametikohtadega töötamine

Prognoositava ametikoha mitu versiooni

Prognoosipositsioone saab muuta, et rakendada eelarvetsükli teadaolevaid muudatusi või modelleerida kavandatud muudatusi. Levinud tava on luua prognoositavate ametikohtade aluskomplekt, luua nende prognoositavate ametikohtade koopiad ja kasutada koopiaid erinevate muudatuste komplektide mudelsamiseks. Määra koopiad teisele eelarveplaani stsenaariumile, kuid vähemalt kuni muudatusi ei tehta, on koopiad muidu identsed prognoosi positsioonidega, kust kopeerisid. Originaalid ja koopiad ühiskasutavad funktsioonis Inimressursid sama positsiooni.

Seda funktsionaalsust pakub funktsioon Kopeeri stsenaariumi. Igal personalijuhtimise ametikohal võib igas eelarveplaani stsenaariumis olla ainult üks prognoosi positsioon.

Prognoositavate ametikohtade muutmine

Muudatusi saab teha ainult prognoosipositsioonides. Need muudatused ei mõjuta personaliosakonna ametikohtade andmeid. Enamik muudatusi mõjutab ainult seda prognoosipositsiooni, mida sa redigeerid. Teisisõnu, muudatused on spetsiifilised eelarve planeerimise protsessile ja eelarveplaani stsenaariumile, mille te määrate. Erandid on muudatused väljadel, mida ühiskasutatakse ametikoha puhul protsessides ja stsenaariumides. Nende väljade hulka kuuluvad Üldise vahekaardi ja Finantsmõõtmete vahekaardi väljad. Kui neid välju muudate, kehtivad uued väärtused ametikohale kõigis eelarve planeerimise stsenaariumites. Seega võimaldavad need välja teil kiiresti kõiki versioone värskendada.

Eelarve kuluelemendid

Eelarve kuluelemendid pakuvad põhiteavet eelarveplaanide kohta: eelarvesumma ja põhikonto. Eelarve summa on summa, mille saadad eelarveplaani, kui lisad plaani prognoosi positsiooni. Sa arvutad eelarve summa ja ei saa seda otseselt muuta. See summa on kas aastane summa või aastase summa põhielementide protsendi arvutus (nagu on määratletud eelarve kuluelemendi seadistuses). Sa arvestad summa elemendi kuupäevavahemikus olevate päevade arvuga (alguskuupäev kuni lõppkuupäev) ning ka prognoosi positsiooni täiskohaga ekvivalendi (FTE) väärtusega.

Näiteks eelarve kuluelemendi rida ajavahemikus 1. jaanuar 2025 kuni 30. juuni 2025, mille aastane summa on 100 000 ja täiskoormuse väärtus 0,50 , arvutatakse kui 100 000 × (181 päeva ÷ 365 päeva) × 0,50 = 24 794,52.

Kui muudate FTE väärtust prognoosipositsioonil, peate eelarve kuluelementide read uuesti arvutama. Samuti pead read uuesti arvutama, kui muudate aktiveerimise või pensionile jäämise kuupäevi. Muudatused nendes kuupäevades võivad põhjustada värskendusi eelarve kululemendi algus- ja lõppkuupäevades, mis peavad jääma prognoositava ametikoha kuupäevavahemikku. Kui ümberarvutamine on nõutav, muutub kättesaadavalks nupp Arvuta uuesti ja kuvatakse teade Vajab arvutamist. Ümerarvutamine on nõutav ka siis, kui lisate või eemaldate eelarve kuluelemendi.

Näide

Organisatsioon kaalub raamatupidaja ametikoha kulude vähendamiseks kahte võimalust. Üks võimalus on lõpetada amerikoht mingiks osaks aastast. Teine võimalus on muuta ametikoht kogu aastaks osalise tööajaga ametikohaks. Brad loob olemasoleva raamatupidaja positsioonile prognoosipositsiooni baasstsenaariumis. Brad kopeerib selle põhilise prognoositava ametikoha stsenaariumisse A, määrab lõpetamise kuupäevaks 31. mai ja arvutab uuesti. Seejärel kopeerib Brad põhilise prognoositava ametikoha stsenaaiumisse B, muudab FTE väärtuseks 0,50 ja arvutab siis uuesti. Bradil on nüüd kolm versiooni, millest igaühel on kulude kogusummad, mis on tema võimalustega joondatud.

