Tegevusmõõdikute ja KPI-de vaatamine müügikasutuse aruannetes
Müügikasutuse aruanded annavad hetktõmmise teie kontaktide, kontode, müügivihjete ja müügivõimaluste ajaloolistest tegevusmõõdikutest ja juhtimismõõdikutest (KPI-dest).
Aruanded sisaldavad ainult andmeid, mis on rakendusse lisatud või värskendatud alates lubamise päevast. Pärast lubamist võib müügikasutuse aruannetes andmete kuvamiseks kuluda kuni kolm päeva, pärast seda värskendatakse andmeid iga 24 tunni järel.
Samuti kajastuvad rakenduses tehtud toimingud müügikasutuse aruannetes. Sellised toimingud nagu hulgiimport, hulgivärskendamine ja API kaudu värskendatud kirjed ei kajastu müügikasutuse aruannetes.
Märkus.
- Müügikasutuse aruanded pole riigiasutuste ühispilve (GCC) rentnikes saadaval.
- Värskendatud või lisatud andmete kuvamiseks aruannetes võib kuluda kuni kolm päeva.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus |
| turberoll | Müügijuht Vaadake eelmääratletud turberolle müügi jaoks |
Avatud müügikasutuse aruanded
Logige müügirakendusse sisse Tehke lehe vasakus allnurgas valik Muuda ala>Müük>Müügianalüüs>Müügikasutuse aruanded.
Saadaval on järgmised müügikasutuse aruanded.
- Müügivõimaluse kasutamise aruanne
- Müügivihje kasutamise aruanne
- Konto kasutamise aruanne
- Kontaktide kasutamise aruanne
Andmete filtrid
Kasutage iga aruande ülaosas olevaid filtreerimissuvandeid, et vaadata ainult teie jaoks asjakohast teavet. Saate filtreerida kuupäeva, kasutaja, halduri, äriüksuse ja rolli järgi. Vaikimisi kuvatakse aruannetes eelmise 20 nädala andmed.
Müügivõimaluse kasutamise aruanne
Järgmises tabelis kirjeldatakse KPI-sid, mis kuvatakse vahekaardil Müügivõimaluse kasutamise aruanne. Iga KPI puhul näitab trendi nool. Näiteks näitab roheline ülespoole suunatud nool trendi paranemist võrreldes eelmise ajaperioodiga.
| KPI | Kirjeldus |
|---|---|
| Loodud | Müüjate loodud müügivõimaluste arv ja müügivõimalusi loonud müüjate arv määratud aja jooksul |
| Vaatasid | Müügivõimaluste arv, mida müüjad määratud ajaperioodil vaatasid, ja müüjate arv, kes vaatasid müügivõimalusi |
| Uuendatud | Müügivõimaluste müüjate arv ja müüjate arv, kes värskendasid müügivõimalusi määratud aja jooksul |
| Kustutatud | Müügivõimaluste müüjate arv kustutatud ja müüjate arv, kes kustutasid müügivõimalused määratud aja jooksul |
| Teisendatud müügivõimalused | Müügivõimaluste arv, mille müüjad teisendasid võidetud tehinguteks, ja nende müüjate arv, kes teisendasid müügivõimalused määratud ajaperioodil |
Järgmises tabelis kirjeldatakse aruandes kuvatavaid kokkuvõtvaid diagramme.
| Diagrammi nimi | Kirjeldus |
|---|---|
| Aja jooksul võimalustega seotud toimingud | Kindlaksmääratud ajaperioodil võimalustega tehtud toimingute suundumus: loodud, vaadatud, värskendatud ja kustutatud |
| Võimaluste abil ellu viidud meetmetesse panustavate kasutajate arv | Kasutajate arv, kes tegid määratud aja jooksul müügivõimalustega erinevaid toiminguid |
| Kasutajad, kellel on kõige rohkem võimalusi loodud | Neli parimat panustajat, kes lõid võimalusi määratud ajaperioodil |
| Kasutajad, kellel on kõige rohkem võimalusi värskendatud | Neli parimat panustajat, kes värskendasid müügivõimalusi määratud aja jooksul |
| Kasutajad, kellel on kõige rohkem võimalusi teisendatud | Neli parimat panustajat, kes muutsid müügivõimalused määratud aja jooksul võidetud tehinguteks |
| Müügivõimaluste staatus ajas | Müügivõimaluste jaotus oleku järgi määratud perioodil |
Müügivihje kasutamise aruanne
Järgmises tabelis kirjeldatakse KPI-sid, mis kuvatakse vahekaardil Müügivihje kasutamise aruanne. Iga KPI puhul näitab trendi nool. Näiteks näitab roheline ülespoole suunatud nool trendi paranemist võrreldes eelmise ajaperioodiga.
| KPI | Kirjeldus |
|---|---|
| Loodud | Määratud ajavahemiku jooksul loodud müügivihjete müüjate arv ja müügivihjeid loonud müüjate arv |
| Vaatasid | Määratud ajaperioodil vaadatud müügivihjete müüjate arv ja müügivihjeid vaadanud müüjate arv |
| Uuendatud | Määratud ajavahemiku jooksul värskendatud müügivihjete müüjate arv ja müügivihjeid värskendanud müüjate arv |
| Kustutatud | Määratud ajavahemiku jooksul kustutatud müügivihjete müüjate arv ja müügivihjeid kustutanud müüjate arv |
| Müügivihjed kvalifitseeritud | Müügivõimalustesse kvalifitseerunud müügivihjete müüjate arv ja müügivihjeid kvalifitseerinud müüjate arv määratud aja jooksul |
Järgmises tabelis kirjeldatakse aruandes kuvatavaid kokkuvõtvaid diagramme.
