Toote Dynamics 365 for Outlook administraatorijuhend

Oluline

Kehtib 1. oktoobrist 2020, rakenduse Dynamics 365 for Outlook pärandversioon (millele viidatakse ka kui Outlook COM-i lisandmoodul) aegus. Microsoft ei paku klientide kaasamise rakenduste (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing ja Field Service) Outlook COM-i lisandmooduli jaoks tuge ega ühtegi tulevast värskendust (sh turbe- ja kriitilised värskendused).

• Alates 4. detsembrist 2020 ei ole rakenduse Dynamics 365 for Outlook pärandversioon klientide kaasamise rakendustes saadaval (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing ja Field Service). Kasutage selle asemel kaasaegset Dynamics 365 App for Outlook .
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Kasutajad saavad jätkata pärandi Dynamics 365 for Outlook kasutamist ja saavad jätkuvalt kriitilisi turbevärskendusi. Siiski soovitame teil minna esimesel võimalusel üle kaasaegsele Dynamics 365 App for Outlook.

Lisateabe ja sujuva ülemineku juhiste jaoks laadige alla Dynamics 365 for Outlooki (COM-i lisandmoodul) kava.

Dynamics 365 for Outlook saab sünkroonida meilisõnumeid, kontakte, ülesandeid ja kohtumisi Office Outlooki ja Dynamics 365-i vahel (kliendilt serverile sünkroonimine). Sarnaselt serveripoolsele sünkroonimisele kasutatakse sünkroonimisfiltreid sõnumsideandmete sünkroonimiseks Dynamics 365-ist Outlooki või Exchange’i. Sõnumsideandmete sünkroonimiseks Exchange’ist või Outlookist Dynamics 365-i kasutatakse käsitsi jälgimist või sisendkaustareeglipõhist jälgimist.

Kasutamisel Dynamics 365 for Outlook on kasulik mõista mõnda sünkroonimiskontseptsiooni. Pange tähele, et selle Dynamics 365 for Outlook funktsiooni kasutamiseks peab iga Dynamics 365 for Customer Engagement-i kasutaja lisandmooduli käivitama Dynamics 365 for Outlook ja Dynamics 365-i kasutaja postkastikirje peab olema vastavalt konfigureeritud.

Kui valite Dynamics 365 for Outlook sõnumsideandmete sünkroonimismeetodiks kasutaja postkastikirjed, sünkroonitakse meilid, kontaktid, kohtumised ja ülesanded, mis on loodud Outlookis, Dynamics 365 rakendustega või Customer Engagement (on-premises).

Oluline

• Dynamics 365 rakenduste versiooniga ühendamiseks peab teil olema rakenduse Dynamics 365 for Outlook uusim versioon (8.2.3). Versioon 8.2.3 toetab transpordi kiht turvalisuse (TLS) 1.2 , mis on vajalik ühendamiseks Dynamics 365 for Outlook ja Dynamics 365 rakendustega. Lisateavet vaadake jaotisest Värskendamine Dynamics 365 for Outlook.
• Kui kasutate Dynamics 365 for Outlooki versiooni 9.0 ühenduseta režiimis, pole sünkroonitud kirjete manused ühenduseta režiimis saadaval. Kui kirjel on manus, on manus saadaval ainult siis, kui olete tagasi ühendusega režiimis. Kui lisasite manuse kirjele ühenduseta režiimis, sünkroonitakse manus serveriga, kui olete tagasi ühendusega režiimis. Manuste kasutamiseks ühenduseta režiimis kaaluge manuse salvestamist seadmesse.
• Versiooni 9.0 ühenduseta töötamise võimalus Dynamics 365 for Outlook pole saadaval Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
• Kohandusi, mis sõltuvad SQL-i andmebaasimootorist ja kohalikust Dynamics 365 for Outlooki ühenduseta eksemplarist, ei toetata.
• Microsoft Dynamics 365 for Outlook pole sisse lülitatud Dataverse.

Rakenduse Dynamics 365 for Outlook sünkroonimise mõisted

Pange sünkroonimisagendina kasutamisel Dynamics 365 for Outlook tähele järgmisi mõisteid.

1. Sünkrooniv organisatsioon. Sünkroonitavaks organisatsiooniks saab määrata ainult ühe organisatsiooni. Kui teil on konfigureeritud rohkem kui üks Dynamics 365-i organisatsioon, saate sünkroonitavat organisatsiooni vaadata Dynamics 365-i konfigureerimisviisardis. Konfigureerimisviisard on rakendus, mis on kaasas Dynamics 365 for Outlook. Pange tähele, et saate siiski luua ühenduse täiendavate organisatsioonidega, kasutades Dynamics 365 for Outlook. Kui aga organisatsioon pole määratletud sünkroonitava organisatsioonina Dynamics 365 for Outlook, ei sünkroonita Outlooki sõnumsideandmeid selle organisatsiooniga.

2. Postkasti sünkroonimine. Ühele Dynamics 365 for Customer Engagement-i kasutajale saab määrata ainult ühe Exchange’i või POP3 postkasti. Te ei saa määrata mitut postkasti ega vastendada mitut Dynamics 365 for Customer Engagement-i kasutajat ühe Exchange’i või POP3 postkastiga. Seda postkasti nimetatakse peamiseks postkastiks.

