LinkedIn Sales Navigatori andmete valideerimise võimalused

Selles artiklis kirjeldatakse Dynamics 365 Salesi lahenduse LinkedIn Sales Navigator andmete valideerimise võimalusi, mis aitavad teil vastendatud kontaktide organisatsioonilist struktuuri ajakohasena hoida. See kasutab LinkedIni teavet kontaktikirjete valideerimiseks Dynamics 365 Salesis ja võimaldab teil kontaktiga ühenduse võtmisel ootel müügivõimalusi uuesti kontrollida või kasutada kasulikku jäämurdjat.

eeltingimused

Õigeaegsete värskenduste tagamiseks, kui vastendatud kontakt muudab ettevõtet, peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

• CRM-i sünkroonimisvõimaluse LinkedIn Sales Navigatoris aktiveerib administraator. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist CRM-i sünkroonimine ja tegevuste tagasikirjutamine Dynamics 365-i jaoks.

• Andmete valideerimise LinkedIn Sales Navigatoris lubab administraator. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sales Navigatori andmete valideerimine Dynamics 365-i jaoks.

• Teil peab olema Microsoft Relationship Sales lahenduse Plusi litsents. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Dynamics 365 SalesMicrosoft Dynamics 365 litsentsimisjuhendist.

• Andmete valideerimise sätted on sisse lülitatud jaotises Sätted>Ärihaldus>LinkedIni müüginavigaator. Kui andmete valideerimise funktsioon esimest korda sisse lülitatakse, saate värskendusi ettevõtte viimase kahe aasta muutuse oleku kohta. Seejärel saadetakse tulevad värskendused süsteemi iga päev, iga 24 tunni järel.

Juurdepääs andmete valideerimise võimalustele Dynamics 365 Sales

On mitu võimalust, kuidas teada saada, kas kontakti ettevõte on muutunud.

• Kontokirje organisatsiooniskeemist: organisatsiooniskeemil kontakti nime kõrval olev punane täpp näitab, et tema ettevõte on pärast organisatsiooniskeemi koostamist muutunud.

• Suhtluse abimehe kaardilt müügitegevuse suhtlussuhtluse armatuurlaual. Suhtluse abimehe kaardi sisselülitamiseks avage Sätted>Sales Insightsi>ülevaatekaardid

• Dynamics 365 Salesi vasakpoolsest vaatest Kõik>riskiga müügivõimalused – kontakt.

• Dynamics 365 Salesi vaates Kontaktid>Kõik kontaktid, kes pole ettevõttes .

Kontaktandmete uuendamine

Konkreetse kontakti organisatsiooniskeemi värskendamiseks tehke paanil Kontakti üksikasjade kontrollimine järgmised toimingud.

1. Avage rakenduses Dynamics 365 Sales paan Kontakti üksikasjade kontrollimine , nagu on kirjeldatud ülaltoodud jaotises.

2. Otsige LinkedIn Sales Navigatori vidinas selle kontakti uut kontot, kasutades välja Konto muutmine .

3. Valige Värskenda kontakti, et muuta kontakti ettevõtte teavet.

Kontakti pakutud värskenduse ignoreerimine

Märkus.

Teie administraator peab lubama sätte Personali ja tööhõive muudatused Sales Navigatori integratsiooni sätetes , et ignoreerida kontakti ettevõtte muudatust. Lisateavet sätte kohta leiate teemast LinkedIn Sales Navigatori lubamine.

Organisatsiooniskeemi pakutud värskenduse ignoreerimiseks valige paanil Kontaktiandmete kontrollimine käsk Ignoreeri värskendust. See suvand ignoreerib ainult praegust värskendust. Kui kontaktis on tulevikus muudatusi, teavitatakse teid uuesti.

Kui teie administraator lubab Sales Navigatori integratsiooni sätetes sätte Peida tööteatis, ignoreerib valimine Ignoreeri värskendusi kontakti kõiki praeguseid ja tulevasi värskendusi.

Seotud teave

LinkedIn Sales Navigatori lahenduste integreerimine Dynamics 365 Salesi jaoks