Hüvitusgrupi määramine

Kui määrate esimest korda prognoositavale ametikohale hüvitusgrupi, lisatakse hüvitusgrupist eelarve vaikekuluelemendid. Kui oled juba prognoosipositsioonile kuluelemendid määranud, jäävad need kuluelemendid alles. Kui muudate määratud kompensatsioonigruppi, eemaldatakse olemasolevad eelarvekulude elemendid ja asendatakse tasugrupi komplektiga.

Kui valite hüvituse taseme ja etapi, lisatakse tulude eelarve kuluelement (nagu on määratletud hüvitusgrupis). Arvutad aastase summa, kasutades valitud taseme ja sammu määra ning kompensatsioonigrupi aastaseid tunde (või aastapalga puhul kogu summat tasemel ja astmel). Jällegi arvestad seda summat kuluelemendi rea kuupäevavahemiku ja prognoosipositsiooni FTE väärtusega.

Tõusude loomine

Saad automaatselt luua aastased tõusud (üks kalendriaasta kohta) prognoosiametikohtadele, millele on määratud astmepõhine tasustamise grupp. Vali "Genereeri tõuse ", et lisada järgmise kõrgeima astme juures tulueelarve kuluelement. Uue tulude eelarve kuluelemendi alguskuupäev on plaanitud tõusu kuupäev, mida näidatakse prognoositava ametikoha puhul. See kuupäev on määratud hüvitusgrupist ühel kahest viisist. Kui hüvitusgrupi tõusu graafik on olekus Ühine kuupäev, siis on tõusu kuupäev määratud hüvitusgrupis. Kui tõusu graafik on olekus Tähtpäeva kuupäev, kasutatakse prognoositava ametikoha tähtpäeva kuupäeva välja ja eelarvetsükkel lisab aasta. Kui eelarvetsüklis on mitu kalendriaastat, lisatakse mitu tõusu.

Praeguse tulude eelarve kuluelemendi lõppkuupäeva värskendatakse päev enne tõusu kuupäeva. Ümberarvutamise protsessi kasutatakse tõusude loomisel automaatselt. Seega ei pea tea ümberarvutusi käsitsi tegema.

Kui valid Genereeri kasvud teist korda, käivitub protsess uuesti, kuid ei lisa rohkem kirjeid. Luuakse ainult üks tõus kalendriaasta kohta.

Muudatused muudelt lehtedelt

Prognoositavate ametikohtade värskendused võivad tulla ka muudelt aladelt, nagu eelarve kuluelemendi ja hüvitusgrupi häälestamise lehed. Prognoositavaid ametikohti saab muuta ka hulgivärskendamise protsessi kasutades.

Seadistuslehel Eelarve kuluelement on saadaval kaks valikut: Ametikohtadesse lisamine ja Ametikohtade värskendamine. Suvand Ametikohtadesse lisamine lisab eelarve kuluelemendi valitud prognoositavatele ametikohtadele. Kui prognoositavale ametikohale on juba element määratud, jäetakse see prognoositav ametikoht vahele. Suvand Ametikohtade värskendamine rakendab praegused väärtused (põhikonto, protsent, aastane summa jne) valitud prognoositavatele ametikohtadele.

Igal protsessil on sarnane leht, kus saate valida prognoositavaid ametikohti. Leht Ametikohtadesse lisamine näitab kõiki prognoositavaid ametikohti, mis on valimiseks saadaval ja leht Ametikohtade värskendamine näitab ainult neid prognoositavaid ametikohti, millele juba on määratud eelarve kuluelement. (Seega annab leht Ametikohtade värskendamine teile võimaluse teada saada, millistele prognoositavatele ametikohtadele on juba lisatud kuluelement.) Prognoositavate ametikohtade värskendamisse kaasamiseks liigutage need ülemiselt ruudustikult alumisele ruudustikule.

Muudatuste kuupäevade funktsioon kulude arvutuse vahekaardil muudab kohe eelarvekulu elemendi algus- ja lõppkuupäevi prognoosi positsioonidel. Valikuvõimalusi ei ole.

