Dokumendihaldus koos integratsiooniga Microsoft Teams

Dokumendihaldus SharePointiga võimaldab teil hallata levinud dokumendi tüüpe, nagu Word, Excel, PowerPoint ja OneNote. Saate luua ka kaustu, et salvestada ja hallata neid dokumente klientide kaasamise rakendustes (nt Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation), mis on talletatud tarkvaras SharePoint.

Dynamics 365 Microsoft Teamsi integratsioonige saate kasutada dokumendihaldust rakendusega Microsoft Teams. See võimaldab kasutajal olla dokumentide kaasautoriks ja sünkroonida dokumente automaatselt klientide kaasamise rakendustega, kasutades SharePointi. Iga rentniku jaoks on üks SharePointi eksemplar. Dokumendid rakenduses Dynamics 365 ja failid rakenduses Microsoft Teams asuvad kõik samal SharePoint'i saidil. Alamsaidid võivad olla erinevad, kuid juursait on sama.

SharePointi õiguste ja klientide kaasamise rakenduse õiguste vahel ei ole automaatset seost. Dokumentidele juurdepääsu saamiseks Microsoft Teamsis ja klientide kaasamise rakendustes vajate konkreetseid õigusi klientide kaasamise rakenduste ja SharePointi dokumendihalduseks. Teadmiseks: dokumendihaldustoiminguteks vajalikud õigused

Kasutage klientide kaasamise rakenduste vahekaarti Failid Microsoft Teams või vahekaarti Dokumendid , et talletada ja hallata dokumente serverikirje SharePoint kontekstis. Dokumendid salvestatakse serverisse SharePoint , mis võimaldab kasutajal Microsoft Teams serveris SharePoint olevatele dokumentidele juurde pääseda – seni, kuni kasutajal on vastavad õigused.

Kasutaja juurdepääs failidele Microsoft Teamsis või klientide kaasamise rakendustes sõltub nende juurdepääsust sellele SharePointi saidile, kuhu fail on talletatud.

Märkus.

• Microsoft Teamsi külaliskasutaja saab tõrketeate, kui ta püüab saada juurdepääsu kinnitatud klientide kaasamise rakenduse kirjele.
• Kasutajal, kes kuulub Microsoft Teamsi kanalisse või meeskonda, millel on juurdepääs klientide kaasamise rakendustele, ei ole juurdepääsu Microsoft Teamsi kirjele.

i KKK-d

1. Kas Microsoft Teamsi kasutajatel on juurdepääs rakenduse Dynamics 365 kirjetele?

Ei, kinnitatud kirjele juurdepääsu katsel kuvatakse neile tõrketeade.

2. Kas Microsoft Teamsi vestlustes ja kanalites osalejad saavad vaadata kinnitatud rakenduse Dynamics 365 kirjet, kui neil pole Dynamics 365 litsentsi?

Ei, kinnitatud kirjele juurdepääsu katsel kuvatakse neile tõrketeade.

3. Kas ma saan kirjele lisada dokumendi, kui see pole Microsoft Teamsi kanalile kinnitatud?

See sõltub sellest, kas teie Dynamics 365 rentnikul on SharePointi integratsioon seadistatud. Kui olete SharePointi integratsiooni lubanud, saate lisada dokumendi.

Kui SharePointi integratsioon pole lubatud, peate kirje Microsoft Teamsi kanalile kinnitama, muidu ei saa te kirjele dokumenti lisada.

4. Mis juhtub, kui lisan dokumendid Microsoft Teamsi kanalile, mis on ühendatud Dynamics 365 rakenduse kirjega ja eemaldan seejärel liikme kanalilt?

See sõltub sellest, kas kasutajal on Dynamics 365 rakenduse kirjele juurdepääsu õigus.

Kui neil on rakenduse kirjele juurdepääsu õigus, saab kasutaja kirjet Dynamics 365-s redigeerida, kuid ei pääse juurde failidele rakendustest Dynamics 365, SharePoint või Microsoft Teams.

