Tegevustega töötamine Kanban-vaates
Kanbani tegevustevaade aitab müügiinimestel hallata kiiresti mitut tegevust. Kanban-vaates näevad müügiinimesed kiiresti oma tegevusi ning nende olekut. Kanbani tegevustevaates on tegevused esitatud visuaalsete kaartidega. Rajad tähistavad tegevuste vaikeolekuid. Saate lohistada tegevusi erinevatele radadele, et neid ühest olekust teise teisaldada.
Märkus.
Kanbani vaadet ei toetata mobiilirakenduses Dynamics 365 mobiilirakendus .
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid |
Kanban-vaate avamine
Kanban-vaade on kättesaadav juhul, kui tegevuse olemile on lisatud Kanbani juhtelement. Kui te ei näe Kanban-vaadet, siis pöörduge oma süsteemi kohandaja poole.
Kanban-vaate avamiseks toimige järgmiselt.
Valige saidikaardil Tegevused .
Valige käsuribal ikoon Veel käske
ja valige Kuva Kanbanina>.
Tegevused kuvatakse Kanban-vaates.
Tundke oma Kanban-vaateid
Siin on mõned olulised asjad, mida peaksite Kanban-vaate kohta teadma.
Iga rea ülaosas kuvatakse antud rea tegevuste koguarv. Igas reas kuvatakse alati vaid 10 esimest kirjet/kaarti. Näiteks kui avatud tegevusi on kokku 30, siis näitab koguarv 10/30. Kerige rajal alla, et näha rohkem kaarte. Kui kerite allapoole, siis näitab koguarv 20/30 jne.
Märkus.
Kui rajal on rohkem kui 50 000 kirjet, kuvatakse kirjete arv kui 50 000+.
Kaardi pealkirja valimine avab tegevuse põhivormi. Põhivormi sulgemisel värskendatakse kogu Kanban-vaade.
Kaardiväljadel on lubatud tekstisisene redigeerimine. Kolme tegevuskirje välja muutmine käib kiiresti ning otse kaardilt.
Kui valite mõne muu vaate või filtri, siis väljad värskendatakse ning kuvatakse filtreeritud tegevuskirjed. Näiteks kui kasutate praegu vaadet Kõik tegevused ja valite ainult telefonikõnede kuvamiseks filtri Tegevuse tüüp , värskendatakse ujumisradasid, et kuvada ainult Telefonikõne tegevused.
Otsinguvälja abil saate filtreerida ujumisrajal olevaid kirjeid/Kaardid otsingukriteeriumide alusel. Näiteks kui sisestate märksõna „Arutelu“, siis värskendatakse Kanban-vaade ja kuvatakse üksnes tegevuskirjed, mille pealkiri algab sõnaga „Arutelu“.
Soovi korral saate kaarti muudele radadele lohistada. Kui lohistate kaardi ühelt rajalt teisele, siis muutub tegevuse olek.
Valmisoleva tegevuse tüübiga kaarte saab liigutada rajalt Avatud radadele Lõpetatud või Tühistatud. Kui kaart liigutatakse rajale Lõpetatud või Tühistatud, siis muutub tegevuse olek suletuks, tegevuskaart passiivseks ning kaardil kuvatakse lukuikoon. Passiivse või lukustatud kaardi välju ei saa muuta.
Passiivset tegevust ei saa uuesti avada (v.a Kampaania tagasiside tegevus). Kampaania tagasiside tegevuse passiivset/lukustatud kaarti saab lohistada rajalt Lõpetatud või Tühistatud tagasi rajale Avatud.
Kohandatud tegevuskaartide liigutamise osas piirangud puuduvad – neid saab liigutada vabalt mis tahes rajalt soovitud rajale.
Kui lohistate kaardi ühelt rajalt teisele, siis hägustatakse rajad, kuhu kaarti lisada ei saa.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Kanbani juhtelemendi lisamine võimaluse või tegevuse olemitele