Microsoft Word pakub võimsaid võimalusi oma Dynamics 365 müügiandmete esitamiseks standardiseeritud ja hästi vormindatud dokumendis. Kasutage Wordi malle tagamaks, et kõik klientidele saadetavad dokumendid näeksid välja ühtsed ja järgiksid teie organisatsiooni kaubamärgisuuniseid. Saate malle hõlpsasti luua ja teistega ühiskasutusse anda.
Litsentsi- ja rollinõuded
Nõude tüüp
Teil peab olema
Litsents
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Wordi mallide Dynamics 365 Sales Professional edukaks loomiseks järgige selles artiklis toodud juhiseid.
1. samm: looge Wordi mall
Veenduge, et süsteemiadministraatori roll oleks sees Dynamics 365 Sales Professional.
Tehke saidikaardil valik Müügisätted.
Valige jaotises Täpsemad sätted Exceli ja Wordi mallid.
Valige Uus mall.
Valige paanil Loo malli tüüp suvand Wordi mall ja seejärel valige Edasi.
Valige paanil Üksuse valimine olem, millele mall rakendub. Mall kasutab selle olemi andmeid.
Wordi malli kaasatavate väljade lisamiseks valige Vali seotud olemid. Avaneb dialoogiboks Sätete ülevaade .
Sellel kuval valitavad suhtetüübid määravad, milliseid olemeid ja välju saab hiljem Wordi malli luues kasutada. Valige ainult need seosed, mida vajate andmete lisamiseks Dynamics 365 Sales Professional Wordi mallile. Kui olete lõpetanud, valige Valmis.
Siin on mõni kontoolemi jaoks määratavate suhtetüüpide näited.
Suhtetüüp 1:N. Kontol võib olla mitu kontakti.
Suhtetüüp N:1. Müügivihje, konto või kontakt võib olla seotud mitme kontoga.
Suhtetüüp N:N. Kontoga võib olla seotud mitu turundusloendit. Turundusloend võib olla seotud mitme kontoga.
Märkus.
Dokumentide aegsa allalaadimise tagamiseks on iga seose jaoks tagastatud seotud kirjete arvu ülempiir 100. Näiteks kui ekspordite konto malli ja soovite lisada selle kontaktiloendi, tagastab dokument maksimaalselt 100 konto kontakti.
Paanil Üksuse valimine valige Edasi.
Valige paanil Allalaadimismall käsk Laadi fail alla, et luua kohalikus arvutis Wordi fail, mille eksporditud olem on kaasatud XML-andmetena.
Kui soovite malli hiljem üles laadida, märkige ruut Laadi mall hiljem üles ja seejärel valige Valmis.
Malli üleslaadimiseks pärast andmete kohandamist avage mallide loend ja seejärel valige Laadi mall üles. Lisateavet leiate teemast samm 4: laadige Wordi mall tagasi rakendusse Sales.
Järgige juhiseid samm 3: Wordi malli määratlemine Wordi malli määratlemiseks.
4. etapp: Wordi malli uuesti üleslaadimine rakendusse Sales
Kui olete Wordi malli soovitud viisil üles ehitanud, salvestage mall, et saaksite selle üles Dynamics 365 Sales Professional laadida.
Administraator saab Wordi malli üleslaadimiseks kasutada lehte Täpsemad sätted Dynamics 365 Sales Professional.
Märkus.
Teie asutuse kasutajad saavad vaadata neile saadaolevaid malle, valides kirjete loendi käsuribal nupu Wordi mallid .
Tehke saidikaardil valik Müügisätted.
Valige jaotises Täpsemad sätted Exceli ja Wordi mallid.
Valige Laadi mall üles.
Valige paanil Laadi mall üles käsk Vali fail. Leidke üleslaaditav fail ja valige see.
Valige Laadi üles.
Vaadake paanil Kokkuvõte üleslaaditav fail üle ja seejärel valige Valmis.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
) ja seejärel Täpsemad sätted.
