Lugege rakenduse Dynamics 365 Sales põhitõdesid

Siit saate teada, kuidas pääseda juurde rakendusele Sales, navigeerida kasutajaliideses ja mõista rakenduses olevaid andmeid ning mõningaid Kiirjuhised.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Avage rakendus Sales

1. Külastage lehte Rakendused office.com.

2. Valige litsentsist sõltuvalt üks järgmistest Kaardid.

   1. Sales Enterprise’i puhul valige müügikeskus.
   2. Sales Professionali jaoks valige Sales Professional.

   Kui te ei näe kumbagi neist Kaardid, võtke juurdepääsu saamiseks ühendust oma Dynamics 365-i administraatoriga.

Navigeerimine saidikaardi abil

Järgmisel pildil on kujutatud saidi kaart või rakenduse müügikeskus menüü. Saidikaart aitab teil navigeerida rakenduse erinevatesse piirkondadesse.

Number	Kirjeldus
1	Avage või ahendage saidikaart.
2	Pääsete juurde viimastele üksustele, millega olete töötanud, või klientidele, kelle olete märkinud.
3	Pääsete juurde kõigele, mida vajate klientidega suhtlemiseks, müügitoru haldamiseks ja muudeks müügiga seotud kirjeteks.
4	Kasutage muutmisala müügi- ja muude sätete vaheldumisi aktiveerimiseks.
5	Kiirtoimingute tegemiseks avage käsuriba.

Kiirloomine – uute kirjete kiiresti sisestamine

Kiirloomise käsk võimaldab kiiresti ja hõlpsalt sisestada süsteemi peaaegu igasugust teavet. Käsk asub navigeerimisribal, seega on see alati kättesaadav, kui teil on vaja süsteemi uusi andmeid sisestada.

Kiirloomise abil on vaja täita vaid mõned väljad. Hiljem, kui teil on rohkem aega või rohkem teavet, saate üksikasju lisada.

1. Valige navigeerimisribal nupp Uus ja seejärel valige kirje, mille soovite luua.

   

   Jootraha

   Mobiilseadmes koputage navigeerimisribal nuppu Quick Create Menu (Kiirloomine).

2. Täitke väljad ja seejärel valige Salvesta.

Kasutage nutiabilise, et olla produktiivne ja tõhus

Nutiabilise on tehisintellekti Abimees, mis aitab leida müügikirjetega seotud teavet. Nutiabilise saate kiiresti kokku võtta teabe teie müügivihjete ja müügivõimaluste kohta, aidata teil järele jõuda oma kirjete hiljutiste muudatustega, valmistuda koosolekuteks ja rikastada müügivihjeid muudest allikatest pärit teabega. Lisateave: nutiabilise kasutamine rakenduses Dynamics 365 Sales

1. Valige ekraani paremas ülanurgas ikoon nutiabilise, et avada külgpaan nutiabilise.

2. Valige sädelemise ikoon , et vaadata viipasid, mida saate kasutada. Näiteks valige Too teave>Müügivõimaluse kokkuvõte, tippige "/" ja valige seejärel müügivõimaluse nimi. Nutiabilise võtab teie jaoks kokku võimaluse peamised üksikasjad.

   

Esiletõstetud funktsioonid

Kui oled äpis, saad alustada tööd oma müügiprotsessidega.

Siin on mõned rakenduse Dynamics 365 Sales tipphetked.

• Visuaalsed ülevaated. Valmiskujul armatuurlauad ja diagrammid on peaaegu kõik, mida vajate oma ärist ülevaate saamiseks.

  Lisateave: Ülevaadete saamine rakenduse Dynamics 365 Sales armatuurlaudade abil.

  

• Klient 360° vaade. Juba rakenduses olles saate kiiresti ülevaate kliendiga toimuva kohta, näiteks temaga suhtlemine, konkreetsete tehingute edenemine ja palju muud, kõik ühes kohas.

  

• äriprotsessi voog. Juhitud protsessi vood müügivihje ja võimaluse vormil ütlevad teile täpselt, mida edasi teha. Saate kiiresti teada, milliseid samme tuleb astuda, et suurendada eduka müügi tõenäosust ja müüginumbreid. Protsessiriba saab dokkida ekraani paremasse serva, et seda müügivõimalusega töötamise ajal hõlpsasti vaadata.

  

• Tegevuste ajakava. Kõik kohtumised, mille määrate müügivõimalusega töötamise ajal ajakavva, teie saadetud meilid või tehtud telefonikõned on saadaval ühes kohas, mis annab teile kogu töö tegemiseks vajaliku konteksti.

  

• Dokumentide talletamine ja vaatamine kirjete kontekstis. Kas teil on müügivõimaluse kohta esitlusi või dokumente kõikjal laiali? Talletage neid kõiki ühes kohas, nii et igaüks, kes selle müügivõimalusega töötab, saaks neid vaadata!

  Lisateave: Koostöö kasutamine SharePoint.

  

• Lihtsustatud võimalus arvele. Klienti on lihtne liigutada läbi müügilehtri. Looge lihtsalt hinnapakkumine otse müügivõimalusest, millega töötate, ja aktiveerige see. Kasutage sama hinnapakkumist kiiresti arve loomiseks ja tehingu võidetuks märkimiseks. Samuti saate hinnapakkumised ja arved vaid ühe klõpsuga meili teel kliendile saata.

  Lisateave: Müügiprotsessi mõistmine.

  

• Dokumendi mallid. Wordi ja Exceli mallid tagavad, et teie klientidele saadetavad dokumendid järgivad teie ettevõtte kaubamärki.

  Lisateave: Wordi mallide haldamine.

• Müügiandmed kõikjal ja igal pool. Saate tuua kõik kliendi- ja müügiandmed otse oma mobiilsideseadmesse või tahvelarvutisse. Olenemata sellest, kas külastate klienti või olete teel, saate oma seadme kiiresti välja tõmmata, et müügivõimalust teabega värskendada. Veelgi enam – ühtne kasutus on tagatud olenemata kasutatavast seadmest.

Teavet mobiilirakenduse Dynamics 365 Sales kasutamise kohta leiate teemast Mobiilirakenduse Dynamics 365 Sales kasutamine

Rakenduse andmete mõistmine

Iga päev töötate erinevate kliendi kirjetega ja kirje tüüpidega, kui viite kliendi oma ettevõtte protsessidest läbi, korjates andmeid, mida läheb teil vaja nende kirjete väljade täitmiseks ning lõppude lõpuks võita nende äri.

• Mis on kirje? Rakenduses Dynamics 365 Sales on kirje täielik teabeühik, näiteks kogu teave ühe kontakti kohta. Seda võib käsitleda tabeli reana. Näiteks iga kord, kui lisate rakendusele uue kontaktettevõtte, loote rakenduses Sales uue kirje.

• Mis on kirje tüüp? Iga kirje, mille süsteemi lisate, kuulub teatud kirje tüüp (nt konto, kontakt, müügivihje või müügivõimalus).

Äriprotsessid rakenduses Dynamics 365 Sales

Äriprotsessid aitavad kõigil järgida parimaid tavasid, isegi kui lahendatakse olukordi, mida sageli ei esine. Sammu lõpuleviimiseks tuleb sisestada andmed või märkida samm ekraani ülaosas protsessiribal lõpuleviiduks. Kui kõik sammud on täidetud, siis saab liikuda järgmisse etappi.

Lisateavet äriprotsessi voogude loomise või kohandamise kohta leiate õpetusest: äriprotsessi voog loomine

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.