Kui neil pole Dynamics 365 rakenduse kirjele juurde pääsemiseks õigusi, saavad kasutajad tõrketeate ja nad ei saa juurdepääsu failile rakendusest Dynamics 365, SharePoint või Microsoft Teams

5. Millised õigused saab kasutaja, kui ta lisab need Microsoft Teamsi kanalile, kus on kinnitatud kirjed ja failide vahekaardile lisatud dokumendid?

See sõltub sellest, kas kasutajal on Dynamics 365 rakenduse kirjele juurdepääsu õigus.

Kui neil on Dynamics 365 rakenduse kirjele juurdepääsu õigus, saab kasutaja kirjet redigeerida rakendustes Dynamics 365 ja Microsoft Teams. Samuti saavad nad lugeda ja kirjutada. Rakendusest Dynamics 365, SharePoint ja Microsoft Teams failide kustutamine.

Kui neil pole teie Dynamics 365 rakenduse kirjele juurde pääsemiseks õigusi, saavad kasutajad tõrketeate aga neil on lugemise, kirjutamise ja kustutamise õigused, kui nad saavad failile juurdepääsu läbi rakenduste Dynamics 365, SharePoint või Microsoft Teams.

6. Mis on Microsoft Teamsi failide vahekaardi SharePointi asukoht vs. seotud Dynamics 365 kirje dokumentide vahekaardiga?

Allolevat teave kohaldub siis, kui SharePointi integreatsioon ei ole olemi jaoks rakenduses Dynamics 365 lubatud.

Kui lisate faili Dynamics 365 rakenduse kirjest, mis on lingitud Microsoft Teamsi kanaliga, salvestatakse dokument SharePointi kausta, kus on failitee [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi] > [Faili nimi]. Fail on nähtav Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil ja Dynamics 365 rakenduse kirje dokumendi seostatud ruudustikus.

Faili lisamine Dynamics 365 rakenduse kirjele, mis pole lingitud Teamsi kanaliga, pole võimalik, kuna SharePointi integratsioon pole lubatud.

Kui lisate faili Microsoft Teamsi kanalist, mis on lingitud Dynamics 365 rakenduse kirjega, salvestatakse dokument SharePointi kausta, kus on failitee [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi] > [Faili nimi]. Fail on nähtav nii Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil kui ka Dynamics rakenduse kirje dokumendi seostatud ruudustikus.

Kui lisate faili Teamsi kanalist, mis ei ole lingitud Dynamics 365 rakenduse kirjega, salvestatakse dokument SharePointi kausta, kus on failitee [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi] > [Faili nimi]. Fail on nähtav Microsoft Teamsi kanali vahekaardil Failid.

Kui Microsoft Teamsi kanaliga on seotud mitu Dynamics 365 rakenduse kirjet, salvestatakse dokument SharePointi kausta, kus on failitee [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi] > [Faili nimi]. Fail on nähtav Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil ja dokumendiga seostatud ruudustikus kõigi kanaliga seostatud Dynamics 365 rakenduse kirjete jaoks.

Kui Dynamics 365 rakenduse kirje lingitakse Microsoft Teamsi kanaliga, kuvatakse sellele Microsoft Teamsi kanalile juba lisatud failid selle Dynamics 365 rakenduse kirje dokumendiga seostatud ruudustikus.

Kui Dynamics 365 rakenduse kirje on varem mõne Microsoft Teamsi kanaliga seostatud olnud ja kasutaja seostab selle uue Microsoft Teamsi kanaliga, lisatakse Dynamics 365-le uus dokumendi asukoht uue kirjega seotud Microsoft Teamsi kanali jaoks. Kasutajad saavad dokumendi asukohtade vahel edasi-tagasi liikuda.

7. Mis on Microsoft Teamsi failide vahekaardi SharePointi asukoht vs. seotud Dynamics 365 rakenduse kirje dokumentide vahekaardiga?

Allolev teave kohaldub siis, kui SharePointi integratsioon on Dynamics 365 olemi jaoks lubatud.