Lehel Hüvitusgrupp rakendab funktsioon Ametikoha määrade värskendamine praguse hüvitusmäära tabeli määrad grupile määratud prognoositavatele ametikohtadele. Määrasid värskendatakse ja täiendavad kuluelemendi read lisatakse kõikidele uutele määrade tabeli ridadele (kuupäeva alusel). Kuid eelarve kuluelemente ja tõusu kuupäevi ei värskendata. Saate valida, millist eelarve plaanimise protsessi ja millist eelarveplaani stsenaariumi värskendada. Seega saate värskendada üht stsenaariumi, kuid jätta teise stsenaariumi võrdluseks muutmata.

Valides prognoositava ametikoha ja klõpsates siis suvandit Hulgivärskendamine, saate lisada või muuta korraga mitut prognoositavat ametikohta. Saadaval on mitmeid valikuid. Üks suvand vahekaardil Finantsdimensioonid erineb kergelt teostest ja on seotud eelarve kuluelementidega. Saate eelarve kuluelemente lisada, seades suvandi Eelarve vaikeväärtused olekuks Jah. Kui sa ei vali eelarvekulu elemente, vaid määrad Eelarve vaikimisiJah, eemaldatakse kõik hetkel määratud eelarvekulu elemendid.

Ümberarvutamise protsessi kasutatakse automaatselt iga prognoosipositsiooni puhul, mida sa muudad.

Prognoositavate ametikohtade toomine eelarveplaanidesse

Loo ja muuda prognoosipositsioone, et lisada need eelarveplaanidesse, et eelarveplaanid sisaldaksid kõige täpsemaid eelarvesummasid. Eelarveplaanidesse saab lisada prognoosipositsioone, kasutades kas genereerimisprotsessi või valikuprotsessi eelarveplaanis.

Eelarveplaani loomine prognoositavatest ametikohtadest

Eelarveplaani genereerimise funktsioon prognoosipositsioonidest loob või uuendab eelarveplaane, et need hõlmaksid eelarvesummasid ja täistööde arvu prognoosipositsioonidelt. Prognoositava ametikoha eelarvesummadest saavad eelarveplaani rea summad ning need koondatakse finantsdimensiooni väärtuste ja jõustumiskuupäevaga. Loomise protsess määrab eelarveplaani reale allikaks oleva prognoositava ametikoha. Ametikoha vaatamiseks saate lisada prognoositava ametikoha eelarveplaani paigutuse reana või kasutada päringut Eelarveplaani read. Selle määramise vahele jätmiseks määrake suvandi Kaasa ametikoht eelarveplaani real olekuks Ei.

Saate valida eelarveplaani täistööaja vaste stsenaariumi, et lisada täistööaja vastete arv eelarveplaani. Saad valida ainult selle koguse tüüpi stsenaariume, mida sihteelarve paigutus sisaldab. Kui valid FTE stsenaariumi, pead määrama ka FTE põhikonto. Seda kontot kasutatakse koguse eelarveplaani ridade loomiseks.

Eelarve planeerimise protsess ja stsenaarium, mille valid allikas, määravad sihtstsenaariumi, eelarve planeerimise protsessi ja stsenaariumi. Kuna need omadused määratakse prognoosipositsioonidele, tuleb need olla eelarveplaaniga sünkroniseeritud. Seetõttu ei saa neid omadusi sihtmärgil muuta.

Nagu ka teiste tootmisprotsesside puhul, on saadaval kolm võimalust:

• Loo uus eelarveplaan – Loo uus plaan, millel on need omadused, mille valid sihtrühmast .
• Olemasoleva eelarveplaani stsenaariumi asendamine – kustutage kõik andmed valitud eelarveplaani stsenaariumi sihteelarveplaanis ja looge uued read, millel on valitud prognoositava ametikoha andmed.
• Olemasoleva eelarveplaani stsenaariumi värskendamine ja uute andmete lisamine – värskendage olemasolevaid ridu sihtplaanis, mis vastavad allika ridadele, ja lisage uute andmete jaoks ka uusi ridu. Vastendamine põhineb pearaamatukontol, kuupäeval, eelarveklassil ja muudel väärtustel, nagu prognoositav ametikoht. Kõik read, millel on ametikoha kood, mis vastab allika ametikoha koodile, asendatakse uute ridadega allikast.

