Märkus.
Juurdepääs sellele lehele nõuab autoriseerimist. Võite proovida sisse logida või kausta vahetada.
Juurdepääs sellele lehele nõuab autoriseerimist. Võite proovida kausta vahetada.
Oluline
Dynamics 365 Project Service Automation on läinud üle rakenduseks Dynamics 365 Project Operations. Lisateavet vaadake jaotisest Project Service Automationi üleminek.
Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x
Hinnapakkumise loomine sarnaneb müügivõimaluse loomisega. Kui võimalus on sisemise teabe saamiseks, siis hinnapakkumine on see, mida saadate oma potentsiaalsetele klientidele. Iga müügivõimaluse jaoks saate luua ühe või mitu hinnapakkumist. Kui loote potentsiaalsele kliendile saatmiseks hinnapakkumist, olete oma projekti pakkumise etapis.
Müügivõimalusest hinnapakkumise loomiseks minge jaotisse Project Service'i > müügivõimalused ja seejärel klõpsake müügivõimalust, mille jaoks soovite hinnapakkumise luua.
Klõpsake protsessiriba paremas servas nuppu Järgmine etapp ja seejärel valige olemasolev hinnapakkumine või klõpsake uue hinnapakkumise loomiseks nuppu Loo .
Muutke alal Kokkuvõte mis tahes teavet vastavalt vajadusele.
Hinnapakkumise loomiseks klõpsake nuppu Salvesta , et saaksite selle redigeerimist jätkata.
Toote lisamiseks hinnapakkumisse klõpsake jaotises Tootepõhised read nuppu Uus alal Hinnapakkumise read. Valige üksus jaotises Toote nimi ja seejärel määrake kogus, müügihind ja pakutud summa.
Hinnapakkumisele projekti kalkulatsiooni lisamiseks klõpsake + ala Hinnapakkumise read jaotises Projektipõhised read. Sisestage nimi, eelarvesumma ja projekt, kui see on saadaval. Kui teil on hinnangu koostamiseks vaja luua tööjaotuse struktuuriga projekt, lugege teemat Projekti loomine.
Kui olete redigeerimise lõpetanud, klõpsake ekraani paremas alanurgas nuppu Salvesta.
Kui olete valmis hinnapakkumise kliendile saatma, klõpsake nuppu Rohkem (...), nuppu Käivita aruanne ja seejärel nuppu Hinnapakkumine. Salvestage aruanne Wordi dokumendina, redigeerige vastavalt vajadusele ja saatke hinnapakkumine oma kliendile.
Kui teie klient aktsepteerib teie hinnapakkumise, klõpsake pakkumise ekraani ülaosasnuppu Sule kui võidetud. Kui klient soovib, et muudaksite mõnda üksust, järgige uue hinnapakkumise loomiseks kogu seda protsessi uuesti. Kui teie klient otsustab praegu teie teenuseid mitte kasutada, klõpsake hinnapakkumise ekraani ülaosas nuppu Sule kadunuks.
Kui sulgete hinnapakkumise võidetuna, liigub teie projekt edasi etappi Leping ja kuval Projektileping palutakse teil luua selle projekti jaoks leping.