Kui lisate faili Dynamics 365 rakenduse kirjele, mis on lingitud Microsoft Teamsi kanaliga Microsoft Teamsi kanali dokumendi asukohast, salvestatakse dokument SharePointi kausta, kus on failitee [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi] > [Faili nimi]. Fail on nähtav nii Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil kui ka Dynamics 365 rakenduse kirje dokumendiga seostatud ruudustikus Microsoft Teamsi kanali dokumendi asukohas.

Kui lisate faili Dynamics 365 rakenduse kirjele, mis on lingitud Microsoft Teamsi kanaliga vaikesaidi dokumendi asukoha kaudu, salvestatakse dokument SharePointi vaikesaidile, mis on seadistatud Dynamics 365 keskkonnaga. Dokumenti ei kuvata kirjega seotud kanali Microsoft Teamsi vahekaardil.

Kui lisate faili Dynamics 365 rakenduselt kirjele, mis ei ole lingitud Microsoft Teamsi kanaliga, salvestatakse dokument SharePointi vaikesaidile, mis on seadistatud Dynamics 365 keskkonnaga.

Kui lisate faili Microsoft Teamsi kanalist, mis on lingitud Dynamics 365 rakenduse kirjega, salvestatakse dokument SharePointi kausta, kus on failitee [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi] > [Faili nimi]. Fail on nähtav nii Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil kui ka Dynamics 365 rakenduse kirje dokumendiga seostatud ruudustikus Microsoft Teamsi kanali dokumendi asukohas.

Kui kanaliga Microsoft Teams on seotud mitu Dynamicsi kirjet, talletatakse SharePoint dokument kaustas, mille failitee on [Meeskonna nimi] > Dokumendid > [Kanali nimi][Faili nimi]. > Fail on nähtav Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil ja dokumendiga seostatud ruudustikus Microsoft Teamsi kanali dokumendi asukohas kõigi kanaliga seostatud Dynamics 365 rakenduse kirjete jaoks.

Kui Dynamics 365 rakenduse kirje lingitakse Microsoft Teamsi kanaliga, kuvatakse sellele Microsoft Teamsi kanalile juba lisatud failid selle Dynamics rakenduse kirje dokumendiga seostatud ruudustikus Microsoft Teamsi kanali dokumendi asukohas.

Kui Dynamicsi kirje lingitakse Microsoft Teamsi kanaliga, siis Dynamics 365 rakenduse kirjesse juba lisatud failid (SharePointi vaikesaidil, mis on seadistatud Dynamics 365 keskkonnaga), ei ole failid Microsoft Teamsi kanali failide vahekaardil nähtavad ja need jäävad Dynamics 365 keskkonda seadistatud SharePointi vaikesaidile.

Kui Dynamics 365 rakenduse kirje on varem mõne Microsoft Teamsi kanaliga seostatud olnud ja kasutaja seostab selle uue Microsoft Teamsi kanaliga, lisatakse Dynamics 365-le uus dokumendi asukoht uue kirjega seotud Microsoft Teamsi kanali jaoks. Kasutajad saavad dokumendi asukohtade vahel edasi-tagasi liikuda.

8. Kes millist asukohta näeb?

Asukoha vaatamisõigus sõltub sellest, kas kasutajal on selle SharePointi kausta jaoks õigus. Kui see SharePointi kaust on loodud Microsoft Teamsi kanalis, on kasutajal lugemis- ja kirjutamisõigus.

9. Kasutaja on Microsoft Teamsi kanalist eemaldatud, kuid tall on siiski juurdepääs Dynamics 365-st seostuvale kirjele. Kuidas saan piirata tema võimalusi dokumendi avamiseks, redigeerimiseks ja kustutamiseks rakendusest Dynamics 365?

Juurdepääs failidele sõltub kasutaja õigustest SharePointis. Kui soovite piirata kasutaja juurdepääsu neile failidele, eemaldage kasutaja SharePointi saidilt.

10. Mis juhtub siis, kui kustutan Microsoft Teamsi konto?

Failid eemaldatakse rakendusest Dynamics 365 ja SharePoint.