Prognoosiväärtuste korrigeerimine
Muutke prognoosi väärtusi, et prognoosida lõplik summa, mille eeldate, et prognoosi müügivõimalused prognoosiperioodi lõpus sisse toob.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid |
Miks peaksite väärtusi kohandama?
Korrigeerimine annab müügijuhtidele või müüjatele võimaluse hinnata lõplikku summat, milleni prgnoosi võimalused aitavad prognoosiperioodi lõpuks jõuda. Müügijuhtidel on võimalus korrigeerida oma prognoosi või otsearuande prognoosi. Näiteks kui müügijuht arvab, et ühel tema otsearuande parimate teenindusjuhtumite müügivõimalusel võib olla suurem väärtus kui pakutud väärtus, saavad nad prognoosiväärtust suurendada. Prognoosi korrigeerimisjärgsel salvestamisel arvestatakse muudatused ümber peamisesse kirjesse ja hierarhiasse.
Prognoosi väärtuse korrigeerimine
Korrigeerimiseks peab prognoosi veerg olema märgitud redigeeritavaks. Prognoosi omanik peab prognoosi konfigureerimisel tuvastama ja määrama redigeeritavad veerud suvandi Luba korrigeerimised kaudu. Lisateavet leiate teemast Veergude konfigureerimine.
Saate vaadata ka prognoosi korrigeerimiste ajalugu ja teil on võimalik saada lisateavet järgmiste korrigeerimiste tüüpide kohta.
Otsene reguleerimine: määrab, et kasutaja muutis praeguse lahtri väärtust otse. Otsest korrigeerimist saab ümber pöörata.
Kaudne korrigeerimine: määrab, et kasutaja korrigeeris kuskil ruudustikus mõnda muud väärtust ja seda korrigeerimist levitati prognoosi kaudu.
Arvutatud väärtus: näitab süsteemi arvutatud väärtust, kui otseseid ega kaudseid korrigeerimisi ei tehta.
Märkus.
Hierarhias kõrgemal asuvate kasutajate või alade väärtusi ei saa muuta isegi siis, kui teile on antud juurdepääs oma turberolli kaudu.
Prognoosi väärtuse korrigeerimine
Hõljutage kursorit välja kohal ja valige kuvatav pliiatsiikoon.
Sisestage vahekaardil Reguleerimine väärtus ja lisage korrigeerimise kohta märkus. Näiteks veerg Müügitoru on konfigureeritud redigeeritavaks ja teate, et Nicolas Frizzelli müügitoru tulu on $20,000 olemasoleva väärtuse $11,752.16 asemel. Sisestage väärtus kujul 20000. Näete, et prognoosi tegelik süsteemi arvutatud väärtus, mis põhineb olemasolevatel andmetel, on 10 000 $.
Valige Reguleeri.
Nicolas Frizzelli uus väärtus kuvatakse veerus Pipeline . Korrigeeritud väärtus rullitakse ka Nicolas’i juhi poolt hierarhia tippu.Kui arvate, et see süsteemi arvutatud korrigeeritud väärtus on vale, saate väärtuse tagasi pöörata. Avage korrigeerimise dialoogiboks ja valige Lähtesta.
Kuvatavas dialoogis määrake väärtuse lähtestamise põhjus ja valige Lähtesta.
Märkus lisatakse korrigeerimiste ajaloole viiteks muude kasutajate jaoks ja väärtus pööratakse tagasi süsteemi arvutatud väärtusele. Tagasi pööratakse ka hierarhia algusesse lisatud kaudse korrigeerimise väärtused.
Reguleeritava prognoosi ajaloo vaatamiseks avage korrigeerimise dialoogiboks ja valige vahekaart Ajalugu .
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Prognoosige täpset tulu koos müügi prognoosimisega
Prognoosi vaatamine