| Diagrammi nimi | Kirjeldus |
|---|---|
| Aja jooksul müügivihjetega tehtud toimingud | Määratud ajaperioodil müügivihjetega tehtud toimingute suundumus: loodud, vaadatud, värskendatud ja kustutatud |
| Müügivihjetega seotud toimingutesse panustavate kasutajate arv | Kasutajate arv, kes tegid määratud aja jooksul müügivihjetega erinevaid toiminguid |
| Kasutajad, kellel on loodud kõige rohkem müügivihjeid | Neli parimat panustajat, kes lõid müügivihjeid määratud ajaperioodil |
| Kasutajad, kellel on enamik müügivihjeid värskendatud | Neli parimat panustajat, kes värskendasid müügivihjeid määratud aja jooksul |
| Kasutajad, kellel on kõige rohkem müügivihjeid, on kvalifitseeritud | Neli parimat panustajat, kes edukalt kvalifitseerusid, viivad määratud aja jooksul müügivõimalustesse |
| Müügivihjete olek aja jooksul | Müügivihjete jaotus oleku järgi määratud perioodil |
Konto kasutamise aruanne
Järgmises tabelis kirjeldatakse KPI-sid, mis kuvatakse vahekaardil Konto kasutamise aruanne. Iga KPI puhul näitab trendi nool. Näiteks näitab roheline ülespoole suunatud nool trendi paranemist võrreldes eelmise ajaperioodiga.
| KPI | Kirjeldus |
|---|---|
| Loodud | Müüjate loodud kontode arv ja kontosid loonud müüjate arv määratud ajaperioodil |
| Vaatasid | Nende kontode arv, mida müüjad määratud ajaperioodil vaatasid, ja nende müüjate arv, kes vaatasid kontosid |
| Uuendatud | Nende kontode arv, mida müüjad on värskendanud, ja nende müüjate arv, kes värskendasid kontosid määratud ajavahemiku jooksul |
| Kustutatud | Kontode arv, mille müüjad kustutasid, ja nende müüjate arv, kes kustutasid kontod määratud ajavahemiku jooksul |
Järgmine tabel näitab aruandes kuvatavaid koonddiagramme.
| Diagrammi nimi | Kirjeldus |
|---|---|
| Kontodel aja jooksul tehtud toimingud | Kontodel tehtud toimingute trend määratud ajaperioodil: loodud, vaadatud, värskendatud ja kustutatud |
| Kontodel tehtavatele toimingutele kaasa aitavate kasutajate arv | Kasutajate arv, kes tegid määratud aja jooksul kontodel erinevaid toiminguid |
| Kasutajad, kellel on loodud enamik kontosid | Neli peamist panustajat, kes lõid määratud ajaperioodil kontosid |
| Kasutajad, kellel on värskendatud enamikku kontosid | Neli peamist panustajat, kes värskendasid kontosid määratud aja jooksul |
Kontaktide kasutamise aruanne
Järgmises tabelis kirjeldatakse KPI-sid, mis kuvatakse vahekaardil Kontakti kasutuse aruanne. Iga KPI puhul näitab trendi nool. Näiteks näitab roheline ülespoole suunatud nool trendi paranemist võrreldes eelmise ajaperioodiga.
| KPI | Kirjeldus |
|---|---|
| Loodud | Müüjate loodud kontaktide arv ja kontaktide loonud müüjate arv määratud ajavahemiku jooksul |
| Vaatasid | Nende kontaktide arv, mida müüjad on määratud ajavahemiku jooksul vaadanud, ja nende müüjate arv, kes on kontakte vaadanud. |
| Uuendatud | Kontaktide arv, mida müüjad on värskendanud, ja müüjate arv, kes värskendasid kontakte määratud ajavahemiku jooksul |
| Kustutatud | Kontaktide arv, müüjad kustutasid ja müüjad, kes kustutasid kontaktid määratud ajavahemiku jooksul |
Järgmises tabelis kirjeldatakse aruandes kuvatavaid kokkuvõtvaid diagramme.
| Diagrammi nimi | Kirjeldus |
|---|---|
| Kontaktidega aja jooksul tehtud toimingud | Kontaktidega tehtud toimingute trend määratud ajaperioodil: loodud, vaadatud, värskendatud ja kustutatud |
| Kontaktidega seotud toimingutes osalevate kasutajate arv | Kasutajate arv, kes tegid määratud aja jooksul kontaktidega erinevaid toiminguid |
| Kasutajad, kellel on loodud enamik kontakte | Neli peamist kaasautorit, kes lõid määratud perioodil kontakte |
| Kasutajad, kellel on värskendatud enamikku kontakte | Neli peamist kaasautorit, kes värskendasid kontakte määratud ajaperioodil |
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Vaata ka
Tagasiside
Varsti tulekul: 2024. aasta jooksul tühistame GitHubi probleemide funktsiooni sisutagasiside mehhanismina ja asendame selle uue tagasisidesüsteemiga. Lisateabe saamiseks vt https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Esita ja vaata tagasisidet