Müügitellimuste loomine või redigeerimine

Tellimuste abil saate jälgida toodete või teenuste üksikasju, mille kohta kliendid soovivad tellimust teha.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Millal tellimust luua?

Looge tellimus, kui klient on valmis teie tooteid või teenuseid ostma. Rakenduses Dynamics 365 Sales võib tellimus olenevalt olukorrast pärineda kliendi nõustumisest hinnapakkumisega või esitada tellimuse ilma aktsepteeritud hinnapakkumiseta.

Üks võimalus, mis võib aidata teil müügitulemusi parandada, on lisada oma tellimusse kõik tooted, mida klient võib vajada. Dynamics 365 Sales võib pakkuda ka tootekogumeid või tooteperesid, et teil oleks lihtsam valida tooteid lisamüügiks ja ristmüügiks. Kui olete oma kliendile juba hinnapakkumise koostanud, saate sellest pakkumisest tellimuse luua.

Hinnapakkumise põhjal tellimuse loomine

Tavaliselt teisendatakse edukas hinnapakkumine tellimuseks. Alustage aktiivse hinnapakkumisega. Arvestage, et pärast hinnapakkumise vastuvõtmist ei saa seda enam muuta.

1. Valige saidikaardi ikoon ja seejärel valige Hinnapakkumised.

2. Valige hinnapakkumine, mille jaoks soovite tellimuse luua.

3. Valige käsuribal käsk Aktiveeri hinnapakkumine.

4. Kui hinnapakkumine on aktiveeritud, valige käsuribal käsk Loo tellimus .

   Märkus.

   Rakenduses Sales Professional on suvand Loo tellimus saadaval ainult siis, kui teie administraator on lubanud hinnapakkumistest tellimuste loomise

5. Dialoogiboksis Tellimuseloomine on välja Võidukuupäev väärtuseks määratud praegune kuupäev. Vajaduse korral valige teine kuupäev.

6. Lisage kirjeldus ja valige OK. Tellimus luuakse ja kõik hinnapakkumises olevad tooted lisatakse tellimusele.

7. Salvestage muudatused.

Märkus.

Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud tellimuse valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite tellimusele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul tellimust) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik reaüksused, mis on selle kirjega seotud. Juhul kui tellimus on loodud hinnapakkumise põhjal, mille aluseks on müügivõimalus, peab tellimus olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

Oluline

Kui teie tellimus on lõplik, saate tellimusest arve luua, valides käsuribal nupu Loo arve . Lisateave: arve loomine või redigeerimine Kui Dynamics 365 Sales on integreeritud välise tellimuse töötlemise rakendusega, võite näha nuppu Edasta tellimus , mitte nuppu Loo arve tellimuse käsuribal. Selle põhjuseks on see, et integratsioon võimaldab esitada rakenduses Dynamics 365 Sales loodud tellimuse, misjärel tellimus sünkroonitakse tellimuse töötlemise rakendusega, kus tellimuse elutsükkel jätkub. Edastatud tellimus on rakenduses Dynamics 365 Sales lukustatud redigeerimiseks kõigile, välja arvatud integratsioonikasutajale. Lisateave: Müügitellimuse töötlemise integreerimise lubamine

Loo tellimus

Saate luua tellimuse, mis põhineb vastuvõetud hinnapakkumise asemel teie suhtlusel kliendiga.

1. Valige saidikaardi ikoon ja seejärel valige Tellimused.

2. Tehke valik Uus.

3. Sisestage vormil Tellimus andmed järgmistele kohustuslikele väljadele.

   • Nimi. Peate sisestama kuni 100 märgist koosneva nime. Teave peaks olema tähenduslik ja kordumatu. Vaikimisi on need kirjed kirjeloendis sorditud nime järgi.
   • Hinnakiri ja valuuta: valige hinnakiri ja valuuta, mida kasutatakse toote hindade arvutamiseks.

   Märkus.

   Vaikimisi on hinnakirja valimine nõutav, et oleks võimalik tellimusse tooteid lisada. Administraator saab aga teie organisatsiooni sätteid muuta, nii et hinnakirja väli oleks valikuline.

   • Hinnad lukus. See väli on kirjutuskaitstud. Saate seda pärast tellimuse salvestamist muuta. Lisateavet vaadake jaotisest Tellimuse või arve hinna lukustamine või avamine.

4. Valige jaotises Müügiteave jaotises Potentsiaalne klient klient, kellele seda tellimust loote.

5. Valige käsuribal käsukirje loomiseks käsk Salvesta .

6. Toodete lisamiseks müügivõimalusest tellimusse valige ikoon Rohkem suvandeid ja seejärel valige Too tooted, valige oma müügivõimalus ja valige OK.

   -OR- Muude toodete käsitsi lisamiseks valige jaotises Tooted käsk Lisa toode. Lisateavet vaadake jaotisest Toodete lisamine hinnapakkumise, arve või tellimuse kirjetesse. Kui administraator on konfigureerinud täiustatud kasutuskogemuse toodete lisamiseks, näete nuppu Lisa tooteid . Lisateavet täiustatud kasutuskogemuse abil toodete lisamise kohta leiate teemast Mitme toote otsimine ja lisamine hinnapakkumistele, tellimustele või arvetele.

   Märkus.

   Toote lisamisel hinnapakkumisse, tellimusse või arvesse peate maksusumma käsitsi sisestama. Dynamics 365 Sales ei arvuta üksikute toodete maksu automaatselt. Küll aga arvutatakse automaatselt kogu maksusumma, võttes aluseks kõigi hinnapakkumise, tellimuse või arve üksiktoodete maksusummade summa.

7. Sisestage alale Saatmisteave saatmisandmed.

8. Sisestage alale Aadressid tarne- ja arveldusaadressid.

9. Valige ekraani paremas alanurgas Salvesta .

Märkus.

• Tellimuse saate sulgeda tellimust täites või tühistades. Tooted või teenused, mis on kohale toimetatud, on täidetud. Tarnimata toodete või teenuste tellimused tuleb tühistada.
• Kui olete muutnud olemi Tellimus atribuudi Kirjeldus maksimaalset tähemärgipiirangut, veenduge, et teeksite vastava muudatuse ka olemis Sulge tellimus. See on vajalik võimalike tõrgete või andmete kärpimise vältimiseks, kui süsteem kopeerib kirjelduse tellimuse olemilt tellimuse sulgemise üksusele.
• Te ei saa määrata mitme tellimuse olekut, mis tuleb täita korraga.
• Tellimust ei saa värskendada ega muuta pärast selle sulgemist või kui see on osaliselt või täielikult täidetud.

Tüüpilised järgmised sammud

Arve loomine või redigeerimine

Siit saate teada müügiprotsessi kohta, toetades müüki müügivihjest tellimuseni

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Hinnapakkumise, arve või muude kirjeteprintimine Müügikanded rakenduses Dynamics 365 Sales