Müügivõimaluste konveiervaate isikupärastamine

Isikupärastage müügitoru vaadet, et korraldada müügivõimalusi teie jaoks mõistlikul viisil ja hõlbustada teabe värskendamist lennult, märkmete ja ülesannete lisamist ning palju muud.

• Lisage, eemaldage, korraldage ümber ja sortige veerge redigeeritavas ruudustikus.
• Rakendada filtreid teile oluliste kirjete vaatamiseks.
• Vaate paigutuse muutmine loendiks (ainult ruudustik) või liitlaadiks (ruudustik ja diagramm).
• Muutke vaate ülaosas kuvatavaid mõõdikuid.

Samuti saate paluda oma administraatoril kohandada kasutuskogemust veelgi, et parandada teie jõudlust.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Müügiesindaja või kõrgem Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Isikupärastage mõõdikuid

Müügivõimaluse vaates on vaate ülaosas loetletud müügitoruga seotud olulised mõõdikud. Saate seda ruumi jälgitava mõõdiku vaatamiseks isikupärastada.

Märkus.

Isikupärastatud mõõdikud on saadaval ainult seni, kuni logite välja. Praegune väljalase ei toeta mõõdikutes tehtud muudatuste salvestamist.

1. Avage müügivõimaluste müügitoru vaade.

2. Valige Kombineeritud>redigeerimismõõdikud.

   Mõõdikute redigeerimise külgpaneelil saate mõõdikut luua, värskendada, eemaldada või kustutada.

   

• Mõõdiku loomiseks tehke järgmist.

  1. Valige Loo mõõdik.

  2. Valige väli ja koondfunktsioon, mida soovite mõõdiku arvutamiseks kasutada. Väljaloendis kuvatakse kõik müügivõimaluse olemi arvulised väljad.

  3. (Valikuline) Lisage filtrid teatud kirjete mõõdikute arvutamiseks. Näiteks kui soovite vaadata kõigi sel aastal loodud ja arendusetapis olevate müügivõimaluste eeldatavat tulu, looge mõõdik järgmiste väärtustega.

     • Väli: Est. tulu
     • Kokkuvõttefunktsioon: summa
     • Filtrid
       • Loodud: Sel aastal
       • Müügietapp: arendamine

• Mõõdiku redigeerimiseks hõljutage kursorit mõõdikute redigeerimise külgpaneelil oleva mõõdiku kohal ja valige ikoon Redigeeri.

• Mõõdiku ajutiseks eemaldamiseks tühjendage märkeruut mõõdikute redigeerimise külgpaneelil oleva mõõdiku suhtes.

Isikupärastage külgpaneeli

Isikupärastage külgpaneeli, et vaadata seda erinevates režiimides, sõltuvalt üksikasjadest, mida soovite näha, ja ekraani suurusest.

1. Avage müügivõimaluste müügitoru vaade.

2. Valige ruudustikust võimalus külgpaneeli avamiseks.

3. Valige võlukepi ikoon, et lülituda ühele järgmistest režiimidest.
   

   • Kompaktne päis: see on vaikerežiim. See kuvab võimaluste tabeli kõige olulisemad väljad, kuid ei sisalda äriprotsessi voog.
   • Kuva BPF: kui olete kompaktses režiimis, valige äriprotsessi voog vaatamiseks see suvand.
   • Laiendatud laius: See mudel sobib ideaalselt suurte ekraanide jaoks. See kuvab võimaluste tabeli äriprotsessi voog ja kõik väljad.

   Valitud režiim salvestatakse, kuni muudate seda uuesti.

Ruudustiku isikupärastamine

Isikupärastage ruudustikku, et kaasata veerge, mida soovite kiiresti vaadata ja värskendada.

1. Valige müügivõimaluse vaates Redigeeri veerge, et veerge lisada, eemaldada, peita, kuvada või ümber korraldada.
2. Veergude redigeerimine: võimalused külgpaneelil tehke järgmist.
   • Veeru lisamiseks valige Lisa veerg.
   • Veergude kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage märkeruudud. Vaikeveerge ei saa ruudustikust kustutada, kuid saate need ära peita.
   • Veergude ümberkorraldamiseks lohistage veerge paanil Redigeeri veerge: Võimalused .
3. Veergude sortimiseks valige veergude loend ja valige sortimissuvand.

Rakenda filtrid

1. Valige müügivõimaluse vaates Redigeeri filtreid.
2. Valige paneelil Redigeeri filtreid: võimalused suvand Lisa>rida , et lisada tingimus müügivõimaluse tabeli väljade põhjal.

Saate lisada mitu tingimust, lisades rohkem ridu. Tingimused valideeritakse operaatoriga AND.

Tingimuse määramiseks tehtemärgiga OR tehke järgmist.

1. Valige loendist Lisa rühm .

   

   Märkus.

   Kuigi loendi lisamine kuvab olemi Lisa seotud, pole see suvand selles versioonis toetatud.

2. Märkige rühmafiltri kõrval olevas loendis tehtemärk Või ja määrake tingimus.

Siit saate teada, kuidas mudelipõhistes rakendusevaadetes rühmitatud ja pesastatud tingimustega filtreid luua.

Isikupärastamiste salvestamine uude vaatesse

Pärast müügitoruvaate isikupärastamist saate muudatused salvestada uude vaatesse. Tärn vaate nime kõrval näitab, et vaates on salvestamata muudatusi.

Valige vaade Minu avatud võimalused ja seejärel valige Salvesta uue vaatena.

Uue vaate vaikevaateks määramiseks valige Sea vaikevaateks.

Vaate aktiveerimine

Saate luua mitu vaadet erinevate isikupärastamistega ja neid vaheldumisi aktiveerida.

Valige vaateloendist vaade, millele soovite lülituda.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.