Prognoositavate ametikohtade valimine

Saad lisada prognoosi positsiooni eelarvesummad otse eelarveplaanile. Kasuta funktsiooni "Lisa positsioonid ", mis asub eelarveplaani ridade kohal, et valida prognoosipositsioonid, mida lisada.

Saad valida ainult allikaks eelarveplaani stsenaariumid, mida plaani paigutus sisaldab. Üks suvand vahekaardil Sihtkoht võimaldab teil määrata, et täistööaja vaste stsenaarium ja põhikonto on saadaval täistööaja vastete arvu lisamiseks, kuid need ei ole nõutavad.

See valikuprotsess käitub nagu loomisprotsessi suvand Olemasoleva eelarveplaani stsenaariumi värskendamine ja uute andmete lisamine. Protsess eemaldab kõik olemasolevad eelarveplaani liinid, kuhu prognoosipositsioon lisatakse, ja asendab need uute ridadega, mis põhinevad prognoosipositsiooni praegusel seisukorral.

Kuupäevasuvandid

Nii loomis- kui ka valimisprotsessi puhul määrab eelarve kuluelemendi rea alguskuupäev vastava eelarveplaani rea jõustumiskuupäeva. Eelarve kuluelemendi häälestuslehe väli Eraldamismeetod määrab eraldamismeetodi.

• Alguskuupäev – eelarve kuluelemendi alguskuupäeva kasutatakse eelarveplaani rea jõustumiskuupäevana.
• Igakuine – eelarvesumma jaotub ühtlaselt kuupäevavahemiku kuude arvule, et toota tavapärane igakuine summa, mis määratakse iga kuu esimesel kuupäeval. Kui esimene periood on osaline kuu, arvestatakse kuu summa päevade arvu järgi, millal kulu sel kuul aktiivne on, ja tulemus määratakse alguskuupäevale. Viimase kuu summa on kogu eelarvesumma ja kõikide teiste kuude summa vaheline erinevus. Seega võib ümardamine eelmise kuu summat mõjutada.
• Kord kvartalis – see meetod on sama mis Kord kuus, kuid arvutused tehakse kolmekuiste perioodide kohta.
• Kord nädalas – loogika on sarnande meetodite Kord kuus ja Kord kvartalis loogikale. Eelarvesumma jaotub ühtlaselt kuupäevavahemiku nädalate arvule, et toota tavapärane iganädalane summa, mis määratakse iga nädala esimesel kuupäeval. Kui esimene periood on osaline nädal, arvestatakse nädala summa päevade arvu järgi, millal kulu sel nädalal aktiivne on, ja tulemus määratakse alguskuupäevale. Viimase nädala summa on kogu eelarvesumma ja kõikide teiste nädalate summa vaheline erinevus. Seega võib ümardamine eelmise nädala summat mõjutada.
• Üle nädala – see meetod on sama mis Kord nädalas, kuid arvutused tehakse kahenädalaste perioodide kohta.

Prognoositavate ametikohtadega eelarveplaani ridade muutmine

Eelarveplaani read näitavad eelarvesummade allikat (prognoositava ametikoha number), kuid need ei ole seotud. Seega ei kuvata muudatusi prognoositavas ametikohas eelarveplaani real ja muudatusi eelarveplaani ral kuvatakse prognoositaval ametikohas. Kui muudate prognoositavat ametikohta ja soovite värskenduste kaasamist eelarveplaani, peate prognoositava ametikoha uuesti pöaani tooma. Kuid pidage meeles, et see protsess eemaldab kõik read, kuhu see prognoositav ametikoht määratud on. Seetõttu eemaldatakse kõik muudatused, mida sa nendes liinides tegid.

Selleks, et näha, millised eelarveplaanid sisaldavad prognoosi positsiooni, saad genereerida prognoosi positsioonid eelarveplaani järgi aruande. Teise võimalusena saate avada prognoositava ametikoha puhul plaanide vaaramiseks kiirinfo Seostatud eelarveplaanid.