Jagamisviis:

Müügitellimuste loomine või redigeerimine

  • Artikkel

Tellimuste abil saate jälgida toodete või teenuste üksikasju, mille kohta kliendid soovivad tellimust teha.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Millal tellimust luua?

Looge tellimus, kui klient on valmis teie tooteid või teenuseid ostma. Dynamics 365 Salesis võib tellimus olenevalt olukorrast pärineda kliendi nõustumisest hinnapakkumisega või esitada tellimuse ilma aktsepteeritud hinnapakkumiseta.

Üks võimalus, mis võib aidata teil müügitulemusi parandada, on lisada oma tellimusse kõik tooted, mida klient võib vajada. Dynamics 365 Sales võib pakkuda ka tootekogumeid või tooteperesid, et teil oleks lihtsam valida tooteid lisamüügiks ja ristmüügiks. Kui olete oma kliendile juba hinnapakkumise koostanud, saate sellest pakkumisest tellimuse luua.

Hinnapakkumise põhjal tellimuse loomine

Tavaliselt teisendatakse edukas hinnapakkumine tellimuseks. Alustage aktiivse hinnapakkumisega. Arvestage, et pärast hinnapakkumise vastuvõtmist ei saa seda enam muuta.

  1. Valige saidikaardi ikoon ja seejärel valige Hinnapakkumised.

  2. Valige hinnapakkumine, mille jaoks soovite tellimuse luua.

  3. Valige käsuribal käsk Aktiveeri hinnapakkumine.

  4. Kui hinnapakkumine on aktiveeritud, valige käsuribal käsk Loo tellimus .

    Märkus.

    Rakenduses Sales Professional on suvand Loo tellimus saadaval ainult siis, kui teie administraator on lubanud hinnapakkumistest tellimuste loomise

  5. Dialoogiboksis Tellimuse loomine on välja Võidukuupäev väärtuseks määratud praegune kuupäev. Vajaduse korral valige teine kuupäev.

  6. Lisage kirjeldus ja valige OK. Tellimus luuakse ja kõik hinnapakkumises olevad tooted lisatakse tellimusele. Hinnakiri ja valuuta kopeeritakse ka hinnapakkumisest tellimusele.

    Sõltuvalt sellest, kas olete lubanud müügitellimuste töötlemise integratsiooni, määratakse väli Hinnad lukus järgmiselt.

    • Kui integreerimine on keelatud, on välja Hinnad lukus väärtuseks seatud Jah .

    • Kui integreerimine on lubatud, seatakse väljale Hinnad lukus vaikeväärtus, mis on määratud tabeli Tellimus veerule ispricelocked . Kui te pole veergu värskendanud, on välja Hinnad lukus väärtuseks seatud Ei . Lisateave: Tellimuse või arve hinna lukustamine või avamine

Loo tellimus

Saate luua tellimuse, mis põhineb vastuvõetud hinnapakkumise asemel teie suhtlusel kliendiga.

  1. Valige saidikaardi ikoon ja seejärel valige Tellimused.

  2. Tehke valik Uus.

  3. Sisestage vormil Tellimus andmed järgmistele kohustuslikele väljadele.

    • Nimi. Peate sisestama kuni 100 märgist koosneva nime. Teave peaks olema tähenduslik ja kordumatu. Vaikimisi on need kirjed kirjeloendis sorditud nime järgi.
    • Hinnakiri ja valuuta: valige hinnakiri ja valuuta, mida kasutatakse toote hindade arvutamiseks.

    Märkus.

    • Vaikimisi on hinnakirja valimine nõutav, et oleks võimalik tellimusse tooteid lisada. Administraator saab aga teie organisatsiooni sätteid muuta, nii et hinnakirja väli oleks valikuline.
    • Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud tellimuse valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite tellimusele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul tellimust) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik reaüksused, mis on selle kirjega seotud.
    • Hinnad lukus. See väli on kirjutuskaitstud. Saate seda pärast tellimuse salvestamist muuta. Lisateavet vaadake jaotisest Tellimuse või arve hinna lukustamine või avamine.

  4. Valige jaotises Müügiteave jaotises Potentsiaalne klient klient, kellele seda tellimust loote.

  5. Valige käsuribal käsukirje loomiseks käsk Salvesta .

  6. Toodete lisamiseks müügivõimalusest tellimusse valige ikoon Rohkem suvandeid Ikoon Rohkem käskeja seejärel valige Too tooted, valige oma müügivõimalus ja valige OK.

    -OR- Muude toodete käsitsi lisamiseks valige jaotises Tooted käsk Lisa toode. Lisateavet vaadake jaotisest Toodete lisamine hinnapakkumise, arve või tellimuse kirjetesse. Kui administraator on konfigureerinud täiustatud kasutuskogemuse toodete lisamiseks, näete nuppu Lisa tooteid . Lisateavet täiustatud kasutuskogemuse abil toodete lisamise kohta leiate teemast Mitme toote otsimine ja lisamine hinnapakkumistele, tellimustele või arvetele.

    Märkus.

    • Toote lisamisel hinnapakkumisse, tellimusse või arvesse peate maksusumma käsitsi sisestama. Dynamics 365 Sales ei arvuta automaatselt üksikute toodete maksu. Küll aga arvutatakse automaatselt kogu maksusumma, võttes aluseks kõigi hinnapakkumise, tellimuse või arve üksiktoodete maksusummade summa.

  7. Sisestage alale Saatmisteave saatmisandmed.

  8. Sisestage alale Aadressid tarne- ja arveldusaadressid.

  9. Valige ekraani paremas alanurgas Salvesta .

Märkus.

  • Tellimuse saate sulgeda tellimust täites või tühistades. Tooted või teenused, mis on kohale toimetatud, on täidetud. Tarnimata toodete või teenuste tellimused tuleb tühistada.
  • Kui olete muutnud olemi Tellimus atribuudi Kirjeldus maksimaalset tähemärgipiirangut, veenduge, et teeksite vastava muudatuse ka olemis Sulge tellimus. See on vajalik võimalike tõrgete või andmete kärpimise vältimiseks, kui süsteem kopeerib kirjelduse tellimuse olemilt tellimuse sulgemise üksusele.
  • Te ei saa määrata mitme tellimuse olekut, mis tuleb täita korraga.
  • Tellimust ei saa värskendada ega muuta pärast selle sulgemist või kui see on osaliselt või täielikult täidetud.

Tüüpilised järgmised sammud

Paremnoolenupu kuvatõmmis Arve loomine või redigeerimine

Nupu Avaleht kuvatõmmis Siit saate teada müügiprotsessi kohta, toetades müüki müügivihjest tellimuseni

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Hinnapakkumise, arve või muude kirjeteprintimine Müügikanded rakenduses Dynamics 365 Sales