Loe inglise keeles

Jagamisviis:


Näited määramisreeglite ja segmentide kohta

Selles jaotises kasutasime mõnda näidet, et selgitada, kuidas luua määramisreegleid ja segmente erinevate stsenaariumide jaoks.

Litsentsi- ja rollinõuded

Müügivihje määramine konto omanikule

Automatiseerimiseks on kaks võimalust:

  1. Looge kontodega müügivihjete jaoks segment ja määrake need konto omanikule.
  2. Määramisreeglite abil saate kontodega müügivihjeid filtreerida ja need konto omanikule määrata.

Vaatame iga võimalust üksikasjalikult.

Looge kontodega müügivihjete jaoks segment ja määrake need konto omanikule

Selle lähenemisviisi puhul filtreerime müügivihjeid kontodega, kasutades segment ja seejärel määrame need müügivihjed määramisreeglite abil vastavale konto omanikule. Soovitame seda suvandit kasutada siis, kui tegemist on suure hulga müügivihjetega. See võib jõudlust parandada, kuna tingimused on jaotatud segmentide ja määramisreeglite vahel.

  1. Looge segment müügivihjed olemasolevatelt kontodelt segment, mis võtab müügivihjeid vastu ainult seotud peamine konto.

    Kuvatõmmis, millel on näha müügivihje jaoks peamine konto jaoks lisatud rida.

  2. Looge segment vahekaardil Määramise reeglid määramisreegel konto omaniku tuvastamiseks ja müügivihje määramiseks konto omanikule. Müüjate valimisel lisage tingimus seotud olemi konto (omanikust kasutaja) kaudu, kus konto võrdub müügivihje puhul väärtusegaMüügivihje.peamine konto.

    Kuvatõmmis, millel on näha konto omanikule määratava ülesande loomine.

  3. Salvestage ja aktiveerige segment müügivihjed olemasolevatelt kontodelt segment.

    Kõik olemasolevate kontode uued müügivihjed tulevad automaatselt sellesse segment ja määratakse selle segment konfigureeritud määramisreegel alusel.

Määramisreeglite kasutamine müügivihjete filtreerimiseks kontodega ja nende määramiseks konto omanikule

Selles lähenemises kasutame määramisreegleid nii müügivihjete filtreerimiseks kontodega kui ka nende määramiseks konto omanikele.

  1. Valige segment, millele soovite konto omanikele müügivihjeid määrata. Siin kasutame vaikimisi segment.

  2. Looge määramisreegel järgmiselt.

    1. Valige jaotises Selle reegli jaoks sobivad müügivihjed peamine konto väärtus Müügivihje>Sisaldab andmeid. See tingimus arvestab peamine konto müügivihjeid ja ignoreerib müügivihjeid ilma kontota.

      Kuvatõmmis, millel on näha andmeid sisaldavate müügivihjete peamine konto tingimuse lisamine.

    2. Lisage jaotisse Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale tingimus seotud olemi konto (omanikust kasutaja) kaudu, kus konto võrdub müügivihje puhul väärtusegaMüügivihje.peamine konto. See tingimus tuvastab konto omaniku ja määrab müügivihje konto omanikule.

      Kuvatõmmis, millel on näha konto omanikust kasutaja kontoga seotud olemi valimise tingimuse lisamine võrdub müügivihje peamine konto.

Määrake müügivihje müüjatele, kellel on asjakohased oskused või kvalifikatsioon

Oletame, et olete finantsasutuse müügijuht, kes vastutab klientidele kindlustusplaanide, krediidi Kaardid ja muude finantstoodete müümise eest. Kui müügivihjed tulevad kindlustuspoliisile, soovite müügivihjed automaatselt määrata kvalifitseeritud müüjatele, kellel on vähemalt 1. taseme kindlustussertifikaat ja kellel on diplom või kraad rahanduses.

Märkus

Siin kaalume määramisreegel loomisel vaikimisi segment.

  1. Looge müüja atribuudid kindlustustaseme 1 sertifikaadi ja diplomi või kraadi jaoks rahanduses. Siin oleme loonud kindlustussertifikaadi ja akadeemilise kvalifikatsiooni ning lisanud väärtusi vastavalt ärinõuetele. Lisateave: Hankijaatribuutide ja mahu määramine

  2. Rakendage loodud atribuudid vastavatele müüjatele. Lisateave: Atribuutide ja võimsuse määramine müüjatele

  3. Looge määramisreegel kindlustusega seotud müügivihjete määramiseks müüjatele, kellel on nõutav sertifikaat ja kvalifikatsioon.

