Ülevaatekaartide sisse- või väljalülitamine

Saate otsustada, millist ülevaadet soovite Kaardid näha või peita.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Kaart sisse- või väljalülitamine

Märkus.

Administraatori konfiguratsiooni saate alistada teatud Kaardid puhul, nt Kirjega pole tegevust, kus saate kuvada kaart, kui kirjes on määratud arvu päevade jooksul tegevust. See konfiguratsioon kehtib ainult teile.

1. Avage rakenduses müügikeskus lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Isiklike sätete>ülevaade.

2. Jaotises Abimees stuudio valige Insight Kaardid.

   Avaneb leht Ülevaate haldamine Kaardid , kus oleku ja prioriteedi järgi järjestatud ülevaadete loend Kaardid.

   

kaart sisselülitamine

Valige väljalülitatud kaart ja seejärel valige Lülita Kaardid sisse.

Teise võimalusena võite kaart valida ikooni Rohkem suvandeid ja seejärel valida Lülita kaart sisse.

Märkus.

Saate valida mitu väljalülitatud kaarti ja lülitada need korraga sisse.

kaart väljalülitamine

Valige sisselülitatud kaart ja seejärel valige Lülita Kaardid välja. Kaarti enam teile ei kuvata.

Teise võimalusena võite kaart valida ikooni Rohkem suvandeid ja seejärel valida käsu Lülita kaart välja.

Märkus.

Saate valida mitu sisselülitatud kaarti ja lülitada need korraga välja.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Kasutage Abimees kliendisuhtluse suunamiseks
Ülevaade Kaardid viide