Jagamisviis:


Müügikirjete eksportimine PDF-faili

Jagage müügikirjeid oma klientidega professionaalses kirjutuskaitstud PDF-vormingus, mis on loodud teie standardsete Wordi mallide abil.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

eeltingimused

Teie administraator peab,

Ekspordi PDF-faili

Kasutage PDF-i loomise võimalust, et luua ja ühiskasutada kirjutuskaitstud, professionaalse välimusega PDF-faile Dynamics 365 kirjete jaoks oma klientidega. PDF-fail luuakse teie ettevõtte standardse Wordi malli abil. Saate luua PDF-faile järgmistest olemitest: Konto, Kontakt, Müügivihje, Müügivõimalus, Tellimus, Hinnapakkumine, Arve nii veebi- kui ka mobiilirakendustes.

Oluline

Kohandatud olemikirjetest PDF-i loomist toetatakse ainult veebirakenduses.

  1. Avage kirje, mida soovite PDF-failina eksportida. Näiteks kui soovite luua hinnapakkumise jaoks PDF-faili, avage hinnapakkumise kirje.

  2. Valige käsuribal käsk Ekspordi PDF-i.

    Märkus.

    Kui te ei näe suvandit Ekspordi PDF-i , võtke ühendust oma administraatoriga, et lubada olemi jaoks PDF-faili loomine.

    Kuvatakse dialoogiaken Ekspordi PDF-i .

    Ekspordi PDF-i dialoogiaknasse.

    Kuvatakse valitud mallil põhinev eelvaade ja PDF-faili nimi täidetakse. Kui soovite kasutada valitud mallist erinevat malli, otsige ja valige see väljalt Valige PDF-dokumendi loomiseks mall. Pärast malli valimist värskendatakse eelvaadet.

    Oluline

    • Kui olemi jaoks on saadaval mitu Wordi malli, valitakse vaikimisi loendi esimene mall.
    • Kui säte, kus PDF-faili saab vaadata või automaatselt alla laadida, on teie brauseri sätetes keelatud, siis eelvaate funktsioon ei tööta.
  3. Soovi korral muutke väljal Salvesta nimega PDF-faili nime.

  4. Tehke üht järgmistest.

    1. PDF-faili arvutisse allalaadimiseks valige Laadi alla.

    2. Kliendile e-postiga PDF-faili saatmiseks valige E-post.

      Avaneb meilivorm, kus olulised väljad täidetakse automaatselt.

      E-posti vorm koos manustatud PDF-failiga.

      Märkus.

      Väli Seostuv täidetakse kirjega, millest meilisõnum käivitati. Esmase olemi meilisõnumi saatmise lipp peab olema lubatud alal Kohandamine , et asustatav väli Seostuks . Lisateavet selle lipu kohta leiate teemast Olemi suvandid, mida saab ainult lubada.

    3. Valige Salvesta või SharePoint Salvesta Dynamicsi.

    • Kasutage PDF-faili saidile salvestamiseks SharePoint nuppu SharePoint Salvesta. See nupp on saadaval ainult siis, kui SharePoint teie organisatsioonis on lubatud integratsioon ja lehel Kohandamine on märgitud ruut Dokumendihaldus . Kui te seda nuppu ei näe, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.
    • Kui SharePoint integreerimine pole lubatud, näete nuppu Salvesta Dynamicsi . See käsk salvestab PDF-faili põhikirjele märkmena. Nupp Salvesta Dynamicsi on saadaval, kui esmase olemi jaoks on märkmed lubatud. Kui te seda nuppu ei näe, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Ekspordi PDF-Dynamics 365 mobiilirakendus i mobiilirakendusest

Kui kasutate rakendust Dynamics 365 mobiilirakendus, on PDF-failide loomise võimalus piiratud järgmiste olemitega: konto, kontakt, müügivihje, müügivõimalus, tellimus, hinnapakkumine ja arve.

