Hinnapakkumistest tellimuste loomise lubamine
Hinnapakkumistes sisalduvad olulised andmed kliendi ja tootlikkuse kohta, mis pakuvad teile huvi. Kui lubate hinnapakkumistest tellimuste loomise, võimaldab see müüjatel kiiresti hinnapakkumisest tellimuse luua, nii et enamik tellimuse üksikasju on hinnapakkumisest eeltäidetud.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või müügiprofessionaalne juht Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Hinnapakkumise loomise lubamine
Veenduge, et teil oleks Sales Professionali haldaja või süsteemiadministraatori roll.
Tehke rakenduse Sales Professional saidikaardil valik Müügisätted.
Märkus.
Seda funktsiooni ei toetata litsentside Sales Enterprise ja Sales Premium puhul ning seetõttu pole see rakenduses müügikeskus saadaval.
Tehke jaotises Advanced Settings (Täpsemad sätted) valik Quote Settings (Hinnapakkumise sätted).
Hinnapakkumistest tellimuste loomise lubamiseks määrake sätte Luba automaatne hinnapakkumine tellimuse genereerimiseks väärtuseks Lubatud.
Valige käsk Salvesta.
Avage hinnapakkumine, aktiveerige see ja kontrollige, kas suvand Loo tellimus on käsuribal saadaval. Nüüd saate hinnapakkumise põhjal tellimuse loomiseks valida käsu Loo tellimus .
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.