Müügivõimaluste sulgemine võidetu või kaotatuna

Sulgege müügivõimalus, kui olete tehingu võitnud või kaotanud. Müügivõimaluse sulgemine aitab teil jälgida müügitoru ja prognoosida tulevast müüki.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Müügivõimaluse sulgemine

1. Tehke saidikaardil müügikeskus valik Müügivõimalused.

2. Avage müügivõimalus, mille soovite sulgeda.

3. Valige vahekaart Hinnapakkumised ja veenduge, et kõik hinnapakkumised oleksid olekus Suletud . Hinnapakkumise sulgemise juhised leiate teemast Hinnapakkumise sulgemine.

4. Tehke vormi Võimalus ülaosas ühte järgmistest.

   • Müügivõimaluse sulgemiseks võidetuna valige Sule kui võidetud.

   • Kaotatud müügivõimaluse sulgemiseks valige Sule kui kadunud.

     

5. Kontrollige ja värskendage üksikasju, nagu tegelik tulu, konkurent, sulgemiskuupäev ja kirjeldus.

   Märkus.

   Kui administraator on lisanud vormile Sulge müügivõimalus kohandatud väljad, näete vormil täiendavaid välju.

   

Märkus.

Pärast müügivõimaluse kirje sulgemist värskendatakse müügivõimaluse prognoosikategooria automaatselt väärtuseks Võidetud või Kaotatud , sõltuvalt müügivõimaluse sulgemise valikust.

Müügivõimaluse sulgemisel sisestatud üksikasjade vaatamine

Müügijuhina võiksite vaadata oma müügiinimeste sisestatud üksikasju, sulgedes samal ajal müügivõimaluse, et mõista müügivõimaluse võitmise või kaotamise põhjust.

1. Valige saidikaardil müügikeskus Müügivõimalused ja valige vaade Suletud müügivõimalused .

2. Avage müügivõimalus, mille üksikasju soovite vaadata.

3. Valige Seotud>tegevused.

4. Valige vaatevalijas Suletud tegevusega seotud vaade.

5. Topeltklõpsake tegevuse tüübi Opportunity Close , et vaadata müügivõimaluse sulgemisel sisestatud üksikasju.

   

Lisateavet selle kohta, kuidas lahendada levinud tõrkeid, mida võite müügivõimaluse sulgemisel näha, leiate tõrkeotsingu juhendist.

Suletud müügivõimaluse uuesti avamine

Saate suletud müügivõimaluse uuesti avada, kui klient on huvitatud müügivõimaluse kasutamisest.

1. Tehke saidikaardil müügikeskus valik Müügivõimalused.

2. Kõigi suletud müügivõimaluste nägemiseks valige vaatevalijas vaade Suletud müügivõimalused .

3. Valige müügivõimalus, mille soovite uuesti avada, ja valige käsuribal käsk Ava võimalus uuesti.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Toetage müüki müügivihjest tellimuseni
Rakenduse Dynamics 365 Sales tõrkeotsingu juhend
Võimalustega seotud probleemide tõrkeotsing