Dynamics 365 ja ZoomInfo vaheline väljade vastendamine
Kui püüate eksportida andmeid ZoomInfo rakendusest oma Dynamics 365 Salesi organisatsiooni, ei pruugi teatud vastavad väljad ühtida ega värskendatud väärtusi kuvada. Nende vastuolude vältimiseks saate vastendada Dynamics 365 ja ZoomInfo vahelised vastavad väljad kontode, kontaktide ja müügivihjete jaoks.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
eeltingimused
Enne alustamist veenduge, et oleksite täitnud järgmised eeltingimused.
- Rakendus ZoomInfo installitakse teie Dynamics 365 Salesi organisatsiooni. Lisateave: Rakenduse ZoomInfo installimine.
- Teil on ZoomInfo rakenduse kasutamise litsents.
Väljade vastendamine
Avage leht Dynamics 365 Apps (Rakendused) ja seejärel rakendus ZoomInfo.
Valige vasakpoolsel navigeerimispaanil ZoomInfo ZoomInfo>.
Märkus.
Rakendus võib teilt paluda sisestada identimisteabe. Valige Google, Office või kui teil on ZoomInfoga konto, sisestage oma ZoomInfo identimisteave.
Valige lehe paremas ülanurgas Rohkem >haldusportaale.
Valige lehel Haldusportaal suvand Dynamicsi sätted.
Valige vahekaart vastendamine ja seejärel valige väljade vastendamiseks vahekaart Kontod , Kontaktid või Müügivihjed .
Märkus.
Selles näites kasutame kontosid.
Saate vaadata vaikimisi või konfigureeritud vastavat välja ZoomInfo rakenduse ja Dynamics 365 vahel.
Vastendage väljad vastavalt vajadusele. Iga veergu kirjeldatakse koos selle funktsioonidega järgmises tabelis.
Veeru nimi Kirjeldus ZoomInfo väli Kuvab ZoomInfo väljade loendi, mis on saadaval teie jaoks Dynamics 365 väljadega vastendamiseks. Dynamicsi väli Kuvab Dynamics 365 väljade loendi, mis on saadaval teile vastendamiseks. Loend sisaldab ka teie kohandatud välju. Näide Kuvatakse valitud ZoomInfo välja väärtuse näite. Suvandi uuendamine Valige välja jaoks üks järgmistest suvanditest. - Lõpeta, kui see puudub: valige see suvand ZoomInfo andmetega lõpetamiseks ainult siis, kui Dynamics 365 pole midagi. Vaikimisi on see suvand valitud.
- Väli Kirjuta üle: valige see suvand olemasolevate andmete ülekirjutamiseks Dynamics 365 ZoomInfo andmetega.
Märkus.
- Valige Lisa ridu, et lisada vastendamine tabelisse veel välju.
- Vastendatud väärtuste vaikeväärtuseks seadmiseks valige Tagasi vaikeeelistuste juurde.
Valige Kinnita ja salvesta.
Rakendus ZoomInfo valideerib vastavad vastendatud väärtused ja salvestab vastendused. Kui vastenduses on vastuolu, kuvatakse probleemi lahendamiseks tõrge.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.