3. Sünkroonitav Dynamics 365 for Outlook eksemplar. Sünkroonitavaks Dynamics 365 for Outlook eksemplariks saab määrata ainult ühe Dynamics 365 for Outlook eksemplari. Kui logite organisatsiooni sisse teisest arvutist, mis Dynamics 365 for Outlook töötab, mis ei ole sünkroonitav Dynamics 365 for Outlook eksemplar, saate dialoogisõnumi, milles küsitakse, kas soovite määrata praeguse Dynamics 365 for Outlook eksemplari sünkroonitavaks Dynamics 365 for Outlook eksemplariks. Pange tähele, et kui otsustate eksemplari sünkroonitavaks eksemplariks mitte määrata Dynamics 365 for Outlook , saate siiski luua ühenduse Dynamics 365 for Customer Engagementi organisatsiooniga ja täita ülesandeid, kuid Outlooki sõnumsideandmeid ei sünkroonita Dynamics 365 for Customer Engagementi organisatsiooniga.

4. Minge võrguühenduseta andmete sünkroonimisse. Ühenduseta režiimi minemise võimalus kasutab kohaliku andmesalv SQL Server Expressi. Kui lähete ühenduseta režiimi või naasete võrku, Dynamics 365 for Outlook sünkroonib teie valitud olemitüüpide kirjed rakendusega Dynamics 365 for Customer Engagement või Customer Engagement (on-premises). Kui katkestate või taastate võrguühenduse, toimub eraldiseisev sünkroonimisprotsess, mis ei ole osa siin kirjeldatud sõnumsideandmete sünkroonimisest. Ühenduseta režiimi minemise võimalus võimaldab kasutajatel luua, muuta või kustutada ühenduseta režiimis kirjeid, mida saab hiljem Dynamics 365 for Customer Engagement-iga sünkroonida või Customer Engagement (on-premises) kui Dynamics 365 for Outlook see uuesti võrku jõuab.

Privaatsusavaldused

Microsoft Dynamics 365 for Outlooki kasutamiseks peate oma identimisteabe (meiliaadressi ja parooliga) sisse logima. Kui soovite, võite selle teabe kohalikku arvutisse salvestada. Sel juhul ei küsita teilt iga kord Outlooki avamisel identimisteavet. Kui salvestate need andmed kohalikku arvutisse, loob Dynamics 365 for Outlook edaspidi alati Outlooki avamisel automaatselt ühenduse rakendusega Microsoft Dynamics 365 (online).

Pärast esmakordset Dynamics 365 for Outlooki sisselogimist ja selle kasutamist on teie arvuti ja rakenduse Dynamics 365 (online) vaheline ühendus olemas alati, kui teil on juurdepääs Internetile. Arvuti ja Dynamics 365 vahelise ühenduse saate soovi korral konfiguratsioonisätte abil välja lülitada, kuid sellisel juhul võib Dynamics 365 for Outlooki jõudlus väheneda.

Kui kasutate Dynamics 365 for Outlooki meili jälgimiseks, muutub meilivestluselõim nähtavaks ka teistele asjakohase õigusega kasutajatele teie organisatsioonis.

Iga teie vastuvõetud meilisõnumi kohta saadab Dynamics 365 for Outlook rakendusse Dynamics 365 (online) saatja meiliaadressi, adressaadi meiliaadressi ja sõnumi teemarea teksti. See võimaldab rakendusel Dynamics 365 (online) kontrollida, kas Dynamics 365 (online) peaks konkreetse meilisõnumi salvestama. Kui jälgite mõnda üksust, säilitab Dynamics 365 teenus selle koopia ja seda näevad ka teised asjakohaste õigustega kasutajad teie organisatsioonis. Kui lõpetate üksuse jälgimise, kustutatakse see koopia rakendusest Dynamics 365 (online) automaatselt ainult juhul, kui see üksus kuulub teile.

Kui kasutate rakendust Microsoft Dynamics 365 for Outlook, luuakse ühenduseta režiimi minekul teie kasutatavatest andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie kohalikku arvutisse. Andmed edastatakse rakendusest Dynamics 365 (online) teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning kohaliku koopia ja Dynamics 365 Online’i vahel säilitatakse link. Järgmine kord, kui rakendusse Dynamics 365 (online) sisse logite, sünkroonitakse kohalikud andmed rakendusega Dynamics 365 (online).

Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Outlook võrguühenduseta režiimi minna.

Kasutajad ja administraatorid saavad dialoogiboksi Suvandid sätte Sünkroonimisfiltrid abil konfigureerida, millised olemid laaditakse alla ühenduseta sünkroonimise kaudu. Samuti saavad kasutajad ja administraatorid dialoogiboksis Sünkroonimisfiltrid sätte Täpsemad suvandid abil konfigureerida, milliseid välju alla (ja üles) laaditakse.

Kui kasutate rakendust Dynamics 365 (online), eksporditakse Outlookiga sünkroonimise funktsiooni kasutamise korral sünkroonitavad Dynamics 365 andmed Outlooki. Outlookis oleva teabe ja rakenduses Dynamics 365 (online) oleva teabe vahel säilitatakse link, et tagada neis kahes rakenduses oleva teabe ajakohasus. Outlookiga sünkroonimisel laaditakse alla ainult asjakohased Dynamics 365 kirje ID-d, mida kasutatakse, kui kasutaja üritab jälgida ja määrata seotud Outlooki üksust. Ettevõtte andmeid seadmesse ei salvestata.

Administraator määrab turberolle kasutades, kas teie organisatsiooni kasutajad võivad Dynamics 365 andmeid Outlookiga sünkroonida.