Näited määramisreeglite ja segmentide kohta
Selles jaotises kasutasime mõnda näidet, et selgitada, kuidas luua määramisreegleid ja segmente erinevate stsenaariumide jaoks.
Nõude tüüp | Teil peab olema |
---|---|
Litsents | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Microsoft Relationship Sales |
Turberollid | Süsteemiadministraator, järjestuse haldur või müügijuht |
Automatiseerimiseks on kaks võimalust:
- Looge kontodega müügivihjete jaoks segment ja määrake need konto omanikule.
- Määramisreeglite abil saate kontodega müügivihjeid filtreerida ja need konto omanikule määrata.
Vaatame iga võimalust üksikasjalikult.
Selle lähenemisviisi puhul filtreerime müügivihjeid kontodega, kasutades segment ja seejärel määrame need müügivihjed määramisreeglite abil vastavale konto omanikule. Soovitame seda suvandit kasutada siis, kui tegemist on suure hulga müügivihjetega. See võib jõudlust parandada, kuna tingimused on jaotatud segmentide ja määramisreeglite vahel.
Looge segment müügivihjed olemasolevatelt kontodelt segment, mis võtab müügivihjeid vastu ainult seotud peamine konto.
Looge segment vahekaardil Määramise reeglid määramisreegel konto omaniku tuvastamiseks ja müügivihje määramiseks konto omanikule. Müüjate valimisel lisage tingimus seotud olemi konto (omanikust kasutaja) kaudu, kus konto võrdub müügivihje puhul väärtusegaMüügivihje.peamine konto.
Salvestage ja aktiveerige segment müügivihjed olemasolevatelt kontodelt segment.
Kõik olemasolevate kontode uued müügivihjed tulevad automaatselt sellesse segment ja määratakse selle segment konfigureeritud määramisreegel alusel.
Määramisreeglite kasutamine müügivihjete filtreerimiseks kontodega ja nende määramiseks konto omanikule
Selles lähenemises kasutame määramisreegleid nii müügivihjete filtreerimiseks kontodega kui ka nende määramiseks konto omanikele.
Valige segment, millele soovite konto omanikele müügivihjeid määrata. Siin kasutame vaikimisi segment.
Looge määramisreegel järgmiselt.
Valige jaotises Selle reegli jaoks sobivad müügivihjed peamine konto väärtus Müügivihje>Sisaldab andmeid. See tingimus arvestab peamine konto müügivihjeid ja ignoreerib müügivihjeid ilma kontota.
Lisage jaotisse Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale tingimus seotud olemi konto (omanikust kasutaja) kaudu, kus konto võrdub müügivihje puhul väärtusegaMüügivihje.peamine konto. See tingimus tuvastab konto omaniku ja määrab müügivihje konto omanikule.
Oletame, et olete finantsasutuse müügijuht, kes vastutab klientidele kindlustusplaanide, krediidi Kaardid ja muude finantstoodete müümise eest. Kui müügivihjed tulevad kindlustuspoliisile, soovite müügivihjed automaatselt määrata kvalifitseeritud müüjatele, kellel on vähemalt 1. taseme kindlustussertifikaat ja kellel on diplom või kraad rahanduses.
Märkus
Siin kaalume määramisreegel loomisel vaikimisi segment.
Looge müüja atribuudid kindlustustaseme 1 sertifikaadi ja diplomi või kraadi jaoks rahanduses. Siin oleme loonud kindlustussertifikaadi ja akadeemilise kvalifikatsiooni ning lisanud väärtusi vastavalt ärinõuetele. Lisateave: Hankijaatribuutide ja mahu määramine
Rakendage loodud atribuudid vastavatele müüjatele. Lisateave: Atribuutide ja võimsuse määramine müüjatele
Looge määramisreegel kindlustusega seotud müügivihjete määramiseks müüjatele, kellel on nõutav sertifikaat ja kvalifikatsioon.
Looge selle reegli jaotises Sobilikud müügivihjed tingimus, kus müügivihje kategooria võrdub kindlustusega , et filtreerida müügivihjeid koos kindlustusega. Siin oleme kohandanud müügivihje olemit, lisades kategooriana kindlustuse .
Jaotises Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale valige ripploendist suvand Müüjad, kellel on vastavad kriteeriumid , ja seejärel valige suvand Kasuta määramisreeglite jaoks määratletud hankijaatribuute.
Looge ärireegli järgi järgmised tingimused.
-
Kindlustussertifikaat võrdub 1>.,> 2 . ja 3. tasemega .
Märkus
Kui muud serdi tasemed on suuremad kui 1. tase, saate need tasemed kaasata, kuna 1 . taseme kindlustussertifikaat on miinimumnõue.
- Akadeemiline kvalifikatsioon>võrdub>diplomiga - rahandus, lõpetaja - rahandus ja PG - rahandus.
-
Kindlustussertifikaat võrdub 1>.,> 2 . ja 3. tasemega .
Kõik uued müügivihjed, mis on seotud kindlustusega, tulevad automaatselt sellesse määramisreegel.
Soovite suunata müügivihjed müüjatele, kellel on sama sihtnumber ja kes vastavad äriüksusele. Kui teil on palju piirkondi, on iga piirkonna jaoks määramisreeglite loomist keeruline hallata. Dünaamilise vastendamise kriteeriumide abil saate luua ühe reegli, et määrata müügivihjed müüjatele, kes elavad müügivihjega samas sihtnumbris ja vastavad äriüksusele.
Märkus
Siin kaalume määramisreegel loomisel vaikimisi segment.
Looge määramisreegel ja konfigureerige jaotises Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale jaotis kirjeldatud viisil.