  1. Avage kirje, mida soovite PDF-failina eksportida. Näiteks kui soovite luua hinnapakkumise jaoks PDF-faili, avage hinnapakkumise kirje.

  2. Valige käsuribal käsk Loo PDF-fail ja seejärel valige mall, mida soovite PDF-faili loomiseks kasutada.

    Hinnapakkumise vorm, kus on kuvatud käsuribal nupp Loo PDF.

  3. Kuvatavas dialoogiboksis salvestage või laadige alla PDF.

    • Kui valite käsu Salvesta, talletatakse PDF-fail vaikesaidil SharePoint , kui SharePoint see on esmase olemi jaoks konfigureeritud ja lubatud. Kui SharePoint pole konfigureeritud, salvestatakse PDF märkmemanusena rakenduse Dynamics 365 Sales põhiolemi kirjele.

    • Kui valite käsu Laadi alla, laaditakse PDF-fail alla teie kohalikule kettale. Pärast selle allalaadimist saate selle faili lisada märkmesse, saata selle meili manusena või laadida üles SharePointi.

PDF-Dynamics 365 mobiilirakendus e-postiga mobiilirakenduse kaudu

Samuti saate luua PDF-faili ja saata selle otse kliendile.

  1. Avage kirje, mida soovite PDF-failina eksportida.

  2. Valige käsuribal Saada e-post PDF-ina ja seejärel valige dokumendimall.

    Hinnapakkumise vorm, mis näitab käsuribal nuppu Saada PDF-ina e-postiga.

    Avaneb meilivorm, kus olulised väljad täidetakse automaatselt.

  3. Vajadusel kontrollige või muutke meilivormi üksikasju ja seejärel valige Saada.

Oluline

PDF-faili loomiseks ja meili allalaadimiseks või saatmiseks kulunud aeg sõltub faili suurusest. Näete optimaalset jõudlust juhul, kui faili maht on väiksem kui 2 MB. Suuremad failid võivad nõuda tunduvalt rohkem reaktsiooniaega.

KKK

Küsimus:Mis juhtub, kui kirjega on seostatud mitu SharePoint dokumendi asukohta?
Vastus: olenemata kirje jaoks olemasolevate dokumendiasukohtade SharePoint arvust salvestatakse loodud PDF-fail alati vaikeasukohta: [<record_name>_<record_id>].

Küsimus: Kas ma saan enne PDF-faili loomist määrata sellele mõne muu nime?
Vastus: Jah. Kui te ei kasuta mobiilseadme jaoks rakendust Dynamics 365 mobiilirakendus, saate määrata mõne muu faili nime.

Küsimus: Kas PDF-faili saab salvestada rakendusse Sales märkmetena või adressaadile SharePoint?
Vastus: Ei. Kui SharePoint on lubatud olemi jaoks, mille jaoks te PDF-i loote, salvestatakse PDF-fail SharePointi vaikeasukohta.

Küsimus: Kas PDF-i genereerimise võimalus on saadaval kõigi olemite jaoks?
Vastus: Ei. PDF-failide loomise võimalus on saadaval ainult seitsme olemi valmislahenduse jaoks: Konto, Kontakt, Müügivihje, Müügivõimalus, Hinnapakkumine, Tellimus ja Arve. 2020 väljalaskelaine 2 puhul on PDF-i loomise võimalused täiustatud, et toetada kõiki kohandatud olemeid.

Küsimus: Kas loodud PDF-fail toetab kohandatud fonte?
Vastus: Loodud faili fondid on piiratud PDF-faile genereerivasse serverisse installitud fontidega. Siin on toetatud fontide loend.

  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
  • Microsoft-Windows-Font-FMS
  • Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
  • Microsoft-Windows-Font-StaticCache
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
  • Microsoft-Windows-Font-Vector
  • Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Müügikirjetest PDF-failide loomise lubamine või keelamine