    1. Looge selle reegli jaotises Sobilikud müügivihjed tingimus, kus müügivihje kategooria võrdub kindlustusega , et filtreerida müügivihjeid koos kindlustusega. Siin oleme kohandanud müügivihje olemit, lisades kategooriana kindlustuse .

      Kuvatõmmis, mis näitab, et müügivihje kategooriaga tingimuse lisamine võrdub kindlustusega.

    2. Jaotises Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale valige ripploendist suvand Müüjad, kellel on vastavad kriteeriumid , ja seejärel valige suvand Kasuta määramisreeglite jaoks määratletud hankijaatribuute.

    3. Looge ärireegli järgi järgmised tingimused.

      • Kindlustussertifikaat võrdub 1>.,> 2 . ja 3. tasemega .

        Märkus

        Kui muud serdi tasemed on suuremad kui 1. tase, saate need tasemed kaasata, kuna 1 . taseme kindlustussertifikaat on miinimumnõue.

      • Akadeemiline kvalifikatsioon>võrdub>diplomiga - rahandus, lõpetaja - rahandus ja PG - rahandus.

      Kuvatõmmis, millel on näha kindlustuse ja akadeemilise kvalifikatsiooni tingimuse lisamine.

    Kõik uued müügivihjed, mis on seotud kindlustusega, tulevad automaatselt sellesse määramisreegel.

Määrake müüjale müügivihje koos sobiva äriüksusega ja elab samas sihtnumbris

Soovite suunata müügivihjed müüjatele, kellel on sama sihtnumber ja kes vastavad äriüksusele. Kui teil on palju piirkondi, on iga piirkonna jaoks määramisreeglite loomist keeruline hallata. Dünaamilise vastendamise kriteeriumide abil saate luua ühe reegli, et määrata müügivihjed müüjatele, kes elavad müügivihjega samas sihtnumbris ja vastavad äriüksusele.

Märkus

Siin kaalume määramisreegel loomisel vaikimisi segment.

  1. Looge määramisreegel ja konfigureerige jaotises Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale jaotis kirjeldatud viisil.

    • Valige ripploendist Müüjad, kellel on vastavad kriteeriumid .
    • Valige suvand Kasuta määramisreeglite jaoks määratletud hankijaatribuute.
    • Lisatakse järgmised tingimused.
      • Sihtnumber/sihtnumber>võrdub>$(address_1_postalcode).
        Väli Sihtnumber/sihtnumber on süsteemikasutaja väli, mis peab ühtima müügivihje olemi sihtnumbri/sihtnumbriga . Kuna väli ZIP/Sihtnumber on tüübistringiga (üks tekstirida), kasutage müügivihje olemi välja ZIP/Postal Code ( address_1_postalcode) loogilist nime, et see vastaks süsteemi kasutajatele. Stringi väärtuse lisamise süntaks on $(välja loogiline nimi).

      • Äriüksus>võrdub>müügivihjetega.Omav äriüksus.
        Väli Äriüksus on suvandikomplekt , mis on saadaval nii müügivihje kui ka süsteemikasutaja jaoks. Valige ripploendist väärtus Leads.Owning Business Unit .

    Kuvatõmmis, millel on näha sihtnumbri tingimuse lisamine.

    Loodud üksikreegel suunab iga müügivihje automaatselt õiges piirkonnas asuvale õigele müüjale.

Enda loodud müügivihjete reeglite vahelejätmine

Teie organisatsioonis tulevad müügivihjed erinevatest allikatest, nagu turunduskampaaniad, veebisaidi külastajad, partnerid ja teie müügiinimesed. Töö määramise funktsioon levitab müügivihjeid sobilikele müüjatele automaatselt reeglite alusel, mis sisaldavad müüjate loodud müügivihjeid. Kõige sagedamini suunatakse teie müüjate loodud müügivihjed loovutamisreeglite alusel teisele müüjale. Kui aga eelistate, et müügivihjed määratakse müüjatele, kes neid tegelikult loovad, saate rakendada reegleid teiste müüjate loodud müügivihjete filtreerimiseks. Selle saate saavutada järgmise protsessi kaudu.