- Valige ripploendist Müüjad, kellel on vastavad kriteeriumid .
- Valige suvand Kasuta määramisreeglite jaoks määratletud hankijaatribuute.
- Lisatakse järgmised tingimused.
Sihtnumber/sihtnumber>võrdub>$(address_1_postalcode).
Väli Sihtnumber/sihtnumber on süsteemikasutaja väli, mis peab ühtima müügivihje olemi sihtnumbri/sihtnumbriga . Kuna väli ZIP/Sihtnumber on tüübistringiga (üks tekstirida), kasutage müügivihje olemi välja ZIP/Postal Code ( address_1_postalcode) loogilist nime, et see vastaks süsteemi kasutajatele. Stringi väärtuse lisamise süntaks on $(välja loogiline nimi).Äriüksus>võrdub>müügivihjetega.Omav äriüksus.
Väli Äriüksus on suvandikomplekt , mis on saadaval nii müügivihje kui ka süsteemikasutaja jaoks. Valige ripploendist väärtus Leads.Owning Business Unit .
Loodud üksikreegel suunab iga müügivihje automaatselt õiges piirkonnas asuvale õigele müüjale.
Teie organisatsioonis tulevad müügivihjed erinevatest allikatest, nagu turunduskampaaniad, veebisaidi külastajad, partnerid ja teie müügiinimesed. Töö määramise funktsioon levitab müügivihjeid sobilikele müüjatele automaatselt reeglite alusel, mis sisaldavad müüjate loodud müügivihjeid. Kõige sagedamini suunatakse teie müüjate loodud müügivihjed loovutamisreeglite alusel teisele müüjale. Kui aga eelistate, et müügivihjed määratakse müüjatele, kes neid tegelikult loovad, saate rakendada reegleid teiste müüjate loodud müügivihjete filtreerimiseks. Selle saate saavutada järgmise protsessi kaudu.
Kohandage müügivihje vormi, et lisada väli teisele müüjale marsruutimiseks.
Looge ja lisage müügivihje vormile kohandatud väli, et näidata, kas müügivihje tuleks suunata teisele müüjale. Näiteks saate lisada välja Marsruut teisele müüjale väärtustega Jah või Ei.Määrake välja väärtuseks Ei müügivihjete puhul, mida ei tohiks teisele müüjale suunata.
Kategoriseerige kõik müügivihjed, mis sisaldavad kohandatud välja teisele müüjale marsruutimiseks, väärtuseks " Ära tee müügivihjeid segment.
Looge segment nimega Ära marsruudi müügivihjeid ja seejärel määratlege tingimus kui Teekond teisele müüjale>Võrdub>Ei. See tingimus filtreerib välja müügivihjed, mida ei tohiks suunata teisele müüjale.Uued või värskendatud müügivihjed kuuluvad vastavatesse segmentidesse.
Seadke segment kõrgeim prioriteet ilma määramisreegliteta.
Kui müügivihje vastab mitme segmendi tingimustele, on ülimuslik kõrgeima prioriteediga segment. Tagamaks, et müügivihjed jäävad müügivihje loonud müüjale, määrake kõrgeim prioriteet Ära tee müügivihjeid segment. Lisateave: Määramisreeglite tähtsuse järjekorda seadmine
Teie organisatsioon viib läbi iga-aastase piduliku kampaania, mis loob müügivihjeid organisatsiooni pakutavatele toodetele. Teil on spetsiaalsed müügimeeskonnad, kes on spetsialiseerunud igale tootele, ja teie eesmärk on tagada, et kampaaniast loodud müügivihjed suunatakse vastavatele tootespetsialistidest müügimeeskondadele. Selle saate saavutada järgmise protsessi kaudu.
Tuvastage müügivihjete ja meeskonna vahelised atribuudid, et need toodetele vastaksid.
Igal spetsialiseeritud müügimeeskonnal on atribuut Product Owned , mis sisaldab teavet müügimeeskonnale kuuluva toote kohta, ja müügivihjel on atribuut Huvitatud toode , mis sisaldab teavet potentsiaalse kliendi huvide kohta. Lisateave: Hankijaatribuutide ja mahu määramineFiltreerige müügivihjeid teabega huvipakkuva toote kohta, mis kampaaniast tuleb, ja määrake need spetsialiseeritud müügimeeskonnale.
Kui sobilikud müügivihjed on segment definitsioonis juba filtreeritud, võite seda samm ignoreerida. Muul juhul looge segment jaoks määramisreegel ja määratlege jaotises Sobilikud müügivihjed tingimused, nagu kirjeldatud.Lisage tingimused selle reegli jaotisesse Sobilikud müügivihjed.
Huvitatud toode>Sisaldab andmeid. See tingimus arvestab huvipakkuva tootega müügivihjeid.
Lähtekampaania > võrdub >iga-aastase piduliku kampaaniaga.
See tingimus võtab arvesse müügivihjeid, mis luuakse iga-aastasest pidulikust kampaaniast.
Valige jaotises Määra need müügivihjed müüjale, meeskonnale või järjekorrale ripploendist suvand Sobivate atribuutidega meeskonnad ja lisage tingimus Toote omanduses>olev toode võrdub>müügivihjega.Huvitatud toode.
See tingimus tuvastab meeskonnale kuuluva toote ja määrab müügivihje meeskonnale.
See tagab, et kõik kampaaniast tulevad müügivihjed määratakse automaatselt kõige sobivamale müügimeeskonnale ja meeskonnas olevad müüjad saavad neid sulgemiseni toetada.
Määramisreeglite loomine ja aktiveerimine
Segmentide loomine ja aktiveerimine
Määrake hankija atribuudid ja võimsus