  1. Kohandage müügivihje vormi, et lisada väli teisele müüjale marsruutimiseks.
    Looge ja lisage müügivihje vormile kohandatud väli, et näidata, kas müügivihje tuleks suunata teisele müüjale. Näiteks saate lisada välja Marsruut teisele müüjale väärtustega Jah või Ei.

    Kuvatõmmis, millel on näha müügivihje vormile lisatud kohandatud välja lisamine.

    Määrake välja väärtuseks Ei müügivihjete puhul, mida ei tohiks teisele müüjale suunata.

  2. Kategoriseerige kõik müügivihjed, mis sisaldavad kohandatud välja teisele müüjale marsruutimiseks, väärtuseks " Ära tee müügivihjeid segment.
    Looge segment nimega Ära marsruudi müügivihjeid ja seejärel määratlege tingimus kui Teekond teisele müüjale>Võrdub>Ei. See tingimus filtreerib välja müügivihjed, mida ei tohiks suunata teisele müüjale.

    Kuvatõmmis, millel on näha tingimuse lisamine segment müügivihjetele, mida ei marsruudita teisele müüjale.

    Uued või värskendatud müügivihjed kuuluvad vastavatesse segmentidesse.

  3. Seadke segment kõrgeim prioriteet ilma määramisreegliteta.
    Kui müügivihje vastab mitme segmendi tingimustele, on ülimuslik kõrgeima prioriteediga segment. Tagamaks, et müügivihjed jäävad müügivihje loonud müüjale, määrake kõrgeim prioriteet Ära tee müügivihjeid segment. Lisateave: Määramisreeglite tähtsuse järjekorda seadmine

    Kuvatõmmis, millel on näha kõrgeima prioriteedi seadmine segment Ära marsruudi müügivihjeid.

Kampaaniast loodud müügivihjete määramine tootepõhistele müügimeeskondadele

Teie organisatsioon viib läbi iga-aastase piduliku kampaania, mis loob müügivihjeid organisatsiooni pakutavatele toodetele. Teil on spetsiaalsed müügimeeskonnad, kes on spetsialiseerunud igale tootele, ja teie eesmärk on tagada, et kampaaniast loodud müügivihjed suunatakse vastavatele tootespetsialistidest müügimeeskondadele. Selle saate saavutada järgmise protsessi kaudu.

  1. Tuvastage müügivihjete ja meeskonna vahelised atribuudid, et need toodetele vastaksid.
    Igal spetsialiseeritud müügimeeskonnal on atribuut Product Owned , mis sisaldab teavet müügimeeskonnale kuuluva toote kohta, ja müügivihjel on atribuut Huvitatud toode , mis sisaldab teavet potentsiaalse kliendi huvide kohta. Lisateave: Hankijaatribuutide ja mahu määramine

  2. Filtreerige müügivihjeid teabega huvipakkuva toote kohta, mis kampaaniast tuleb, ja määrake need spetsialiseeritud müügimeeskonnale.
    Kui sobilikud müügivihjed on segment definitsioonis juba filtreeritud, võite seda samm ignoreerida. Muul juhul looge segment jaoks määramisreegel ja määratlege jaotises Sobilikud müügivihjed tingimused, nagu kirjeldatud.

    • Lisage tingimused selle reegli jaotisesse Sobilikud müügivihjed.

      • Huvitatud toode>Sisaldab andmeid. See tingimus arvestab huvipakkuva tootega müügivihjeid.

      • Lähtekampaania > võrdub >iga-aastase piduliku kampaaniaga.
        See tingimus võtab arvesse müügivihjeid, mis luuakse iga-aastasest pidulikust kampaaniast.

    • Valige jaotises Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale ripploendist suvand Sobivate atribuutidega meeskonnad ja lisage tingimus Toote omanduses>olev toode võrdub>müügivihjega.Huvitatud toode.
      See tingimus tuvastab meeskonnale kuuluva toote ja määrab müügivihje meeskonnale.

    Kuvatõmmis, mis näitab määratlevaid tingimusi iga-aastase piduliku kampaania käigus loodud müügivihjete määramiseks tootemeeskondadele.

    See tagab, et kõik kampaaniast tulevad müügivihjed määratakse automaatselt kõige sobivamale müügimeeskonnale ja meeskonnas olevad müüjad saavad neid sulgemiseni toetada.

Määramisreeglite loomine ja aktiveerimine
Segmentide loomine ja aktiveerimine
Määrake hankija atribuudid ja võimsus